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APRESENTAÇÃO 3T23 APRESENTAÇÃO VIDEOCONFERÊNCIA 1T25 BMGB B3 LISTED N1
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2 Rentabilidade Resultado Recorrente | R$ milhões e % a.a. Geração sustentável de resultados 94 105 116 125 115 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 0 50 100 150 200 250 300 9,9% 1T24 10,8% 2T24 11,6% 3T24 12,2% 4T24 12,1% 1T25 Lucro Líquido ROAE
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Evolução de um banco transacional para relacional O ciclo de vida orienta estratégia de vendas e relacionamento +10 milhões CLIENTES1 R$ mihões Considera apenas produtos geradores de receitas Produtos por cliente (cross-selling index) 1,87 2,09 1T24 1T25 +0,22 2.158 2.221 1T24 1T25 +2,9% Crescimento da originação produtos core2 R$ milhões 647 793 1T24 1T25 +22,5% Vender e se relacionar Otimizar relacionamento Rentabilizar 1. Metodologia Bacen de clientes totais. | 2. Considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados. Originação dos cartões equivale a saque e compras. Produtos core: produtos consignados (empréstimo consignado, cartão consignado e cartão benefício), crédito pessoal e antecipação do FGTS. | 3. Originação digital + compras dos produtos core. 3 Crescimento da originação via autocontratação3
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Central de atendimento 76 NPS de atendimento (zona de excelência) Garantindo a qualidade do atendimento Ranking reclamações Bacen Pesquisa de Mercado Pesquisa independente realizada pela MESC, instituto de pesquisas orientado ao comportamento do consumidor do Brasil em parceria com o Google. 4 Pesquisa MESC: Comparativo NPS APP 12º Bmg 1T24 27º Bmg 1T25 ... melhora de 15 posições 88% retenção no autosserviço Aplicativos Bancos Mar/25 60 59 53 42 38 36 Banco A Banco Bmg Banco B Banco C Banco D Banco E Fonte: MESC, considerando bancos similares e peers.
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Forte rede de relacionamento com o cliente Agências Lojas help! Digital Como, quando e onde o cliente desejar lojas help! agências presença digital 5 Presença em todo Brasil Ampla rede de distribuidores Crédito sem precisar abrir conta Lançamento do shopping de crédito: trazer a experiência do físico para o online • Fortalecimento do relacionamento com os principais correspondentes 783 825 834 2023 2024 1T25 +42 +9 • Realização de convenção com +450 parceiros • Expansão planejada: cerca de 900 lojas até o final de 2025 • 24 agências • Elegível a pagar benefícios de 87% dos aposentados e pensionistas do INSS Quantidade de lojas:
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Eficiência tecnológica e operacional Eficiência na utilização da cloud Arquitetura de micro serviços Automação de processos e digitalização Novo sistema de formalização Principais iniciativas em andamento Tempo de contratação empréstimo consignado dez-23 dez-24 mar-25 -90% -38% 6 Cultura data-driven IA com foco em eficiência Destaques Jurídico 70% de redução no tempo de produção da defesa nos casos testados Ouvidoria 73% de redução no tempo de análise e confecção das respostas Agente de Arquitetura que reúne os padrões e procedimentos, simplificando a rotina dos desenvolvedores Velocidade escalável, flexível e estável +30 iniciativas de IA focadas na geração de eficiência de processos e segurança
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7 PRODUTOS & NEGÓCIOS
