Slides
Page 1
לשוק ההוןמצגת רבעון דוחות כספיים2 ,2025 17/08/2025
Page 2
דיסקליימר 2 מצגת זו הוכנה על-טיאסגידי 'איטי מערכות מתקדמות בעי"מ )"והיא כוללת "( החברה באופן שמידע הכלול בה מוצג למטרות נוחות ובאופן , אינפורמציה כללית בנוגע לפעילותה המצגת אינה ממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים על אודות , בהתאם. תמציתי בלבד החברה ופעילותה והיא אינה מהווה תחליף לעיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024)כפי שפורסם ביום 18במרץ2025הדוח התקופתי לשנת2024העתייםובדיווחיה)ובכלל כך דוח הדירקטוריון של החברה ליום 30ביוני2025ו/או המיידיים )ביחד ""(.דיווחי החברה מצגת זו אינה מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך כאמור ובפרט היא אינה מהווה "או " הצעה לציבור"". מכירה לציבור אינה מהווה יעוץ או המלצה או , מצגת זו אינה מהווה תחליף לאיסוף וניתוח מידע עצמאי, כמו כן .חוות דעת וכן אינה מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל משקיע תשכ״ח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד, בין היתר, מצגת זו כוללת1968ובכלל , מגמות בתחומי הפעילות של החברה, רכישת פעילויות, כך מידע אודות אסטרטגיה ומנועי צמיחה מידע כאמור כולל הערכות ויעדים אשר התממשותם אינה ודאית . הערכות לגידול בפעילות וכיו״ב התממשותו ו. ואינה בשליטתה של החברה בלבד/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד מגורמים שונים המפורטים בדוח השנתי לשנת , בין היתר, תושפע2024ובכלל זה גורמי הסיכון החלטות של צדדים שלישיים וכן התפתחויות בסביבה הכלכלית , המאפיינים את פעילות החברה ואשר לא ניתן להעריכם מראש ואינם מצויים , ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה .בשליטת החברה המידע המוצג במצגת מבוסס על המידע שנכלל על ידי החברה במסגרת הדוח הרבעוני לרבעון השני של שנת 2025במצגת זו עשויים להיכלל נתונים נוספים , עם זאת. ובמסגרת דיווחי החברה באפיון ו, וכן נתונים המוצגים באופן שונה, שאינם בהכרח מהותיים/או בעריכה ו/, או באופן פילוחם ביחס לנתונים המופיעים במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2024לפי , או במסגרת דיווחי החברה .המקרה
Page 3
החברה מסכמת רבעון עם תוצאות חזקות -הכנסות ורווחיות שיא 3
Page 4
4 מי אנחנו חברה גלובלית המתמחה בפיתוח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים עבור מערכות ביטחוניות ואזרחיות 800 עובדים 206 מיליון ש"ח הכנסות חציון ראשון 2025 35%צמיחה לעומת חציון מקביל A ע דירוג"י מעלות S&P חברה ציבורית TASE:TSG( מאז2024 בעלי מניות עיקריים תע"א ופורמולה מערכות הדירוג אושרר בחודש יוני 2025 70%מהנדסים
Page 5
5 מגמות והתפתחויות 5 צמיחה בשיעור של50%-30%. בסעיפי ההכנסות והרווח מול הרבעון המקביל הסכם עם RETIAמביתCSGלשיתוף פעולה במכרזי חיל האוויר הצ'כי .והסלובקי אבן דרך משמעותית במסגרת הסכם אסטרטגיעם חברה אמריקאית – .הזמנה ראשונה לאספקת פתרון לצבא ארצות הברית חתימה על הסכם ל10שנים עם חברה גרמנית מובילה לתחזוקת מערכת מבצעית תת-.ימית בישראל .עלייה במכירות למדינות באירופה באמצעות התעשיות הביטחוניות .עלייה בביקוש לציוד בדיקה מתקדם מצד התעשיות הביטחוניות .מגמת התרחבות וצמיחה בפעילות ברשויות המקומיות .פוטנציאל צמיחה בשוק תוכנות מוקדי השירות .המשך צמיחה אורגנית ואנאורגנית במגזר הביטחוני והאזרחי ראו הערות שוליים בשקף 9
Page 6
הטכנולוגיה שלנו 6 פיתוח יכולותAI ייחודיות אלגוריתמיקה מוכחת מבצעית לניהול תמונהאווירית וימית מובילים בעולם בעיבוד וניהול מידע מסנסורים ייצור ציוד בדיקה מתקדם מערכות שו"ב למערכים טקטיים ואסטרטגיים יכולות ניתוח מודיעין והפקת תובנות יכולותפוטוגרמטריה ועיבוד תמונה מערכות תוכנה אינטגרטריביות לשיפור השירות לתושב
Page 7
מלחמות חרבות ברזל ועם כלביא / תקציב הביטחון נגלועדת צורך מתעצם לטכנולוגיה ביטחונית מתקדמת טראמפהחלטת ביחס לנאט"ו שת"פ בין תעשיותתקציבי הביטחון באירופה ניהול יעיל של רשויות מקומיות במצבי חירום 7 מלחמת רוסיה –אוקראינה
