תודה לכם וברוכים הבאים לשיחת הרעידה בנושא הדוחות התקופתיים של קואליטאו ביאם לשנת 2023. ברשותכם, אתחיל בהצגה תמציתית של ביצועי החברה בשנה כולה. לאחר שאסיים, תציג נאוה בן יהודה, סמנכ"ל הכספים של החברה, את התוצאות הכספיות ביתר פירוט. במרוצת השנה החברה המשיכה להתנהל ולהתאים את עבודתה לאילוצים ולאתגרים הנובעים מהירידה העולמית בשוק המוליכים למחצה ומהמצב הגאופוליטי המתוח. בניגוד למרבית החברות הפועלות בשוק זה, אשר חוו ירידה בהכנסותיהן, החברה הצליחה לשמור על הכנסות, רווח גולמי ורווחיות דומים לאלה שהושגו בשנת 2022. הצלחה זו נבעה בעיקר מהדרישה הגוברת לייצור ובדיקות מארזים מתקדמים, וכן מהעלייה החדה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית, AI. הצלחת החברה להתמודד עם האתגרים המפורטים לעיל הביאה לרמת הכנסות זהה למעשה להכנסות השיא אליהן דווח בשנת 2022. שיעור הרווח הגולמי עלה במעט יחסית לשנה הקודמת ל-67.3%, בעוד ששיעורי הרווח התפעולי והנקי הגיעו ל-33.6% ול-29.9% בהתאם. צבר ההזמנות בסיום השנה עלה בשיעור של כ-3.4% יחסית לשנה שקדמה לה, ומעבר לכך, בתקופה שעברה מאז סיום שנת 2023 ועד למועד פרסום הדוחות השנתיים של החברה ב-31 במרץ 2024, החברה חוותה גידול נוסף של 71% בצבר ההזמנות, שהגיע לסכום של $32,955,000. צבר הזמנות זה גבוה ב-18.7% מצבר ההזמנות במועד המקביל אשתקד ומהווה שיא של כל הזמנים. התמתנות הביקוש לשבבי מוליכים למחצה והתאמות רמות המלאים בהתאם, שאפיינו את שנת 2023, אמורים, לפי התחזיות, לחזור לצמיחה בשנת 2024. אחד ממנועי הצמיחה הצפויים לגרום לכך הוא חוק השבבים והמדע, Chips and Science Act, שנחקק על ידי הקונגרס האמריקאי באוגוסט 2022. חוק זה מאשר מימון של כ-$280 מיליארד להגברת המחקר והייצור המקומי של מוליכים למחצה בארצות הברית, יחד עם זיכויי מס משמעותיים וסובסידיות של עשרות מיליארדי דולרים. מטרת החוק היא לחזק את שרשרת האספקה האמריקאית ולהתמודד עם האתגרים הנובעים מהסכסוך המתמשך עם סין. בהקשר לציפ אקט, החברה קיבלה הזמנה מהותית בשנת 2023, עם צפי לאספקתה בשנת 2024. יש לציין כי הזמנות נוספות הקשורות ליישום חוק זה אמורות להגיע מחברות אמריקאיות במרוצת שנת 2024. כמו בשנים האחרונות, גם בשנת 2023, סין המשיכה להיות מקור ההכנסה המוביל של החברה, עם שיעור הכנסות של כ-65% מסך ההכנסות ו-63% מצבר ההזמנות, נכון ל-31 בדצמבר 2023. במועד פרסום הדוח, 53% מצבר ההזמנות הוא מסין. להערכת החברה, מגמה זו נובעת בעיקר מניסיונותיה האגרסיביים של הממשלה הסינית להגדיל את היכולת הטכנולוגית והיקף הייצור של תעשיית השבבים בסין. במקביל, מלחמת הסחר המתמשכת בין סין לארצות הברית הביאה להכנסת כמה מלקוחותינו בסין לרשימת החברות האסורות למסחר עם חברות אמריקאיות, US Entity