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Carteira de Crédito (R$ milhões) 1T25 4T24 Δ% 1T24 Δ% Consignados 17.076 16.164 5,6% 15.422 10,7% Cartões Consignados 12.759 12.519 1,9% 12.051 5,9% Empréstimo Consignado 4.316 3.644 18,4% 3.371 28,1% Varejo PF 3.860 3.588 7,6% 4.450 -13,3% Atacado 2.176 2.251 -3,3% 2.089 4,1% Empresas 837 857 -2,3% 643 30,0% Operações Estruturadas1 1.339 1.394 -4,0% 1.446 -7,4% Carteira de Crédito Brasil 23.111 22.002 5,0% 21.962 5,2% Consignado nos Estados Unidos2 3.706 4.334 -14,5% 2.910 27,3% Carteira de Crédito Total 26.817 26.336 1,8% 24.872 7,8% Diversificação da carteira de crédito 81. Refere-se a antecipação de recebíveis das comissões pagas pelo Bmg para correspondentes e franqueados e antecipação de direit os televisivos para clubes de futebol. | 2. O saldo dessa carteira varia de acordo com o valor da carteira em dólar e variação cambial no período, porém o Banco não corre risco de exposição cambial nesse portfólio. Secured loans (consignados + FGTS) representam 71% da carteira 14,4% 8,1% 13,8% 16,1% 47,6% Varejo PF Atacado Consignado nos EUA Empréstimo Consignado Cartões Consignados
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Qualidade da carteira de crédito 91. Despesa de PDD líquida de recuperação de crédito, dividida pela carteira média e anualizada via multiplicação. Índice de cobertura Despesa de PDD líquida1 Inadimplência Over90 4,7% 1T24 4,6% 2T24 4,7% 3T24 4,4% 4T24 4,1% 1T25 102,8% 1T24 109,3% 2T24 113,7% 3T24 108,9% 4T24 202,2% 1T25 Entrada em vigor Res. 4.966 Aumento do saldo de provisão em R$ 1,2 bilhão em 01/01/2025 Abertura da carteira por estágio: Entrada em vigor Res. 4.966 5,7% 1T24 5,6% 2T24 5,5% 3T24 5,4% 4T24 6,6% 1T25 Estágio 1 90,8% Estágio 2 3,2% Estágio 3 6,0% Entrada em vigor Res. 4.966
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10 Seguridade Varejo: levando proteção a quem não tem Crescimento, rentabilidade e aquisição de negócio estratégico 71 86 101 98 118 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Prêmios emitidos (R$ milhões) • Ano 2024: +R$ 26,5 milhões • 1T25:+ R$ 6,5 milhões 14 16 21 16 16 8 9 13 9 10 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 • Aquisição dos 40% remanescentes da Bmg Seguradora – Bmg passará1 a deter 100% • Preço de compra: R$ 64,5 milhões • Lucro líquido adicional com +40% de participação: • Impacto de -10bps na Basileia. Lucro Líquido Share Bmg Índice combinado 1T25 78,6% ROAE 1T25 98,2% Aquisição 1. Conclusão pendente de aprovações regulatórias. | 2. Lucro Líquido da Bmg Seguradora e share para o Bmg. Lucro Líquido2 (R$ milhões)
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11 Seguridade Varejo: levando proteção a quem não tem Bmg Corretora com crescimento vigoroso de 41% nos prêmios comercializados 1. Lucro Líquido da Bmg Corretora e equivalência patrimonial da Bmg Corretora para o Bmg. Em nov/24 a participação societária do Bmg passou para 51%. 4,7 8,4 8,9 9,4 9,8 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Quantidade de apólices de seguros (milhões) • 28% dos clientes do Banco com produtos de seguros (+4 p.p. YoY) • Bmg Med (telemedicina), atingiu 695 mil apólices (+36% QoQ) Prêmios comercializados (R$ milhões) 17 22 21 20 22 10 13 13 11 11 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Lucro Líquido1 (R$ milhões) 211 244 266 259 297 76 89 98 100 114 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Prêmios comercializados Receita Bruta Lucro Líquido Corretora Share Bmg
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vs. 53% em 4T19 Produtos Consignados empréstimo consignado 1. Considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados. | 2. Cessão sem retenção de riscos e benefícios. 12 Taxa média de juros: 1,7% a.m. Carteira de crédito (R$ milhões)Originação: Valor liberado1 trimestral (R$ milhões) Características da carteira Volume cedido trimestral2 (R$ milhões) 994 725 1.161 873 891 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 3.371 3.456 3.515 3.644 4.316 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 545 381 852 543 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 0 0,8%3,4% 95% da carteira em INSS
