大家好，欢迎参加商汤集团股份有限公司二零二二年上半年业绩线上发布会。我是今天的主持人林简敏。首先，请允许我介绍一下，参加本次发布会的有商汤集团董事会主席兼首席执行官徐立博士，执行董事兼董事会秘书徐斌先生，以及首席财务官王铮先生。以下我先来宣读免责声明。今天的讨论可能会包含前瞻性陈述，前瞻性陈述涉及内在风险及不确定因素，可能导致实际业绩偏离当前的预期。有关该等风险及不确定因素的详细论述，请参阅商汤集团向香港交易所递交的最新公告内容。本次会议中所提供的一切前瞻性陈述，均基于我们认为截至今日合理的假设。商汤集团并不承担更新该等陈述的任何义务，除非适用法律另有规定。本次讨论还包含某些非国际财务报告准则的财务措施，仅供比较之用。此外，在今天的电话会议中，管理层将用中文做预先准备的发言。口译员将在英文会议线路上提供英文同声传译。详细信息请参阅我们的业绩公告。在问答环节中，现场翻译仅为促进会议的沟通便利。如果原话和翻译有出入的话，请以管理层的原话陈述为准。稍后，徐立博士将首先给我们介绍公司业务概况，然后王铮先生会给我们回顾商汤的财务表现。此后会由徐斌先生介绍商汤的战略展望以及ESG措施。最后我们会举行一个简单的问答环节。现在有请徐立博士发言。 谢谢Jessie。大家好，欢迎大家来参加我们2022年上半年的业绩发布会。那么今年上半年，国内国际的环境充满挑战，我们也在持续地领跑着人工智能行业的创新。上半年我们智能汽车、智慧生活业务是... 出现了较大幅度的增长。我们的新型基础设施上海临港人工智能计算中心AIDC呢，全面开始对外服务，获得了强劲的市场需求。那智慧城市、智慧商业的板块受到了一起的影响比较大，业务有所下降，但我们拥有比较高质量的大型企业、城市的客户群体，相关业务在疫情之后，也开始迅速地恢复。那么上半年我们的总营业收入为人民币14.2亿，毛利润为人民币9.3亿，毛利率为66%。经调整的亏损为人民币25.6亿。财务的水平表是件，总现金储备，这包括银行存款、在手现金以及债券等等，为人民币195.1亿。2022年上半年呢，人工智能与实体经济的融合，也取得了很多积极的进展。十四五期间，人工智能的产业化和商品化将进一步加快。所以商汤有着领先的人工智能基础设施和多元化的业务场景，持续降低AI的生产成本，提高标准化产品的渗透率，让AI能够更加普惠到更多的行业。所以我们也相信，在激烈的市场竞争中，可以取得更好的地位。那么根据市场报告，商汤是中国计算机视觉应用市场的行业第一，以及中国AI算法分析软件市场的第一，我们仍旧对人工智能市场的未来充满着信心。今年一月呢，商汤的大型战略项目，也是备受瞩目的上海的临港人工智能计算中心呢，正式开业，也获得了比较强劲的市场需求。我们建成启用的人工智能超算算力规模总共达到了2.5 ExaFLOPS，也就是2,500P，这个数字可以说是全球领先，相较于2021年底呢，又扩大了一倍多。截止至今年8月份，上海临港的AIDC对外的服务算力突破了1,000P，也成为了华东区域最大的商业化运营的人工智能超算。那么上海临港的AIDC的产业价值也获得了验证。上海市经信委呢，授予了华东地区首个人工智能融合赋能中心，并荣获了国家发改委的重点区域综合性人工智能基础设施示范工程称号。2022年上半年，我们持续推进AI技术在智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车这四个板块的落地。这四个板块的贡献占比为40%、31%、21%和9%。相较于2021年，四大板块的占比是42%、46%、9%和4%。那智慧生活和智慧汽车的收入占比有较大的提高。从地域上来看，我们国内和海外市场的收入贡献占比分别为81%和19%，海外收入占比有所提高，相较于2021年提高了约7.6个百分点。整体来看，我们的业务在3至5月份呢，因部分地区的疫情原因，隔离受到了影响，部分客户的业务交付有延迟，但进入6月以后已经看到了明显的提升。那么下面我们来具体看一看四大板块的这个半年度的业务情况。 智慧商业的板块呢，在今年上半年，由于疫情，有部分的下游客户因为疫情期间被封控，没有能够按照原定的计划去部署我们的企业方舟产品，导致我们的部分销售收入呢，确认延后，总体实现了人民币5.7亿，同比下降12%。当期客户数呢，总共512家，单客户收入提高9%。智慧商业仍然保持了较高的客户质量，有超过100家的财富500强企业以及上市公司的客户，涵盖了能源管理、工业制造、基础设施运维、物流、交通、园区、零售、金融等行业。尽管说疫情呢，带来了短期的冲击，我们看到的客户对于数字化转型和智慧化管理呢，还是有着很强烈的需求。数字化依然是十四五期间各个行业企业增强竞争力的一个核心诉求。那么今年上半年，数字能源也成为我们智慧商业板块的一个主要增量。我们在赋能双碳政策的数字能源行业呢，取得了行业头部的地位，面向能源产业链的龙头锂电池企业、动力电池的制造商，以及国家的基础设施、电网，提供了业内领先的AI技术，相关业务累计的合同超过人民币10亿元。我们的技术先进性，也让我们在数个存量的垂直场景实现了商业化落地的大幅领先。比如地铁场景，我们为全国超过30条地铁线、640个车站实现了数字安检和刷脸检票通行。最高我们实现了超过2,000万人口的特大城市的全程地铁刷脸。乘客从通行识别到支付只需要不到400毫秒，那么误识率也低于百万分之一，达到了支付级别的要求，而且还支持戴口罩的刷脸识别，保障了防疫规定下的通行效率。在消费级的家用智能市场，举例，以门锁举例，像包括德施曼、飞利浦、松下、博世、TCL等90%的智能门锁品牌都内嵌了商汤的3D面部识别的模组，累计出货量约100万台，也是市面上唯一一款获得公安部警用电子产品和中国银行卡检测中心双认证的方案。 