List. איסור זה הוא מקור לדאגה אמיתית עבורנו, שכן הסלמה עתידית עלולה לפגוע בפעילותה העסקית של החברה. עם זאת, החברה הצליחה ומצליחה להגדיל את עסקיה עם השוק הסיני באופן משמעותי, חרף האיסור והשפעותיו. הכנסות החברה מטייוואן ירדו באופן משמעותי, אם כי בחודשים האחרונים ניתן לזהות שינוי מגמה, כאשר צבר ההזמנות עלה משמעותית יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. הכנסותיה של קואליטאו מהשוק האמריקאי ירדו אף הן, ושיעורן הגיע לכ-17%, אך גם בשוק זה יש בחודשים האחרונים מגמת שיפור, כאשר צבר ההזמנות עלה יחסית לתקופה המקבילה בשנה שעברה. השוק האירופי, לעומת זאת, התחזק משמעותית בגידול של 120% בשנת 2023 יחסית לשנת 2022. לסיכום, עם ההשפעה החיובית של השוק הסיני על הכנסות החברה, קיים החשש לתלות מוגברת בשוק זה. החברה מודעת לכך ומשקיעה מאמצים בהגדלת הכנסותיה משווקים אחרים. יש לציין כי הסימנים על ההתאוששות באירופה, השיפור בצבר ההזמנות מטייוואן ופוטנציאל הגידול בשוק האמריקאי עשויים למתן את התלות בשוק הסיני בעתיד הנראה לעין. בשנים האחרונות גדלה חשיבות מארזי השבבים, Semiconductor Advance Packaging. להערכת החברה, המערכות והבדיקות הקשורות ליישומים אלה הינם מנוע הצמיחה המרכזי של החברה כיום ובעתיד הנראה לעין. הדבר הביא לעלייה בפעילויות המחקר והפיתוח של מערכים חדשים בהתאם. מערכים אלה דורשים בדיקות אמינות מורכבות המאופיינות ברמות זרמים גבוהות, אמפרים מחד, ומתחים נמוכים מאוד, מאות מיקרו וולטים מאידך. שילוב זה מהווה אתגר טכנולוגי לא פשוט, והחברה נערכה ונערכת לספק מענה רחב לדרישות הבדיקה בהתאם. נציין עוד שכמעט כל אחת מהחברות המובילות בשוק השבבים מפתחת מערכים ספציפיים מתקדמים, כך שהחברה נערכת ותמשיך להיערך, לספק מערכות ויישומים בהתאם. מערכות החברה מותאמות למגוון הבדיקות הנדרשות למרכיבים השונים של טכנולוגיות המארזים, כגון קווי המוליכים, נחושת, אלומיניום, המבודדים הדיאלקטריים והקישורים הבין שכבתיים. Through Silicon Via, Copper Fillers וכן הלאה. בהקשר לכך, נציין לדוגמה טכנולוגיה ייחודית בשם EMIB, Embedded Multi-die Interconnect Bridge שפותחה לאחרונה על ידי יצרן שבבים מוביל. הטכנולוגיה מאפשרת שילוב של מעבדים עתירי ביצועים, שבבי זיכרון ורכיבים אחרים במארז קומפקטי, שיתרונותיו הם ביצועים מהירים, חיסכון בהספק חשמלי, הקטנת גודל המארז, גמישות תכנונית ועוד. יצרן השבבים המוזכר לעיל פנה אל החברה בבקשה לפתח מערכת בדיקה עבור טכנולוגיה זו. החברה השלימה בהצלחה את פיתוח המערכת ואת התקנתה אצל הלקוח, אשר החל להשתמש בה באופן שוטף. החברה רואה בטכנולוגיית ה-EMIB בפרט ובשימוש הגובר במארזים מורכבים בכלל, פוטנציאל רב לשימוש במוצריה בעתיד, ומקווה שלקוחות נוספים ירכשו