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vs. 53% em 4T19 Produtos Consignados cartão consignado + cartão benefício 1. Considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados. Considera originação via saque e compra. | 2. Inclui compras a faturar dos produtos de cartão. 13 Carteira de crédito2 (R$ milhões)Originação: Valor liberado1 trimestral (R$ milhões) Características da carteira Taxa média de juros: 3,0% a.m. Cartões consignados: 4,9 milhões de plásticos 88% da carteira em INSS 526 510 524 523 586 213 207 235 245 301 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 739 717 758 768 887 2.864 9.187 1T24 2.982 9.216 2T24 3.141 9.260 3T24 3.285 9.234 4T24 3.454 9.305 1T25 12.051 12.198 12.401 12.519 12.759 Cartão Consignado Cartão Benefício Cartão Consignado Cartão Benefício
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Varejo PF crédito pessoal + antecipação FGTS + cartão de crédito vs. 53% em 4T19 14 Cessão de R$ 1,2 bi de FGTS Carteira de crédito (R$ milhões)Originação: Valor liberado1 trimestral (R$ milhões) Características da carteira Taxa média de juros: 8,5% a.m. 94% da carteira do crédito pessoal recebe o benefício no Bmg 295 236 270 222 224 130 152 219 199 219 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 425 388 489 421 443 Antecipação FGTS Crédito Pessoal 752 700 638 525 515 946 997 114 2.639 1T24 63 1.520 2T24 52 1.108 1.712 3T24 43 1.181 1.838 4T24 36 1.367 1.942 1T25 4.450 3.279 3.510 3.588 3.860 Cartão de Crédito Antecipação FGTS Crédito Pessoal Outras 3 1. Considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados. | 2. Inclui saldo de compras a faturar, que representa 51% da carteira de cartão de crédito no 1T25. | 3. Outras refere-se a PJ Varejo, carteira atrelada ao Programa Desenrola Brasil e run off substancialmente do empréstimo consignado legado. 2
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Atacado 151. Inclui Debêntures, CRA, CRI, Notas Comerciais e Fundos que o Bmg tem aplicação com estratégia de mercado de capitais. 1T25 | OPERAÇÕES NO MERCADO DE CAPITAIS 5 ofertas como coordenador líder R$ 100 milhões montante total das ofertas + Receita não crédito (R$ milhões) 34 35 31 36 37 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 Carteira Expandida (R$ milhões) 643 638 682 857 837 453 518 608 705 736202 209 210 167 172 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 1.298 1.365 1.500 1.729 1.746 Garantias da carteira de crédito coberta com garantias 89% 66%8% 7% 6% 5% 4% 4% Direitos Creditórios Ações Produtos e Commodities Veículos/ Equipamentos Imóvel Aplicações Financeiras Outros Avais e Fianças Carteira de TVM Atacado Carteira de Crédito Empresas 1
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16 RESULTADOS FINANCEIROS
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17 Margem Financeira Margem após o custo do crédito (despesa de PDD e comissão) 1 Margem Financeira 2 1. Receita de operações de crédito + receita de TVM + despesas de captação e derivativos + receita de prestação de serviços + operações de seguros / ativos rentáveis médios. 2. Margem Financeira + despesa de provisão líquida + despesa de comissão / ativos rentáveis médios. Com base na DRE Gerencial. 1.308 1.317 1.416 1.429 1.449 -10 -5 0 5 10 15 20 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 16,9% 1T24 16,0% 2T24 17,3% 3T24 18,1% 4T24 18,5% 1T25 R$ milhões % a.a. 714 746 813 815 774 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 0 500 1.000 1.500 2.000 9,0% 1T24 8,9% 2T24 9,7% 3T24 10,1% 4T24 9,6% 1T25 R$ milhões % a.a.