再来看一下智慧城市。今年上半年，智慧城市板块呢，受到了中国内地的疫情的影响，部分城市原定的智慧城市建设进度，有所延后。上半年呢，智慧城市板块实现了收入4.3亿，同比下降了45%。新增城市数15个。受疫情影响，城市数的增速呢，有所减缓。从长远来看呢，疫情冲击下的城市管理挑战会更大。上半年的疫情呢，也更加凸显了城市全面数字化和智能化的重要性以及迫切性。面对突发的公共事件，城市管理者需要借助城市方舟平台这样的一个数字化平台，来全面感知和及时处理海量数据，来提供闭环决策参考。城市加快推进数字化的进程，智能化的动力，能够在疫情下变得更加强烈。我们也看到，进入6月份以来，相关的业务呢，已经开始快速地恢复。在全面数字化城市管理的大时代背景下呢，我们的城市方舟渗透率保持增加，功能不断地增强，长尾场景的覆盖不断提高。我们知道长尾场景是智慧城市管理的痛点，覆盖的越长尾的场景呢，产品对客户的价值就越大，越能形成闭环。那么截止到今年的6月30号，城市方舟所连接赋能的IoT设备增加至了150多万个，半年内增长了26%。那城市方舟搭载的AI模型数达到2.9万个，半年内增长了28%。那么更多长尾碎片化的这样的一个分析的需求得到了有效的满足。截止6月30日，已经有累计155个城市部署了城市方舟，包括16个超过千万人口的大型城市以及4个海外城市。我们在中国智慧城市AI算法分析软件的市场份额保持第一。在中国智慧应急人工智能大数据市场细分的这样的一个市场份额也保持第一。 再来看看智慧生活。我们的智慧生活板块呢，在今年上半年实现了较大幅度的增长。智慧生活板块持续深入地赋能面向消费者的企业，比如手机制造商、移动应用和手游的开发商、医疗和教育机构等等。实现收入人民币总共2.9亿，同比增长98%，占集团的总收入21%。相较于2021年的占比有较大的提升。智慧生活板块服务客户数183家，同比上升18%，单客户的收入提高67%。智慧生活板块的多条主要业务线在今年上半年均实现了明显的增长。商汤呢，是智能手机产业的头部AI软件供应商，我们从2015年开始，那截止到今年的6月30日，已经累计超过了180个手机型号，17亿台的手机预装了商汤的各类AI算法，覆盖了主流的头部手机厂商。像我们的刷脸解锁、超分、夜景增强、智能相机这些功能已经是智能手机的标配了。为了进一步巩固我们的领先优势，并且引领下一代AI感知和成像技术的突破，那今年上半年呢，我们深入推进了与全球领先的图像传感器的厂商联合研发，总共交付了5款性能领先的AI传感器。举例子，其中可明显提高暗光情况下的拍照效果的RGBW的AI传感器呢，已经完全实现量产，也随着某头部手机厂商的旗舰机而上市。手机的ISP芯片研发呢，我们的首款AI ISP芯片的研发进度和各项核心指标都符合预期，预计在2023年的量产推向市场，进一步增强我们的产品竞争力。那今年上半年呢，我们的SenseMARS，火星元宇宙引擎呢，也实现了这个商业化落地的商业化突破。我们SenseMARS呢，围绕着叫人物场的趋势融合，开发了多个支柱产品模块，包括说数字人、元宇宙、智能体的自主决策AI，以及三维空间元宇宙，围绕着人物场三个中心。上半年的几个旗舰落地的场景呢，像包括说2022年的北京冬奥会、沙特的顶级文娱活动叫Jeddah Season，还有敦煌文创以及故宫文化等等。那我们的SenseMARS也驱动了像小红书、微博、B站、ZEPETO、LINE等200多个这样的各式各样的APP来实现元宇宙当中的相关的用户的交互和互动利益。SenseMARS创造出来的元宇宙的内容呢，主要是数字空间、数字人和数字藏品的赋能在物件上的这个XR的能力。那么截止今年6月30日，我们SenseMARS的覆盖的这个数字空间，空间面积突破了1,000万平方米，覆盖了120多个大型的游乐园区、商场、银行、博物馆、机场和医院等，构建了一个完整的数字化场。那么讲到人，数字人也是元宇宙的重要组成。今年上半年呢，SenseMARS生产了50多个类别的交互式的数字人，具备了NLP自然语言的对话能力。并且根据Frost & Sullivan发布的2022年中国数字人市场观测报告来说，商汤的数字人产品已经进入了成熟阶段，成为市场的领导者，并在10多个评估指标中获得6项最高分，整体竞争力排名第一。讲到和物件的结合。上半年呢，我们的SenseMARS呢，也赋能了各类的物件，使得物件能够有一个增强现实的突破。我们打造了数字藏品的平台，并取得了商业化的突破，搭建了混合现实的数字产品平台，叫数字猫，并且和像敦煌、徐悲鸿博物馆等等的这些顶级IP合作，共生产了1.5万个限量版数字藏品，上线即售罄。SenseMARS呢，也已经是行业中的功能模块当中最完备，覆盖场景规模最大，驱动应用数最多，触达用户最多的元宇宙引擎。比如我给大家看一下，这就是数字藏品的底座，在上面可以附加各种类型不同的，我们讲说增强现实的体验和产品内容。 在医疗领域呢，我们的SenseCare智慧诊疗平台已经部署了18个AI的模块，包括肝脏CT以及MR的智能分析系统、肝脏的智能手术规划系统、肺部的智能手术规划系统，以及心脏的冠脉智能分析系统、头颈血管的智能分析系统，这些新上线的系统，也同时获得了国内药监局的叫NMPA的三类证，以及二类医疗证。我们的CE证、新加坡、沙特、阿联酋等国外的医疗器械证，总共认证有16项，这个也是一个数量上的突破了。落了75家医院和医疗机构，协助医生分析数百万人次的医学检查。最后来谈一谈这个我们的智慧生活的能力，赋能家用。