Page 8
משמעותייםלקוחות 8 ועוד160רשויות בישראל
Page 9
ניתוח הדו"חות הכספיים 1 (הנתונים במיליוני ש"ח, נלקחו מדוח דירקטוריון לרבעון השני של שנת 2025 )2 (הרווח הגולמי והתפעולי הינם בנטרול עלות תשלום מבוסס מניות 3 (הEBITDA ,הינם בנטרול עלות תשלום מבוסס מניותהרווח הנקי והרווח התפעולי המגזרי, הוצאות רכישת חברות והוצאות הנפקה ראשונה לציבור 9
Page 10
רווח נקי צמיחה של כ47% מול רבעון מקביל ל6מיליון ש"ח EBITDA צמיחה של כ35% רבעון מקביל מול לשיא של 18 מיליון ש"ח הכנסות צמיחה של כ35%מול רבעון מקביל לשיא של 105מיליון ש"ח רבעון שני 2025 צמיחה בשיעור דו-ספרתי במדדים הפיננסיים 10ראו הערות שוליים בשקף9 גולמי רווח צמיחה של כ46% רבעון מקביל מוללשיא של 26מיליון ש"ח ור שיעור עם וחיות של25%
Page 11
11 נתונים רבעוניים עיקריים 25% שעור רווח גולמי% 12 32%צמיחה לעומת רבעון מקביל רווח תפעולי 26 46%צמיחה לעומת רבעון מקביל רווח גולמי 105 הכנסות 35%צמיחה לעומת רבעון מקביל 6 47%צמיחה לעומת רבעון מקביל רווח נקי Q2/2025 תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת 74%צמיחה לעומת רבעון מקביל 14 ראו הערות שוליים בשקף9 17% EBITDAשעור% 18 35%צמיחה לעומת רבעון מקביל EBITDA
Page 12
סיכום רבעון שני2025 עיקרי התוצאות Q2’2025 11% Q2’2024 11% 6% 32% 9 12 רווח תפעולי 32%צמיחה ברווח התפעולי לשיא של 12מיליון ש"ח תוך שמירה על שיעור הרווח Q2’2025Q2’2024 6% 35% 77 105 הכנסות 35%צמיחה בהכנסות לשיא של 105מיליון ש"ח Q2’2025 23% Q2’2024 25% 6% 46% 18 26 רווח גולמי 46%צמיחה ברווח הגולמי לשיא של 26מיליון ש"ח ושיא בשיעור הרווח של 25% שיעור מההכנסות 12ראו הערות שוליים בשקף9
Page 13
סיכום רבעון שני2025 עיקרי התוצאות Q2’2025 17% Q2’2024 17% 6% 35% 13 18 EBITDA 35%צמיחה בEBITDA לשיא של18מיליון ש"ח תוך שמירה על שיעור הרווח Q2’2025 6% Q2’2024 6% 6% 47% 4 6 רווח נקי 47%צמיחה ברווח הנקי לרווח של 6מיליון ש"ח תוך שמירה על שיעור הרווח שיעור מההכנסות 13ראו הערות שוליים בשקף9
Page 14
101 14 הכנסות לרבעון השוואה על פני רבעונים צמיחה מתמשכת לאורך 4רבעונים רצופים Q1’2025 84 86 101 Q4’2024Q3’2024 77 Q2’2024 2% 18% 9% 101 105 Q2’2025 4% ראו הערות שוליים בשקף9
Page 15
15 EBITDAלרבעון השוואה על פני רבעונים צמיחה מתמשכת לאורך 4רבעונים רצופים Q3’2024 Q4’2024 Q1’2025Q2’2024 9% 6% 9% 13 14 15 16 Q2’2025 18 8% ראו הערות שוליים בשקף9
Page 16
16 התפלגות מגזרי פעילות לרבעון מול רבעון מקביל ביטחוני אזרחי Q2/2025 Q2/2024 רבעון Q2/2025 Q2/2024 התפלגות לפי מגזר ב%-הכנסות 105 12 77 9 79% 21% 69% 31% 71% 29% 64% 36% רווח תפעולי מגזרי רבעון התפלגות לפי מגזר ב%- 71% 29% ראו הערות שוליים בשקף9
Page 17
17 נתונים חציוניים עיקריים 24% שעור רווח גולמי 22 31%צמיחה לעומת חציון מקביל רווח תפעולי 50 43%צמיחה לעומת חציון מקביל רווח גולמי 206 הכנסות 35%צמיחה לעומת חציון מקביל 12 40%צמיחה לעומת חציון מקביל רווח נקי H1/2025 תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת 70%צמיחה לעומת חציון מקביל 32 17% EBITDAשעור% 34 31%צמיחה לעומת חציון מקביל EBITDA ראו הערות שוליים בשקף9
Page 18
18 H1’2025 הכנסותרווח גולמירווח תפעוליEBITDAרווח נקי 206502234 152351726 שינוי35%43%31%31% 12 8 40% צמיחה משמעותית בכל המדדים מול חציון מקביל H1/2025 H1/2024 ראו הערות שוליים בשקף9
Page 19
19 סך המאזן הון עצמי שיעור ההון ביחס לסך המאזן יחס שוטף פיקדונות וני, מזומנים"ע סחירים חוב פיננסי חוב פיננסי נטו 31.12.2024 נתוני מצב כספי עיקריים השוואה למאזן שנתי המשך גידול בהון העצמי ובשיעור ההון העצמי מסך המאזן גידול ביחס השוטף 544 169 31% 1.5 127 )145( )18( 30.6.2025 528 162 31% 1.4 98 )114( )17( ראו הערות שוליים בשקף9
Page 20
תודה www. tsgitsystems. com