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18 Eficiência Operacional 537 569 568 574 550 0 200 400 600 800 1.000 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 124 127 138 152 125 -10 -5 0 5 10 0 100 200 300 400 6,7% 1T24 6,7% 2T24 7,0% 3T24 7,3% 4T24 6,2% 1T25 Despesa/ Receita de crédito Despesa de provisão operacional líquida Despesa de provisão operacional líquida (R$ milhões) Índice de Eficiência (%) 1T24 2T24 3T24 4T24 1T25 53,7% 54,3% 51,8% 51,4% 47,9% • Redução de 4% nas despesas trimestrais, mesmo com crescimento das operações • Ganho de escala com melhora de 3,5 p.p. no Índice de Eficiência no trimestre Despesas de Pessoal, Administrativas e Operacionais (R$ milhões)
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Captação institucional cresceu 67% YoY, representando 30% do total 19 1,0 5,0 15,8 7,6 4,1 3,2 6,0 8,5 3,5 9,0 Acima de 5 anos 3-5 anos 1-3 anos 91-360 dias 0-90 dias Fluxo de vencimento Carteira Expandida + Caixa Livre Captação Diversificação da captação e redução do prêmio de risco Gestão conservadora de liquidez (R$ bilhões)Captação 6,1 7,6 9,3 9,5 1T24 2T24 3T24 4T24 10,1 1T25 34,7 35,9 34,3 32,9 33,4 Institucional Redução da participação dos depósitos a prazo de 8,0 p.p. 2023 2024 1T25 77,8% 60,5% 55,2% Redução do valor de referência para o FGC1 Valor de Referência/ Captação de Referência Trigger FGC > 75% 1. Fundo Garantidor de Crédito (R$ bilhões)
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20 ÍNDICE DE BASILEIA Nível de capital adequado para a evolução das operações 9,7% 1T24 10,3% 2T24 10,5% 3T24 10,1% 4T24 9,1% 1T25 9,9% Saída consignado nos EUA 13,2% 13,9% 14,0% 13,2% 12,2% 13,2% Nível 1 Basileia 1 1. Simulação de Basileia considerando saída da carteira de consignado nos Estados Unidos.
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21 EVOLUÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 2025
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Aumento contínuo da rentabilidade, refletindo em melhora na eficiência da operação 1.073 1.237 1.367 1.449 534 564 562 550 2,0 2,2 2,4 2,6 0,0 0 0,5 0 1,0 0 1,5 0 2,0 0 2,5 0 3,0 0 3,5 0 4,0 0 0 200 400 600 800 1.0 00 1.2 00 1.4 00 1.6 00 Média Trimestral 2022 Média Trimestral 2023 Média Trimestral 2024 1T25 Margem Financeira Despesas Pessoal, Administrativas e Operacionais Ganho de escala 22 (R$ milhões)
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Aumentar o mercado endereçável e oferta de produtos Alavancar canais Integrar e digitalizar visão de clientes e processosSer mais eficiente Evolução prioridades estratégicas 2025 23 • R$ 2,2 bilhões originados de produtos core no 1T25 • 43 convênios públicos ativos • Seguros e assistências ganhando representatividade • 23% crescimento YoY da originação via autocontratação • +11 pontos de venda abertos no trimestre • Lançamento shopping de crédito • 47,9% índice de eficiência • 75% de êxito nas ações cíveis • Novas iniciativas de IA • 2,09x índice de cross-selling • 3,2 milhões de monthly active users no WhatsApp Clientes Geração sustentável de resultados: rentabilidade, qualidade dos ativos e do capital
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EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES ri@bancobmg.com.br www.bancobmg.com.br/RI “Esta apresentação pode incluir estimativas e declarações futuras. Tais estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os negócios do Banco Bmg. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Bmg, tais como previstos nas estimativas e declarações futuras. Esses fatores incluem, mas não são limitados a: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, habilidade do Banco Bmg em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações relativas a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras contidas nesta apresentação podem não vir a se concretizar. Tendo em vista essas limitações, não se deve tomar quaisquer decisões de investimento com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas nesta apresentação.” Contato & Disclaimer 24