我们家用的消费级人工智能产品也有所突破。8月份呢，商汤AI象棋机器人，这个品类就是定义了一个家用的机器人品牌，叫做SenseRobot，正式对外发布。那么这个产品呢，是以象棋作为一个开始，那么该产品获得了中国象棋协会中象协的认证，并且可以考级，也融合了中国传统象棋文化和人工智能技术，面向2亿的象棋爱好者和用户发售。发售不久呢，市场的需求就破万台。但我们目前呢，还处于持续扩大产能，来提高我们的交付能力。这是我们推出的首款配有机械臂呢，就是家用的互动的机器人进入消费级。SenseRobot呢，融合了AI的视觉感知、机械臂的智能控制以及AI决策，就把感知智能、决策智能和控制智能融合到了一个消费级的产品，产品的壁垒很高。更重要的是呢，它实现了消费级产品的生产成本控制以及家用级的安全保障。那么我们也很期待，可以让更多的这样工业级的AI技术走入寻常的百姓家。 最后来谈一谈我们的智能汽车的这样的一个板块。那今年上半年智能汽车的板块收入大幅增长，我们的SenseAuto绝影的智能汽车平台继续推进了产品化的商用。我们多年以来沉淀的全栈的智能汽车的技术，为公司赢得了市场的认可。上半年，智能汽车的板块收入人民币1.2亿，同比增长了71%。占集团的总收入9%，相较于2021年的全年的4%，有比较大的提升。当期的服务的客户数20个，同比上升54%，单客的收入提高11%。那上半年呢，我们的智能车舱产品在合作的诸多的企业当中，实现了量产交付。像这一页显示了就我们的这个量产车，包括像上汽、广汽、东风、比亚迪、蔚来、奇瑞等一系列品牌，取得了行业第一的市占率。我们和广汽集团呢，也签署了加速智能汽车研发与量产落地的战略协议，向广汽传祺、广汽埃安在智能网联汽车的领域合作，多个车型也将陆续地量产上市。那今年上半年呢，绝影新增了300万台的这个量产的定点。那么上半年呢，商汤的绝影团队，也在新品上推出了很多的新品迭代，比如说自动泊车的辅助系统，辅助车主能够自动进入停车位，不需要人工的干预。再比如说我们的这个自动驾驶的小巴SenseAuto Robobus，在北京、上海临港、无锡、西安等地，都实体部署运营，实现了这个行业领先的多层高架的这样的行驶，而且可以在没有GPS信号的隧道场景当中，长距离地安全行驶，也能够在施工路段通行，还能轻松地处理无保护左转等多种业界常见的问题。然后基于同样的技术呢，我们还研发了一款自动驾驶的清扫车，配备高精度的定位导航系统、智能识别和决策规划系统，实现安全、高效、经济、无人的清扫作业。在车路协同方面呢，我们也先后获颁了上海、北京、成都智能网联汽车的道路测试牌照，并打造行业领先的车路协同云端数据的底座以及能力中台，来赋能车路协同以及双智城市的各类的应用场景。随着大量的这个智能汽车开始上路，需要上云的这个车载数据会越来越多，我们也向车企提供了基于SenseCore的叫人工智能即服务AI as a Service的服务，并实现了将超大的基模型的核心能力，集成到自动驾驶的研发体系当中，为自动驾驶的数据和生产标注带来几百倍的成本降低。在数据的安全和隐私保护方面，今年8月，一个标准叫汽车传输视频及图像脱敏技术要求与方法，这项行业标准正式地发布，那么它就是由中国汽车工业协会、商汤绝影、上海机动车检测认证技术研究中心联合牵头制定的。那么这项行业标准呢，明确了对汽车拍摄车外数据脱敏的方法，填补了之前国内汽车数据安全相关的标准空缺。绝影为车企提供了一站式的脱敏解决方案，帮助客户能够高效率、低成本地完成数据脱敏的智能化处理，让行业合规合法地收集和使用数据，实现更高阶的自动驾驶技术的演进。那今年7月，我们还与Alfa Romeo F1 Team ORLEN的车队Audi达成了这样的一个技术合作，联合去拓展绝影对赛车竞技的这个赋能。 接下来谈一谈说我们研发方向上的一些进展。那么我们坚信，这个人工智能在未来的20年还是会无处不在，它也是一个穿越周期的颠覆性的技术。所以人工智能呢，行业的发展依赖于坚持长期主义的定理。那上半年呢，我们整体的研发还是继续投入，支出达到了这个18.8亿，2018年至今累计的研发突破100亿元。那商汤呢，也将持续地这个领跑中国人工智能的综合研发，不断巩固从人工智能基础设施到行业应用开发的全栈技术能力。截至今年6月30日，我们拥有的研发人才约4,000人，占员工总数的69%。我们的人均研发呢，相较于2021年进一步提高了这个人均研发的效率，进一步提高了15%，从模型生产的效率，累计商用模型的这个模型数呢，提高了44%。那今年上半年呢，我们也新增了2,136项专利，专利总数达到了12,500个。那么上半年呢，刚才提到的上海临港AIDC启用呢，使得我们的研发实力达到了新的台阶，带动我们的人工智能模型生产在规模、精度、速度等方面可以持续地提升。我们超大的基模型持续领跑视觉大模型的赛道。举例子来说，在ImageNet大规模的识别任务中呢，实现了超过90%的精度，这个精度呢，也只有谷歌和微软，现在目前来说能做到。那么基于大模型的自动生产线，实现了数据自动的标注速度，相较于业界传统的人工的标注提升600多倍，并且成本降低至五百分之一，这个也非常地助力我们这个AIDC的商业化，且标注的精度跟人工水平一致，已经应用在了像智慧城市、自动驾驶等这个场景领域。今年上半年，我们以较业界更低的这个研发投入和研发成本，在SenseCore上也实现了像自然语言处理、语音识别等这样的算法的这个商业化研发，夺得了行业领先的这个技术评测成绩，并且在一些场景，包括说数字人、智能车舱等相关的场景当中呢，实现了商业化。