מערכות בדיקה בהתאם. בנוסף, מערכות הבדיקה של החברה היוו חלק ממערך הציוד בו השתמש יצרן שבבים מוביל להכשרת קרי קוואליפיקיישן טכנולוגיית השני ננומטר, שהיא המתקדמת בעולם כיום. מערכות הבדיקה של החברה ושירותיה הטכניים מיועדות בעיקר לאפיון התקני מוליכים למחצה, שבבים, אך גם רכיבים בדידים בהקשר לירידה באמינותם כתוצאה ממנגנונים פיזיקליים הקשורים בתהליכי הייצור. Hot Carrier Degradation, Dielectric Integrity, Electromigration. מנגנונים אלה גורמים לירידה ביעילותם של קווי המתכת והמגעים, Interconnect Lines and Contacts, השכבות הדיאלקטריות וביצועי הטרנזיסטורים בהתאמה. אפיון תופעות אלה דורש מערכות מדידה מדויקות ואמינות המספקות אילוצים חשמליים ותרמיים, Electric and Thermal Stress, בטווח הרחב וכמו כן תוכנות ייחודיות לבקרה של תהליכי הבדיקה וניתוח התוצאות בהתאם. בדיקות מסוג זה עשויות להימשך שעות, ימים ואף שבועות, בניגוד למערכות מדידה כלליות שאינן נדרשות לספק אילוצים ולכן משלימות את תהליך הבדיקה תוך מספר דקות או אף פחות. מערכת אמירה מיועדת לאפיון אלקטרו מיגריישן על ידי הזרמת זרמים חשמליים החורגים מתחום הפעולה של ההתקנים הנבדקים. מערכת האינפיניטי מאפיינת את השכבות הדיאלקטריות ואת ירידת ביצועי הטרנזיסטורים על ידי הפעלת מתחים חשמליים החורגים מתחום הפעולה של ההתקנים הנבדקים. מערכות אלה פועלות בשילוב עם תנורים איכותיים לבדיקות ברמת המארז, קרי Package Level Testing, ועם תחנות עבודה Probe Stations המיועדות לבדיקה ברמת הפרוסה Wafer Level Testing, אשר מאפשרות נגישות סימולטנית למספר רב של שבבים על הפרוסה. הנסיקה בצריכת השבבים הביאה לגידול חסר תקדים בדרישה לציוד ייצור ובדיקה בהתאם. כתוצאה מכך, הצורך וההתעניינות במערכות הבדיקה, שירותי הבדיקה ותת המערכות המתכלות שהחברה מספקת עלו באופן משמעותי. במקביל לעלייה המתוארת לעיל, יש עניין גובר במערכות לאפיון רכיבים במתחים של מאות וולטים, עם צפי עתידי למתחי בדיקה של אלף וולט ומעלה. כמו כן, החברה מייצרת ומפתחת מערכות בדיקה בהספקים גבוהים, בדיקות מיוחדות ברמת הפרוסה, אפיון רכיבים פוטונים וכמו כן דרישות לבדיקות מיוחדות במעבדות החברה. אנשי המחקר והפיתוח של החברה מתמקדים בדרישות ויישומים אלה תוך שיתוף פעולה פורה עם הלקוחות המובילים. הכנסות החברה וצבר ההזמנות הנוכחי שלה נובעות בעיקר מהדרישה הגוברת למערכות האינפיניטי והאמירה לסוגיהן השונים. Wafer Level, Package Level, מתח וזרם גבוהים, כאשר תחומם של מערכות ה-Wafer Level גדלה משמעותית בשנת 2023. כמו כן, וכדוגמת מערכת הבדיקה לטכנולוגיית ה-EMIB המתוארת לעיל, הביקוש למערכות בדיקה חדשניות לרכיבים פוטונים נמצא בעלייה, כך שחלק משמעותי מפעילות המחקר והפיתוח של החברה מתמקד במערכות