Slides
Page 1
Pörssi-ilta 10.11.2025 Sami Niiranen, toimitusjohtaja, Kalmar
Page 2
1. Strategia ja portfolio 2. Maailmanlaajuinen verkosto 3. Strategiset toimet 2025 4. Tavoitteet 5. Q3 kohokohdat 6. Keskeiset vahvuudet Agenda
Page 3
Vastuuvapauslauseke Tämä esitys sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, jotka perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takuita tulevasta suorituskyvystä. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot ovat alttiita lukuisille riskeille, epävarmuustekijöille ja oletuksille, mukaan lukien Kalmarin toimialaan ja liiketoimintaan liittyvät riskit sekä riski, että Kalmarin todelliset liiketoiminnan tulokset tulevilla jaksoilla voivat poiketa olennaisesti (ja olla negatiivisempia kuin) tässä esitetyt tai ehdotetut odotetut tulokset tai suorituskykytavoitteet. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot heijastavat tietoa, joka on saatavilla niiden antamishetkellä, ja ne pätevät ainoastaan kyseisenä päivänä. Vaikka ne saattavat vaikuttaa tällä hetkellä kohtuullisilta, ne voivat osoittautua virheellisiksi. Lain edellyttämää lukuun ottamatta Kalmar ei sitoudu päivittämään tai tarkistamaan julkisesti mitään tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, olipa kyseessä uusi tieto, tulevat tapahtumat tai muu, tämän päivämäärän jälkeen tai heijastamaan odottamattomien tapahtumien ilmenemistä. Lukijoita kehotetaan olemaan luottamatta liikaa tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin.
Page 4
Kalmar liikuttaa raskaita materiaaleja kriittisissä toimintaketjuissa maailmanlaajuisesti Making every move count.
Page 5
Turvallisuus ja kestävyys avainasemassa
Page 6
Making every move count Visiomme on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Markkinoiden kasvuajurit Tuottavuus Turvallisuus Älykkäät toiminnot Päästöjen vähentäminen ja sähköistyminen Muuttuva logistiikkaympäristö Työvoiman saatavuus Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen Houkuttelevat markkinat Vahva taloudellinen profiili Palveluliiketoiminnan kasvattaminen Vastuullisiin innovaatioihin investoiminen Strategiset pilarit Asiakasläheisyys Kokeneet ja lahjakkaat ihmiset Perusta
Page 7
Laaja ja kasvava markkina 1Laitteiden kategoriat: Terminaalitraktorit, haarukkatrukit (nostokapasiteetti vähintään 5 tonnia), konttikurottajat, tyhjien konttien käsittelylaitteet, konttilukit ja konttitarttujat. Palveluihin sisältyvät varaosa, huolto- ja kenttäpalvelut, päivitykset ja korjaukset sekä digitaaliset ratkaisut. Kalmar ei ole aiemmin sisällyttänyt markkinamääritelmään kevyitä haarukkatrukkeja (5-9 tonnia), joiden laitemarkkinan koko oli -3 miljardia euroa ja palvelumarkkinan koko -1,5 miljardia euroa vuonna 2023. Lähde: KPMG markkinatutkimus. 13.4 16.5 Maailmanlaajuinen raskaiden materiaalien käsittelyn markkina1 Kokonaismarkkinan koko ja kasvu, miljardia euroa ~4% vuosittain 6.0 7 7 Sähköistyminen vauhdittaa markkinan kasvua Turvallisuus, kestävyys & sääntely edistävät vähähiilisyyttä. 1.1 mrd. 3.8 mrd. 2028F Sähköisten laitteiden markkinan kokonaiskoko, EUR mrd ja osuus kokonaismarkkinasta 41% 15% 2023 Palvelut . Laitteet . .