决策智能，就是在我们的决策智能呢，在譬如星际争霸II这样的一个游戏当中，仅用5周的训练时间就能完成约1亿局的对战，达到了人类的最高段位宗师分段的竞技水平，并且在GitHub上开源，目前也是可以开源下到的这个实力最强的AI决策模型，并且在各个场景当中，包括自动驾驶等等一系列的商业场景当中可以落地商用。那么凭借着SenseCore在AI模型生产上的出色表现，那我们有很多的这个学术机构还有企业会来订阅我们的这个SenseCore叫AI as a Service的服务。那截至今年的8月份，我们的AIDC对外的服务算力已经突破了1,000P。其实我们是1月份才开始正式上线，中间有3个月的时间几乎是处在于一个这个疫情的隔离当中，但是仅仅运营这样的数个月的时间，那就成为这个华东区应该最大的商业化运营AI超算，并且年内呢，有望成为全国商业化运营规模最大的AI超算。那这也是市场对商汤的这个长期的投入，包括研发核心的基础能力，的一种认可。我们呢，也持续提高AIDC的算力调度效率，优化芯片以及服务器的性能，在不增加额外的这个能耗指标的前提下，那么我们现在的这个临港AIDC，可整体实现更大规模的算力输出，那峰值的算力预计将突破这个5,000P，5个ExaFLOPS，比原本设计的这个峰值算力呢，扩大33%，这个进一步降低了算力的成本和单位的这个能源消耗，带动AI生产的综合成本的降低。那我们也将持续地打造围绕SenseCore在内的这个AI的芯片联盟体系。截止到今年的6月30日，我们已经有5款这个国产化的芯片在SenseCore上完成适配，并且对外，包括了像华为的昇腾、思源等等一系列的国产化的芯片。像上海临港的AIDC正在使用国产化的算力，异构的国产化算力达到260 PetaFLOPS，占已经上线的这个算力规模当中的15%。这块呢，我想有请我们现在正身处在临港AIDC AI的大装置事业群总裁，我们的联合创始人杨帆，来给大家详细地介绍一下我们现在的这个SenseCore大装置底座。 好的，谢谢徐立。那我现在所处的这个地方，是临港智能计算中心的ECC中控指挥大厅。大家可以看到我身后的大屏上就是我们对于整个园区，乃至于我们的集群进行综合管理的一整套的运维系统。大家可以看到右上角有一个很显眼的数字PUE 1.39，那这个代表着在今天上海四十度的高温天气之下，我们的能耗的综合管理和节能水平已经达到了一个很好的水平。我们会在今年年内，使得整个集群的、整个园区的综合运行水平达到PUE 1.28的这样的一个设计值。那我们之所以能够做到这一点，很重要的一个原因是我们把商汤的最先进的强化学习的这种各种各样的算法，把它持续地迭代应用到我们从运维到监控、到能耗到暖通各个管理的子系统之上，通过AI去管理整个的智能计算中心，从而达到一个更好的节能水平。那好，说完了节能，我们再来看看算力。上线到今天半年多一点的时间，临港的智算中心已经上线了超过1,745P的算力，那这中间既有单一集群超过600P的超大规模商汤自己科研使用的这样的主力集群，这个主力集群容纳了将近两千块人工智能的训练芯片，能够去训练这种超级的大模型，那它同时也包括了这种兼容多家人工智能训练芯片的异构集群。那我们的这个异构集群目前已经纳管了超过五款的人工智能的AI芯片，而且是来自于不同的厂家，它这个集群的规模现在达到260P，而且我们正在持续不断地去适配更多的人工智能芯片，在未来让更多的人能够接入我们的这样的一个纳管集群，从而去更加快速地推动整个人工智能软硬件体系的国产化进程、国产化的商业进程。那说完了算力，我们再来看看我们整个商业应用的成果。我刚才提到的1,745P中有超过1,200P，目前都是在对外提供服务收费的。而这1,200P仅仅是我们在过去半年多所签约的十二家客户的一个需求。我们有计划在今年年内签约超过三十家以上的客户，对外服务的算力超过2,000P。那除了商业化，同时我们也可以看到，在过去的半年，我们整个临港的智能计算中心，也获得了来自于各级政府大量的这样的一个支持。比如说我们获得了国家发改委所颁布的人工智能基础设施的示范工程，同时我们也获得了上海市经信委授予我们的整个华东地区的首家人工智能融合赋能中心这样的牌子。那我们也希望说利用好这样的一些荣誉，利用好这样的一些平台，以及说包括商汤过去我们自己建设的人工智能算力产业生态联盟这样的一些平台，我们希望说通过更多的这样的平台和所有的产业界的上下游业界的同仁一起，我们去建设一个更加低成本、更加高效率、更加普惠的人工智能基础设施，用这样的基础设施去推动行业、产业更多的AI的应用的落地，去实现最终赋能百业这样的一个愿景。那好的，我今天的介绍就到这里，谢谢大家。徐立，回现场。 CFO 王铮来给大家介绍一下我们的这个财务情况。好，有请王铮。 好的，大家好，很高兴可以跟各位分享一下我们这个2022年上半年的业绩情况。在分享前，我想先顺便提一下，我们这个业务在历史上一直有较强的，相对较强的季节性，那上半年收入在过去的两年基本只占到全年收入的25%到35%之间，所以大头的业务一般都是在下半年发生的，特别是第四季度。 那好，我们到第一页。商汤在2022年上半年录得了14.3%的收入负增长，这个主要是由于疫情等宏观环境的影响，导致我们智慧城市、智慧商业板块业务进展有所放慢，以及部分收入确认的延迟。我们认为这些负面的影响应该是暂时的。随着疫情和宏观环境的逐步趋稳，我们受影响的板块应该会再恢复增长。值得一提的是，我们长期高度专注的智慧生活和智能汽车板块，在2022年上半年分别录得了98%和71%的收入年增长率。这个增长率也是我们这两个板块在公开财务信息以来的历史新高。