אלה בהתאם. כדוגמה לכך נציין את יישום טכנולוגיית הלידאר Light Detection and Ranging, המיועד בעיקר לתעשיית הרכב. שיעור ההכנסות ממכלול השירותים שהחברה מספקת ללקוחותיה בשנת 2023 עמד על כ-21% מסך ההכנסות. שיעור הרווח הנובע מהן הוא משמעותי בהחלט. בנוסף לכך, שירותי הבדיקה במעבדות החברה מאפשרות ללקוחותינו לנסות רעיונות ויישומים חדשים ועתידיים, יחד עם מהנדסי החברה. בדרך זו החברה בוחנת טכנולוגיות ויישומים פוטנציאליים העשויים להביא לפיתוח שיטות, מוצרים ואף תחומים עסקיים חדשים. לדוגמה, מערכות הבדיקה המשתמשות בפולסים חשמליים, מרכיבים שונים של מערכות הבדיקה ברמת הפרוסה וכן פיתוחים שונים בתחום של Advance Packaging, קרי מארזים מתקדמים, החלו את דרכן באופן זה והבשילו בהמשך למוצרים ושימושים מלאים. נציין עוד כי הכנסות החברה משירותי הבדיקה, Test Services, הגיעו לשיא של כל הזמנים בשנת 2023. לפני שאעביר את רשות הדיבור לנאוה, אסכם ברשותכם במספר מילים. שנת 2023 הייתה שנת שיא לחברה ברווחים וצבר הזמנות, תוך שמירה על רמת מכירות דומה לשנת 2022. וכל זאת למרות הירידה העולמית בשוק המוליכים למחצה, מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית ואי היציבות הגאופוליטית. צוות העובדים של החברה עמד באתגרים ותרם בהצלחה לגידול הפוטנציאל הטכנולוגי והעסקי של החברה. בנקודה זו אודה לכם שוב ואעביר את רשות הדיבור לנאוה, שתסקור את התוצאות הכספיות בפרוטרוט. ערב טוב לכולם. שמי נאוה בן יהודה, סמנכ"לית הכספים של הקבוצה. להלן ניתוח הדוחות הכספיים לשנת 2023. הכנסות החברה לשנת 2023 עמדו על כ-$41.1 מיליון, מעשית ללא שינוי מהכנסות השיא של החברה בשנת 2022. ההכנסות ממערכות הסתכמו לשיא של כ-$32.4 מיליון, צמיחה בשיעור של כ-2.5% בהשוואה להכנסות ממערכות בשנת 2022. שיעור הרווח הגולמי של החברה עמד על כ-67%, לעומת 66% אשתקד. סך העלויות של החברה לפי בסיס התאמה I.F.R.S. עמדו על כ-$27 מיליון, מעשית ללא שינוי לעומת סך העלויות אשתקד. המיסים על רווחי החברה מועמסים בעיקר על חברת הבת בארצות הברית, בשיעור ממוצע של כ-21% ובניכוי שני מרכיבים עיקריים. הראשון שבהם הוא תמריץ F.D.I. FDII, Foreign Derived Intangible Income, המעניק לתאגידים מקומיים הטבת מס על הכנסות הנובעות ממוצרים ושירותים הניתנים בשווקים זרים. המרכיב השני הוא ה-R&D Credit, זיכוי מס שעומד לזכות החברה ומייצג הטבה לעידוד פעילות מחקר ופיתוח בארצות הברית. הרווח הנקי של החברה לשנת 2023 הגיע לשיא של $12.3 מיליון, ומשקף עלייה של כ-5.7% בהשוואה לשנת 2022. הרווח למניה והרווח המדולל הגיע בשנת 2023 ל-$2.84 ו-$2.69 בהתאמה, לעומת $2.07 ו-$2.56 בהתאמה אשתקד. האביטה בשנת 2023 הגיע ל-$14.1 מיליון, בהשוואה ל-$14.6 מיליון בשנת 2022. צבר