Page 8
Yksi alan johtavista palveluverkostoista lähellä asiakasta2 Varaosat Huolto Elinkaaripalvelut Yksi johtavista toimijoista raskaiden materiaalien käsittelyn markkinalla # Markkina-asema. 1Konttikurottajissa ja tyhjien konttien käsittelylaitteissa #1-3 markkina-asema maailmanlaajuisesti. KPMG:n markkinatutkimus (laitteiden osalta). 2Kalmarin johdon näkemys. Lähde: KPMG:n markkinatutkimus. Kalmar on yksi markkinajohtajista terminaalitraktoreissa, konttilukeissa, konttitarttujissa sekä tyhjien konttien käsittelylaitteissa, sekä yksi johtavista toimijoista keskiraskaissa ja raskaissa haarukkatrukeissa laitemäärällä mitattuna (vuosien 2022-2023 keskiarvo) sekä vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen varaosamyynnin 29 prosentin markkinaosuuden perusteella. Konttikurottajat1 Trukit, keskiraskaat ja raskaat Terminaalitraktorit Konttilukit Konttitarttujat #1 #1 #1 #1 LAITTEET PALVELUT #2-3 8
Page 9
Myynti ja palvelut Kalmarin omat toiminnot / jälleenmyyjäverkosto 34% Jälleenmyyjien osuus Kalmarin liikevaihdosta 2024* 1,400+ Huolto- asentajaa Myyntiä yli 120 maassa, yhtiöitä yli 30 Maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto Helsinki, pääkonttori Kalmarin tehdas, Ottawa, Yhdysvallat Kalmarin tehdas, Shanghai, Kiina Kalmarin innovaatiokeskus, Ljungby, Ruotsi Kalmarin tehdas, Stargard, Puola Bromma tehdas, Ipoh, Malesia Kalmarin innovaatiokeskus, Tampere *PL. Bromma ja edustajat. 9 maassa
Page 10
Toimia kohti kestävää kasvua 2025 Uuden testikeskuksen rakentaminen aloitettiin innovaatiokeskuk- semme yhteydessä Ruotsissa Kalmar One- automaatiojärjes- telmä esiteltiin itsenäisenä automaatio- ratkaisuna Kalmarin kolmannen sukupolven sähköisen terminaalitraktorin myynti alkoi Yhdysvalloissa Business Finlandin rahoittaman viisivuotisen Move2Green- ohjelman käynnistäminen Lanseerasimme seuraavan suku- polven litiumioniakku- teknologian sähkökäyttöisten vastapainotrukkien tuotevalikoimaansa Kalmar esitteli Automation as a Service-ratkaisunsa - tavoitteena on luoda pitkäaikaista arvoa asiakkaille
Page 11
Taloudelliset tavoitteet 5% Vuotuinen liikevaihdon kasvu, syklin yli 15% Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti >25% Sijoitetun pääoman tuotto1 Pääomarakenne ja kestävyyskehys 1.5°C Yhdenmukaisuus SBTi tavoitteiden kanssa2 1.5° C sitoumuksella <2x Velkaantuneisuus3 (Nettovelan suhde käyttökatteeseen) 30-50% Vuotuinen osingonjakosuhde Kalmarin tavoitteet vuodelle 2028 1 Määritelmä: 100 x ((Tulos ennen veroja + rahoituskulut, viimeiset 12 kk) / (Sijoitettu pääoma yhteensä + korolliset velat, 12 kk keskiarvo)). 2 Suunnitelma noudattaa Science Based Targets -aloitetta (tavoitteelle tullaan hakemaan vahvistusta). 3 Sisältäen IFRS 16. 11 Director, Investor Relations
Page 12
Kalmarin kannattava kasvu rakentuu vakaalle pohjalle ja hyvin jakautuneeseen liiketoimintaan Liikevaihto Q3 2025 436 MEUR Työntekijöitä1 5,298 34% 46% Eurooppa 38% Amerikat 40% Aasia, Lähi-Itä, Afrikka 22% Palvelujen osuus liikevaihdosta Q3 2025 Kohdemarkkina asiakassegmenteittäin Liikevaihto alueittain Q3 2025 Ekoratkaisujen osuus liikevaihdosta Q3 2025 Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti Q3 2025 13.8% Raskas logistiikka 24% Satamat ja terminaalit 35% Valmistava teollisuus 23% Jakelu 18%Palvelut 1Katsauskauden lopussa 30.9.2025. Ekoratkasut 12
Page 13
• Ennätyskorkea vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, 13,8 prosenttia, jota tuki Palvelut sekä parantunut tehokkuus • Markkina-aktiviteetti oli linjassa aiemman odotuksemme kanssa: maailmanlaajuinen markkinoiden epävarmuus jatkui, jatkuvasti muuttuva tulli- ja kauppapolitiikan tilanne vaimensi päätöksentekoa • Palvelut-segmentin saadut tilaukset nousivat, Laitteet-segmentin tilaukset laskivat • Vuoden 2025 ohjeistus ennallaan: Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12 prosenttia vuonna 2025. Q3/2025 kohokohdat
Page 14
Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR ja % Saadut tilaukset ja tilauskanta, MEUR 405 402 375 416 486 480 450 375 Q4/23 - Q2/24 ovat carve-out lukuja Vertailukelpoinen liikevoitto, MEUR Vertailukelpoinen liikevoitto, % Tilauskanta Palvelut, saadut tilaukset Laitteet, saadut tilaukset
Page 15
Saadut tilaukset: 228 MEUR Saadut tilaukset: 147 MEUR Tilauskanta: 829 MEUR Liikevaihto: 286 MEUR Tilauskanta: 131 MEUR Liikevaihto: 150 MEUR Laitteet Palvelut Vertailukelpoinen liikevoitto: 36.3 MEUR/12.7% Vertailukelpoinen liikevoitto: 27.7 MEUR/18.5% Vakaa suoriutuminen Q3:lla markkinan epävarmuuksista huolimatta
Page 16
Yksi johtavista globaaleista toimijoista houkuttelevalla, liiketoimintakriittisen raskaiden materiaalien käsittelyn markkinalla Pitkäaikainen kumppani asiakkaille vahvan vaikutuksen aikaansaamiseksi Valmiudet kasvaa tuomalla toimialalle sähköistettyjä, älykkäitä ja vastuullisia ratkaisuja Merkittävä potentiaali palveluiden kasvattamisessa laajan asennetun laitekannan ja innovaatiopohjaisen tarjooman kautta Liiketoiminnan suorituskykyä kehittämällä tähdätään parhaaseen mahdolliseen kaupalliseen suorituskykyyn sekä kustannustehokkuuteen Vahva taloudellinen profiili mahdollistaa merkittävän liikevaihdon kasvu- ja kannattavuuspotentiaalin Kalmar sijoituskohteena - keskeiset vahvuudet