我们上海的临港新一代人工智能计算中心AIDC，也是在今年的上半年顺利开启了从零到一的商业化征程。另外，我们受疫情影响相对较小的海外业务，在2022年上半年也录得了15%的收入增长，占公司的总收入比例也从2021年的11.8%上升到了这个上半年的19.4%。这些数据也体现了我们业务和地域这个双维度的多元化，以及公司作为行业领导企业不断提升的抗风险能力。 我们在2022年上半年的毛利润是66%，与去年下半年68%的毛利率比有所下降。毛利率下降的主要原因是我们这半年交付给客户的产品中，硬件占比略有上升，硬件及外包类相关的成本占总收入的比例从去年的26.9%提高到了今年上半年的29.5%。这个比例会随着客户需求的变化而改变，所以它有一定的波动性和不确定性。那今年上半年收入和毛利的临时性的下降，并不改变我们对人工智能行业以及商汤在其中领导地位的长期看法。我们也很可喜地看到了像智慧生活、智能汽车这样的战略板块持续健康并增速的增长。在这样一个大背景下，我们对特别是像研发这样的着眼长期的战略投入，还是会继续。以上这些综合的因素导致上半年比较大的调整后的净亏损。 这里我也解释一下，我们对净亏损在IFRS基础上的调整项，包括了优先股的公允价值变化，包括了股权支付和激励相关的成本，还有就是金融资产的公允价值变化以及上市的费用。但是我们在这里也列出了一个未调整项，这个就是外汇汇率变动引起的损益，这个纯粹是一个来自于报表折算的影响，不是炒汇造成。我们上半年主要由于人民币对港币贬值，造成了将近CNY4.5亿的额外的报表折算的亏损。而在去年，我们同样一项是一个超过CNY1.3亿的额外的收益。 那我们现在往下走，我们来看一下我们的收入拆分。业务的四大板块，我们从22年的两大两小这样一个状况，已经在今年上半年演变成了商业、城市、生活、汽车这个大致四三二一的局面。我们预计智能汽车和智慧生活的增速，应该还会远高于公司的平均增速，达到未来更像一个四驾马车并驾齐驱的态势。由于我们先前已经就每一个板块做了详细的介绍，我这里就不重复了。我想强调的是，我们智慧商业和智慧城市两大板块尽管受到了疫情的影响，但是智慧商业的平均客户的收入贡献，以及我们智慧城市的海外收入贡献，都与去年同期相比还在持续地提升。而智慧生活和智能汽车板块则双双展现了收入增速的大幅提升。而且这两个板块的收入驱动因素也是越来越多元化。 在运营支出端，我们一方面基于对人工智能长期乐观的判断，对具有长期战略价值的研发持续地投入。同时，我们面对宏观经济和疫情的一些不确定性，也进一步加大了其他运营成本的管控。我们这一页上可以看到，扣除了股权激励相关的成本之后，我们的三项费用中只有研发在今年的上半年比去年下半年绝对值略有提升，就这个紫颜色的这个bar。而且这个研发的年增长率比去年下半年是减少。那个管理和销售费用这两项其实都出现了与去年下半年到今年上半年的绝对值的下降。把三项费用叠加起来之后的总运营支出，在我们扣除了股权激励相关的成本之后，其实也比去年下半年的绝对值下降了0.6%。这一页的右边我们也可以看到这个三项费用合计起来，年增长率也比去年的下半年要低。 我们总体的营运资本的流动效率确实还是持续面临着一些挑战。这里左边显示的是各项的主要的营运资本指标，用期末值计算的周转天数。那用这个口径可以看出我们的cash conversion cycle叫现金循环周期，基本还是稳定。我们今年6月30日的周转天数，几乎正好介于去年的6月30日和去年年底的中点。那当然我们的贸易应收天数，确实比去年底略有增加。上半年的疫情对于我们客户回款的速度有一定负面的影响。那本页的右上方，资产负债表上减值拨备比例的上升，也部分反映了这个现状。好在我们对存货和贸易应付的管理的加强，部分抵消了这样一些应收的影响。那这个右下角这个利润表中金融资产减值亏损净额的提升，确实也是右上方这个减值拨备比例提升的一个自然结果。那么占收入比例的大幅提升，当然也是和收入在本季有所下跌直接相关。 我们的资本支出在上半年有所上升，主要原因是上海临港AIDC在一月份点亮之后，开始持续上架服务器，这个大规模算力的构建，这个是完全符合我们本身的发展计划。那部分算力我们当然是自用，但更多的算力在上半年已经开始实现了商业变现。那公司的净现金，在2022年6月30日达到了亿人民币左右。这个定义当然包括了结构性的存款，但并不包括我们在右边专门列出的这个高达CNY68亿的股权类和债券类的投资余额，而且这个投资余额当然是一个公允价值的概念。那其中债券类的投资，都是第三方的专业机构管理的投资级的USD债券。另外我们银行授予的，还未经我们使用，并未使用的总授信额度，在今年6月30日已经达到了CNY92亿，那这个比去年年底的CNY81亿已经有较大的提升。所以我们总体的资金实力与绝大部分的竞争对手相比，还是有相当大的优势。 好，财务章节我就先说这么多，我把下面的时间交给徐斌。谢谢。 感谢。商汤坚信人工智能在未来二十年将无处不在，是一个穿越周期的颠覆性基础技术。人工智能行业的发展依赖于坚持长期主义的定力，我们相信也将带来长期主义的回报。今年以来，宏观环境是充满挑战的，但不管宏观环境如何改变，我们相信数字化转型和智能化发展依然是十四五期间中国经济和社会发展的主要驱动力。人工智能技术的普及也会越来越熟、越来越深入、越来越快，我们也有信心去保持竞争优势。2022年已经是2012年深度学习突破后的第十个年头，我们在深度学习突破后的这十年来，集合了数千名的顶级研发人才，多达数百亿人民币的投入，也建成了我们的全栈自研的人工智能的核心基础设施SenseCore。