המזומנים של החברה עמד על כ-$25.8 מיליון, לעומת $14.9 מיליון בשנת 2022. העלייה החדה בצבר המזומנים יחסית לשנה הקודמת נובעת בעיקרה מגידול משמעותי בתקבולים מלקוחות ובהתמתנות קצב הרכישות למלאי. תזרים המזומנים החזוי של החברה לחודשים הקרובים הם ברמות היציבות ביותר שהחברה חוותה אי פעם. בהתחשב בכך שצבר ההזמנות של החברה גבוה ומתנהלת פעילות שוטפת לקבלת הזמנות נוספות, הנהלת החברה מעריכה שאין סכנה משמעותית לתזרים המזומנים שלה בשנה הקרובה. הרכוש השוטף של החברה עמד על כ-$43.8 מיליון, ומשקף עלייה של כ-16% בהשוואה לשנת 2022. הגידול נובע בעיקר מהעלייה ביתרת המזומנים, בקיזוז הירידה ביתרת הלקוחות. נכסי המס המופיעים במאזן מורכבים בעיקרם מנכסי המס של חברת הבת בארצות הברית, הנובעים מזיכוי מס על השקעותיה במחקר ופיתוח בארצות הברית, הפסדים מועברים והפרשים זמניים הניתנים לניכוי. העלייה בנכס המס בהשוואה לשנת 2022, מתבססת בעיקרה על תחזיות החברה והתכנות מימוש חלקי של נכסי המס בשנים הקרובות. נכון לדצמבר 2023, נכסי המס הפדרלי והארצי עמדו על כ-$5.5 מיליון, לעומת $4.9 מיליון אשתקד, וזאת לאחר מימוש חלקי של נכסי המס וקיטון בהוצאות מיסים על הכנסות בסך $1.3 מיליון. ההון העצמי של החברה עומד על כ-$40 מיליון, עלייה של כ-26% בהשוואה לשנת 2022. העלייה נובעת בעיקרה מהגידול המשמעותי בנכסים השוטפים של החברה עקב הרווחיות הגבוהה. העלייה באינפלציה והתנודתיות בשערי החליפין עשויים להשפיע על החברה בשני מישורים: האחד, השפעה על מבנה העלויות ועלות חומרי הגלם שרוכשת החברה. השני, השפעה על עסקאות החברה במטבע המקומי ביפן ובאירופה, בשל החשיפה לתנודתיות בשערי האירו והין אל מול הדולר. בשנת 2023, פחת שער האירו לעומת הדולר ולעומת השער הממוצע אשתקד בכ-4%, והשקל בכ-3.1%, לעומת עליית הין ב-13%. תנודתיות זו גרמה בעיקר לקיטון קל ברווחיות החברה. עם זאת, החברה פעלה ופועלת מול לקוחותיה לשינוי מחירי המכירה במקרים בהם נוצר עיוות משמעותי בתרגום המטבע המקומי לדולר. עוד חשוב לציין כי מדיניות התמחור של החברה מוגדרת על ידי מספר גורמים, והשינויים האינפלציוניים והשפעתם על עלויות חומרי הגלם אינם מהווים גורם עיקרי וקריטי בתמחור מוצרי החברה. לפיכך, לגורמי האינפלציה והתנודתיות בשערי החליפין אין השפעה מהותית על תוצאות הדוחות הכספיים בשנת 2023. לסיכום, ובהתייחס למגמות בשווקים הפיננסיים, לחברה מבנה פיננסי סולידי המתבטא בהון עצמי גבוה ומהווה כ-84% מסך המאזן, לעומת 78% בשנת 2022. החברה פועלת במימון עצמי, כאשר חלק ניכר מצבר המזומנים שלה מוחזק באפיקי השקעה מוגנים ונושאי ריבית. לפיכך, לעלייה בשיעורי הריבית קיימת השפעה על הכנסות הריבית מחד, ומאידך לא קיימת השפעה על עלויות המימון בחברה. החברה בוחנת באופן שוטף את המגמות במשק, מתוך ניסיון למזער את הפגיעה בעלויות ולשמר את יציבותה הפיננסית. עד כאן לגבי הדוחות הכספיים לשנת 2023. אנחנו נבחן כרגע את השאלות, ונחזור אליכם תוך שתי דקות לענות לשאלות. אני כמובן מחפש שאלות עם מכנה משותף, כך שנוכל לענות לכמה שיותר חברים ששאלו פה בתחום הזה. הנושא הראשון זה Advance Packaging ו-EMIB. כמובן שה-Advance Packaging זה התחום החם ביותר היום בתעשייה. המון חברות מובילות משקיעות בתחום היום ושנים קדימה. פאבים נפתחים בעולם עם תחזיות לפתיחה של פאבים נוספים בשנים הקרובות. מדובר על פאבים בארצות הברית, בטייוואן, ביפן, בגרמניה. עם כולם אנחנו בקשר, ויש לנו את תוכניות ההשקעה שלהם שנים קדימה, ולהערכתי, החברה תהנה מההשקעות שהיא ביצעה בתחום ה-Advance Packaging ו-EMIB בעתיד. חשוב לציין שבגלל שיש מספר חברות מובילות שפועלות בתחום, לכל אחת יש את הדרך שלה לבצע Advance Packaging. כל אחת יכולה לבקש מערכות ובדיקות בצורה טיפה שונה. זה יתרון עצום עבורנו, מכיוון שאנחנו נותנים כאן פתרונות שמכסים תחומים נרחבים. כפי שציינתי בהתחלה, התחום הזה של Advance Packaging, שהתחלנו להשקיע בו לפני שנים רבות, וכרגע הגענו להערכתי לשיא בביצועים מבחינה טכנית וגם מבחינת הכרת החברות בעולם ביכולות שלנו. אני חושב שהחברה תהנה מזה מאוד בשנים הקרובות. יש עוד שאלה לגבי פרויקט הפיתוח של כרטיסי מדידה מהירים. לא אוכל להרחיב יותר מדי. אני רק יכול לציין כאן שהפרויקט נמצא בשלב מתקדם. אנחנו מתכוונים באמת לשחרר לשוק ברבעון השלישי של שנת 2024. העסקה הראשונה היא עם לקוח מוביל בעולם שמתעניין מאוד בתחום הזה. הלקוח הזה גם מפתח טכנולוגיות עתידיות וחדישות לשוק המוליכים למחצה. לכן, העסקה הזאת והמערכת הזאת קריטית עבורנו. קריטית במובן שתיתן לנו יתרון תחרותי על פני המתחרים. ועצם העובדה שהצלחנו לקבל את העסקה הזו מהלקוח המוביל, מדברת ומוכיחה שאנחנו בעצם נחשבים למובילים בחזית הטכנולוגית בתחום הזה. לגבי המזרח הרחוק, יש כאן שאלה לגבי הגידול במזרח הרחוק. תראו, כפי שאתם רואים, גם מהדוחות הכספיים של החברה ומהפעילות של החברה, רוב ההכנסות מגיעות מאסיה. אנחנו חושבים שבעזרת הציפ אקט, המגמה הזאת עלולה להתמתן ולא מעט יגיע מארצות הברית. החוק, ציפ אקט, שנחקק כאן בארצות הברית, מתחיל לתת פירות עבור קואליטאו. כפי שציינו, בשנת 2023 קיבלנו הזמנה משמעותית מלקוח בארצות הברית, ועם שחרור הכספים על ידי הממשל למפעלים, שבמסגרת הציפ אקט, אנחנו מאמינים שנקבל הזמנות נוספות בעתיד הנראה לעין וגם בשנים הקרובות. המגמה הזאת והפוקוס של הממשל האמריקאי רציני, ואנחנו חושבים שאנחנו נהנה מזה בעתיד. יחד עם זאת, גם באסיה תימשך נאה ההשקעות, וגם חברות מובילות מטייוואן ומקומות אחרים פותחים מפעלים ביפן, בסינגפור, כך