SenseCore大幅提高了我们的AI生产成效，让我们在激烈的市场竞争中能够突围，支撑起了城市、商业、汽车、生活这四个板块的业务，也给我们带来了长期的增长力。SenseCore已经是业内认可度很高的、很有价值的一项原创基础设施。商汤在今年的核心战略之一，就是通过上海临港AIDC，将SenseCore的价值进行商业化变现，来面向各个行业的AI生产和研发进行综合的赋能。我们致力于成为中国领先的AI基础设施、算法和算力服务的提供商。十四五期间，中国人工智能算力的需求预计将继续扩大十倍，达到550 ExaFLOPS，相当于一百多个临港AIDC的总算力的规模。这是一个充满机遇的战略增量市场。我们也已经陆续在全国多地启动了AI算力部署和运营的筹备工作。上海临港AIDC作为国家发改委授予的重点区域综合性人工智能基础设施示范工程，也将作为行业样板来让我们在市场获取中具备较强的竞争力。上海临港AIDC有望在年内成为全国商业化运营规模最大的AI算力中心。SenseCore商业化的推进对我们至关重要，不仅能够让我们逐渐回收前期的投资成本，也可以支持我们更好地、更持续性地投资未来SenseCore综合能力的提高。我们也将继续坚持我们的既定战略，充分利用好SenseCore的能力，继续发挥它的能力，持续地挖掘各个行业海量数据的红利，持续性地生产各个行业最先进的AI技术，并且也会拓展更多的场景还有应用，来提高技术的市场渗透效率。今年下半年，智慧生活还有智能汽车板块也会加快实现它们的潜力。智慧生活板块的AI传感器还有SenseMARS的元宇宙引擎，这些都是我们有很高壁垒的新产品，也会持续地释放它们的增长动能。智能汽车板块随着我们两千多万台在手的定点车型逐渐推向市场，我们的量产收入也会不断提高。而SenseAuto 绝影的AI as a Service的服务，也可以给车厂提供开放共研的自动驾驶能力。SenseCore的综合优势可以让我们和客户在高阶无人驾驶技术的研发上持续保持领导者的地位。下面我们来讲一下ESG相关的举措。我们在持续地把企业的社会责任融入到我们的研发业务和管理中，积极地推动人工智能行业的可持续发展。今年二月，我们也发布了上市后首份的企业社会责任报告，我们的理念是去做有温度的人工智能，坚持以科技来解决社会问题。我们知道基础科研是社会高质量发展的重要基石，基础科研的进步未来也离不开AI。以强大的算力为基础的AI技术，也将帮助很多领域的基础科研进步。我们在AI开源中也扮演一个积极角色，我们通过开源来实现人工智能技术的普及，来降低人工智能对于中小企业的准入门槛。截止今年6月30日，我们的开源项目也已经在GitHub上面获得了超过六万个星标，是行业中最受欢迎的开源项目之一。这些举措也为科技促进社会正向可持续发展提供了良好的助力。作为人工智能领域的领跑企业，我们也始终高度重视数据安全与隐私保护，遵循最高标准的管理规范。今年五月，我们的个人信息和隐私保护方面获得了权威机构的认可，既获得了ISO/IEC三项权威认证后，我们又获得了英国标准协会个人信息管理体系的资质证书。这个证书是世界首部的个人隐私保护标准，它列明了机构在收集还有存储、处理、保留个人信息时候的合规要求，在国际上是备受认可。能够获颁这项资质证书，也进一步体现了商汤在个人信息与隐私保护体系建设方面的坚定承诺。未来，我们也将继续完善和促进个人信息与隐私保护体系的建设，以确保我们的技术在全球范围内负责任地被客户还有整个行业去应用。在今年的三到五月，上海的疫情牵动人心，我们作为中国总部上海的企业，也积极支援了上海抗疫的工作，为上海部分街道和学校捐赠了抗疫物资，也组织了员工志愿者队伍，参与到了社区服务工作。疫情爆发的初期，我们也迅速推出了六合一商汤数字哨兵系统，捐赠到了方舱医院还有很多的公共场合，来帮助流调的工作实现了自动化。在上海临港方舱医院，我们的SenseAuto 绝影自动驾驶接驳小巴还有自动驾驶出租车，用一天时间就完成了自动驾驶路线的调试，用技术来支援抗疫的运输。疫情期间，我们的教育平台也为上海多个中小学提供了远程线上的授课支持。我们的SenseCare智慧诊疗平台也帮助医生提高了居家办公期间的诊断效率。我们致力于实现这个有温度的人工智能技术。大家可能知道，有一群人手不能动、口不能言，在紧急的时候可能呼吸都会有困难，他们就是渐冻症患者，他们需要不间断地被悉心地看护以及及时地响应需求，这是渐冻症护理的关键。今年上半年，商汤为渐冻症患者开发的AI智能看护系统正式交付。通过识别患者的生命体征还有特殊事件，来帮助渐冻症患者得到了全天候的AI无创、无接触式的智能守护，能为患者带去了暖意，也切实减轻了患者家庭的看护压力。对于渐冻症，没有人可以说是能够身同感受，但我们希望能够去理解这个疾病对于病患身体还有心理带来的挑战，并且不断去完善我们的产品，从而能让人工智能技术去守护和照看更多的弱势群体。最后，感谢各位关注和支持商汤的投资人还有各界朋友们，我们一起期待人工智能的美好未来，谢谢大家。 好的，非常感谢管理层的讲解。那下面呢，我们就进入到问答环节。今天我们分别有从电话系统中拨入的以及网络直播端参会的人士。电话参会者如果需要提问的话，请在系统上来举手。网络直播参会者可以在直播的页面发送文字提问，那时候我会读出网络直播端的文字问题。好，那我们已经看到有参会者提问了。下面先请中金的钱凯来提第一个问题。 可以听到吗？ 现在可以了。 对。 请提问。 那我感谢管理层刚才的详细讲解。那我有两个问题，第一个问题刚才管理层也讲到了，就是我们上海临港IDC，今年的一月份已经开始投入运营，虽然上海疫情有些影响，但目前情况看来还是不错的。所以我的问题就是说，那目前来看，这个我们自用和客户的导入情况，大概是一个什么样的情况，那么目前的商业模式，尤其是客户的商业模式，到底是什么样子？以及，我们如何看待未来，那么IDC领域有什么样的潜在竞争对手？这是关于IDC的问题。那第二个问题，是关于我们这个B2G，就是政府端的业务，那么今年上半年，确实各个地方受到疫情影响，政府业务都不是特别好做，我们看我们覆盖的其他的B2G的公司，都呈现了类似的情况。那我想问一下，就是说从目前来看，今年的下半年，包括未来，那么我们政府端剔出疫情影响之后，增长的持续性和空间如何来看？以及，今年的下半年，我们从公司的角度看，突击的业务会在哪些重点的城市，或者说重点的场景，有一些重要的进展。以上两个问题，谢谢。 好，下面请公司CEO徐立回答。 好的。谢谢钱凯的问题，其实也是非常感谢我们现场的投资人，我们因为没有经验，刚才让大家也多等了半个小时，所以我们整体上也加快了这个演讲的速度。然后刚才钱凯总提的问题是关于我们AIDC，就刚才我想杨帆其实也在，也提到，就是目前我们临港的AIDC上线也1,750P的这样的一个算力，大概有600P的一个大集群，是我们内部的需求转化过去的，那就是有一个整体的搬迁。所以内部的这个600P占大概——目前上线的30%左右，那这块其实基本上是服务支撑大模型的这个算力的运算。我们在未来，可能内部的占比在整体服务当中可能比例还会再小一点。但是我们现在目前来说，上线，虽然这个中间有一些波折，但是其实上线之后发现对外服务的这个需求还是比较明显的，我们现在都是用客户的订阅式的模式来订阅我们现在的这样一个训练服务。而且我们也拥有一个异构的这个国产化的这个算力的这样的一个集群。讲到这个AIDC的核心的能力，其实我们就是一个端到端的设计，我们是从终端的这种应用级别，包括说我们的科研体系，再到当中的这个训练平台，这个平台本身的对于签卡的加速，对于更大层面上的异构的透明化，再到底层的这个算力的数据的支撑。那我们现在数据标注的大模型带来的数据标注的效率提升，其实是非常便捷地服务好我们的各类客户，再到最底下的这个芯片联盟，能够使得更大层面上的在一定的训练任务上的这样的一个异构。所以整体上一体化，就使得我们的效率比较高，然后生产成本比较低，精度也还是有一个非常好的保障，并且有输出。那目前我们看到AIDC的这样的一个核心诉求，我们自己来看，大概有四大类的这个产业的应用，一类是传统的这个能源、新能源的车企，这个包括说传统车企的对于无人驾驶的这个层面上的投入，像Tesla的Dojo大概1,800P的设计算力，但是目前来说已经在车企里都算是最大的。但反过来来说，其实未来的车的多模态的感知，本身背后的算力的需求是巨大的，不可能每一家都独立地去建这样的一个算力，所以我们现在目前来说已经开始服务我们的这样的一个车企。然后第二类的应用，AI和基础科研的突破，就包括我们可以看到传统的像蛋白质，我们跟蛋白质中心，还有一些传统的叫生物制药，再到后续的一些物理突破，那这些新兴的AI science的这样的一个底层的突破，需要的算力也是巨大的。只不过说是最近这一两年才开始渐渐有这样的行业诉求，那我们看到这类的客户也带来了一个上周的增长。那第三类就是传统的数字化转型。刚才讲到说城市的数字化转型也好，企业的数字化转型也好，那大数据的这个感知决策的这个智能的这个板块是传统当中的也占巨大部分。然后还有一类，那就是我们讲的叫新的内容生成的板块，我们开始看到说，我们讲人无常的这些元宇宙的这些应用，但上面的内容生成其实未来对于算力消耗也是很大的。一些很简单的，甚至是分辨率不那么高的内容，不管是图片还是视频的内容生成都要上万甚至几十万的GPU天。所以像这样的一些训练的这个任务，其实还是会对于这样的一个算力的需求有一个大的爆发，所以我们未来也看到，这块的应用对于我们的这个增长会起到一个比较正向和积极的作用。那然后您第二的问题是关于智慧城市的。那么智慧城市这块，其实上半年可以看到城市拓展速度在减缓，这有几方面原因吧。一方面因为整体的经济和疫情的原因，大家看到阶段的相对会发展缓慢一些。二来就是软件的交付需要部署的，不像硬件和服务器发货即完成，所以我们整体上会受到影响。那么我们整体的策略，就是还是在已经深耕的城市上面，利用我们解决常委碎片化的问题，使得这个能够形成一个更完整的这个价值闭环。那么在这个过程当中，我们可以看到单一城市的这个价值能够还能够继续往上升，这也是我们在接下来的存量当中的一个深耕的逻辑。那么在增量上，我觉得下半年其实还是会有一定的转机的，突击的动机是在于说我们不管是前段时间发文的，就要继续用好存量转向，再能够把这个转向再扩大到更多的基础建设当中。对于城市的全面数字化转型，特别是疫情之后，发现要对于这个数字化升级的需求，其实还是长期持有的，长期在的。所以我相信，这个后边的拓展的两个维度上都会有个发展的契机。谢谢。好，谢谢徐立总，谢谢。 好，谢谢徐立的答复。那我们接着下一个问题。有请海通的郑洪达提问。 好的，能听到吗？ 能听到。 谢谢给我这个提问的机会。我是海通科技行业的首席分析师郑洪达。我看到中报的收入结构发生了非常好的变化，特别是这个智能汽车业务占比提升了一倍多。而且，SenseAuto 绝影平台也跟广汽、本田很多的厂商在合作，也有很多的这个智能驾驶的牌照，而且，整个的定点量产的车非常多，就以目前速度来看的话，可能未来几年会有几千万辆车在用 SenseAuto 绝影的平台的产品，那这个前景还是非常了不起的。所以我就想问一下，就是在整个汽车智能化的产业格局中，我们这个商汤汽车的业务的定位是怎么样的？