שאני חושב שבגדול אנחנו נהנה מכל ההשקעות האלה של החברות הללו. ישנה כאן עוד שאלה לגבי התלות בשוק הסיני. מה החשיפה לשוק הסיני והאם ארצות הברית תגדל על חשבון סין? השוק הסיני הוא שוק חשוב מאוד, אבל גם שוק מורכב מאוד. מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית יוצרת בעיות מסחר לחברות סמיקונדקטור, לספקים כמונו. יחד עם זאת, נכון לעכשיו, העניין נמצא בשליטה. יש מספר חברות שנמצאות ברשימה השחורה, ואיתן כרגע לא ניתן לסחור. אבל כפי שראיתם, למרות המגבלות הללו, עם כל שאר החברות ותנופת ההשקעות בשוק הסיני, הצלחנו להגדיל את הפעילות ואת העסקים שלנו בסין. אנחנו חושבים שההשקעות בארצות הברית אכן יכולים למתן בטווח הרחוק, לא בטווח הקרוב, את הגידול בשוק הסיני, ויכולים לגרום לכך שארצות הברית סוף סוף תתחיל לפרוח מבחינת רכישת ציוד. אבל בואו לא נשגה. אני חושב שהשוק הסיני ימשיך להיות פעיל ביותר, אקטיבי ביותר, ואני גם חושב שבסופו של דבר המעצמות יצטרכו להגיע להסכמות, מכיוון שמלחמת הסחר הזאת פוגעת בשני הצדדים. כפי שאתם יודעים, סין החלה גם להפעיל סנקציות משלה. הפעילה סנקציות על AMD, מפעילה סנקציות על מייקרון, מפעילה סנקציות על אינטל, ואני חושב שבסופו של דבר יצטרכו להגיע כאן להסכמות. מבחינת הפעילות שלנו, הפוקוס שלנו על אסיה בכלל ועל סין בפרט, יימשך. אנחנו ממוקמים היטב מבחינת היכולת שלנו לתת מענה לשוק הסיני. אנחנו גם פועלים בצורה לגאלית, משפטית, במטרה לקבל אישורים, רישיונות ייצוא ללקוחות שנמצאים ברשימה השחורה. התהליך הזה הוא תהליך מורכב וארוך. אני מקווה שתהיה פה פריצת דרך. אני לא יכול להבטיח נכון לרגע זה. יש כאן שאלה לגבי האם קיים מרכיב של הכנסות חוזרות מלקוחות קיימים. כמובן שבסופו של יום, למעט חלק של הצמיחה של מפעלים חדשים שנפתחים, שוק הסמיקונדקטור מוגדר היטב, והפעילות שלנו היא גם אצל לקוחות קיימים וגם אצל לקוחות חדשים, וגם הלקוחות הקיימים רוכשים גם ציוד וגם שירותים, אז בוודאי שקיים פה מרכיב של הכנסות חוזרות. ההכנסות משירותים באופן כללי משמעותיים ביותר עבור החברה, גם ממכירת חלפים, גם ממכירת חוזי שירות, וכמובן Test Services. כפי שציינתי לפני כמה דקות, מעבדת השירותים שלנו, קרי Test Services, היא מעבדה חשובה מאוד עבור פיתוחים חדשים של החברה. המעבדה הזו עוזרת לנו להבין איזה טכנולוגיות חדשות עומדות לצאת, ואיזה ועל איזה טכנולוגיות אנחנו צריכים להתמקד על מנת לבוא לשוק בזמן הנכון עם מוצרים חדשים, ולכן שירותי הבדיקה או ה-Test Services הם קריטיים לעתידה של החברה. נשאלת שאלה לגבי 65% מההכנסות מהשוק מסין. האם הכוונה היא כולל טייוואן? אז לא, התשובה היא 65% מסין. הכוונה היא לסין בלבד. יש עוד שאלה לגבי הזמנה מלקוח לגבי ה"צ'יפ אקט", והאם זה נובע רק כי