就是包括它跟一系列的 Tier 1 的厂商、算法芯片的厂商、整机厂商，会有怎么样的一个竞合关系？谢谢。 谢谢郑洪达。这个问题其实我们也是，这个汽车板块从去年开始，我们整合了我们全栈的汽车能力，不管是从底端的传感器上面发展的能力，还是从自动驾驶、智能车舱，这个车路协同，再加底层的算力的能力，整个一体化组合成绝影之后呢，我们发现成长的速度也是，对我们来说也是非常的喜人。我们也看得到，车企在这方面上的这个一些诉求，以及我们的这个收入的价值化的发展。那么我们自己觉得呢，这个从智能汽车开始呢，整个重新定义了这个我们讲说车这个时代说从Tier 1、Tier 2的这样的一种模式。原来我们讲软件，软件周边的整体的发展是非常少有整个所谓的Tier 1的，但是在今天的话，我想软件的一体化，包括软件定义、硬件的设计，包括从软件，特别是像无人驾驶、自动驾驶，或者现在讲的L2驾到L3的这样的一些前装的这样的一些软件能力的设计，其实可能是车背后投入的一个重大的核心，并且也是决定了车的下一个智能化发展的这个契机。所以从我们来说呢，我们的定位还是希望成为最大的这个智能车甚至是智能驾驶这块的软件的大的Tier 1。当然我们的通用的感知不光是用在驾驶层面，我们刚才就说车内车外整体的一体化，包括说能够引入更多的体验性的功能，这个其实是我们的也是我们的发展核心。所以我们整体上呢，是以面向OEM，就是面向车厂服务的，这样的一些能力，但是我们的输出的能力是全栈式的。这个全栈式的能力呢，包含说我们现在对于车路协同数据，回传整个数据标准带动的这个数据上下的这样一部分能力，包括说我们在车内车载智能、单车智能上面的一些前装的突破的能力，以及说我们面向车厂，我们称之为叫SenseAuto Empower的这个绝影的算力的平台，那么这个算力平台的优化其实有些是针对着单车的。再加上说我们整个在车路协同尝试当中推出的一些小型的robo的尝试，使得在L4驾的这样的数据和经验能力能够反向地推动我们在OEM就是车厂当中的一些技术突破。所以我想我们主要的客户还是面向在我们的未来的广大的这个OEM车厂。 好，谢谢。 谢谢郑总。 好，谢谢徐立的回答。好，那我们线上还有第三个问题，来自于HSBC的Helen Fang，请Helen提问。 谢谢主持人，请问领导听得见吗？ 能听到。 我是HSBC的Helen Fang Chen。我想麻烦请教一下领导关于智慧生活的两个问题。一个是刚才领导也介绍了，我们今年新推出了五款AI传感器。我想具体请问一下，就是相较于日本这个芯片厂商来说，我们有没有一个对它的渗透率的概念，就是它的这个传感器里有多少比例达成了我们的AI算法。另外的话，今年有多少智能手机就是新增的达成了我们的这个AI传感器，里面有没有一些可以说的旗舰机型，预计今年全年的话，这个AI sensor能给我们带来多少的收入，这是第一个问题想请教您。第二个问题呢，就是说到这个AI ISP的芯片，我看刚才介绍说咱们是在2022年底去流片，2023年的时候进行量产。那可以问一下，咱们现在在手订单的情况吗？谢谢。 其实这块我们有一些IP已经在商用化了，这个倒不是说是在手了，但是在业务当中已经有所呈现了。那关于数字这块，我想要不请我们的CFO，王铮来回答一下这块问题好吧，王铮。 好的，谢谢Helen的问题。就是说前面你也提到，我们确实已经交付了五款的AI传感器，那其中确实有一款它是可以明显提高在暗光情况下拍照效果的RGBW的AI传感器，它已经量产。那它这个量产机型呢，是一个旗舰，是一个头部的手机厂商的旗舰机型。那这个手机的量啊，确实比较难估计，因为这款旗舰机型在今年四月份才刚刚上市啊，但是大家可以感受一下，因为它是一个家喻户晓的排名很靠前的手机公司啊，那么它的旗舰机型大家可以去看一下，大概是一个什么样的量。那另外您这边也确实提到啊，就是说我们跟日本那家著名的半导体公司合作，那么在AI传感器这一块，那家公司呢，它在全球全年的shipment，这个CMOS传感的shipment大概是二十亿这么一个数量级。所以说从中长期来看，只要它能出这么大一个数的很小一个比例，就可以很容易地达到上亿的数量级啊。但是确实今年这个具体的数我们可能不方便去透露，但今年AI传感器这块的收入跟去年比啊，极大概率是会有增长的啊。这是关于您前面AI传感器的问题。关于手机的AI ISP芯片，您前面也说得非常好，就是我们是今年年底会流片，这个计划都一直没有改变，我们的研发进展各方面都是很顺利。那么这个量产确实是一个明年的事件。那您问是不是已经有订单量啊，其实这个还稍微有点早。但是呢，我们可以说的是有三个手机的客户啊，已经向我们表示了非常浓厚的兴趣啊。那同样道理，就这块业务呢，也是处于一个正准备起飞的状况。那大家都知道，手机行业的量是非常大的，那AI ISP呢，我们认为在中高端的手机，它基本上到以后啊，都会成为一个标配。那这个量，其实你随便把整个手机市场乘个50%，那就是大概七亿这么一个数量级，对吧？所以我们对自己在里面有一个比较好的市场份额，在中长期啊，还是蛮有信心的。谢谢。 明白，谢谢领导。 好的，谢谢王总的回答。各位，由于今天我们的时间有限，并且看时间也已经超过了原定时间挺长的时间了。所以，我们今天的问答环节，先到此结束。再次向各位投资人致歉，因为技术问题使得我们整个会议延后了一点开始。我们也看到了，无论是电话端还是文字端，还有一些其他的问题，那我们公司将会在会后一一跟各位联系去作答。如果您还有任何的问题的话，也请随时联系商汤的投资者关系团队。再次感谢大家的参与和支持，也谢谢各位管理层。谢谢。各位晚安。 好，谢谢。