לאחרונה התחיל יישום החוק? פה אני רוצה לציין שבאמת ארצות הברית הכריזה על החוק הזה כבר בשנת 2022, אבל המימון לחברות שנהנות מהחוק הזה, יצרני הסמיקונדקטורס, לא החל בשנת 2022, והיה עיכוב בחלוקת הכספים. ככל שיחולקו הכספים, ושמענו והבנו שהתחילה חלוקת הכספים, כך אנחנו אמורים ליהנות מהזמנות מהלקוחות הללו. אנחנו יודעים מי הלקוחות שמתעניינים ועומדים לרכוש. הפעילות איתם היא ענפה, וכן, זה קשור למועד המימון שיקבלו מממשלת ארצות הברית. נשאלת שאלה לגבי כמות העובדים בחברה. אנחנו עם 80 עובדים בחברת קואליטאו העולמית. עוד שאלה לגבי כמה גדול שוק מערכי הבדיקה, מה גודל השוק ומה הפוטנציאל של קואליטאו? אז אני רוצה לחזור ולציין שעיקר ההשקעות העתידיות של החברות המובילות, גם לפי האינפורמציה שבידינו וגם לפי מה שיצא החוצה מבחינת Public information, ההשקעות הן עצומות, גם של אינטל, גם של TSMC, גם של מייקרון. כל החברות המובילות משקיעות ב-Advanced packaging, וכפי שציינתי, להערכתי, אנחנו נמצאים במקום מצוין מבחינת ספק לתחום הזה. שאלה נוספת: האם מקור העלייה בצבר הינו בפתיחת פאבים חדשים? כן, התשובה היא, העלייה בצבר היא בגלל מפעלים חדשים בעולם ובגלל אפליקציות חדשות שמתוכננות לאותם מפעלים. האם יש אפשרות לפרסם דוחות באנגלית גם לאור ההתעניינות של משקיעים בחו"ל? זה בהחלט דבר שנשקול אותו ונביא את זה לדיון. שאלה נוספת: האם יש סיכוי שנצליח לחדור לשוק היפני, והאם הנתק מהשוק הקוריאני נמשך? רבותיי, אנחנו מוכרים בשוק היפני, אנחנו פעילים שם. אנחנו מגיבים לצרכים של השוק. אנחנו חושבים שהמכירות שם יעלו ככל שייפתחו פאבים חדשים בתחומים חדשים. יש גם מתחרה בשוק היפני, אבל אנחנו כרגע עם נתח שוק גבוה יותר. לגבי השוק הקוריאני, אכן הייתה האטה, אבל אנחנו מאמינים שבשנת 2024 המגמה תשתפר. ההאטה היא לא כתוצאה ממכירות שאיבדנו, אלא כתוצאה מהחלטה של השוק הקוריאני לא להשקיע כמו בשנים קודמות, וזאת בגלל הירידה בשוק השבבים בשנת 2023. נובה, זה עבורך, לגבי הכנסות מימון. לגבי הכנסות המימון הצפויות בשנת 2024, הן אכן אנחנו אמורים לראות גידול בהכנסות המימון בהשוואה לשנת 2023. אני סורק לראות אם יש כאן עוד שאלות. יש כאן שאלה: האם החברה תחל לדווח בצורה רבעונית? במידה והחברה תמשיך לעמוד ברף של ה-100 מיליון בסוף שנת 2024, כנראה שב-2025 נחל בדיווחים רבעוניים. לגבי האם הצבר... שאלה נוספת: האם הצבר למועד פרסום הדוח האחרון כולל את הכנסות רבעון אחד? צבר מציין מערכות או הכנסות, מערכות ועסקאות שטרם סופקו. לכן צבר זה לא הכנסות. צבר זה פוטנציאל הכנסות. לגבי הכנסות רבעון אחד, אנחנו נפרסם בעוד כשבועיים. בנקודה הזו אני מודה לכם על ההשתתפות בכנס. אם יש שאלות נוספות, ניתן לשלוח לאתר של החברה. תודה לכם וכל טוב. ערב טוב!