Slides
Page 1
מצגת לשוק ההון דוחות כספיים, סיכום רבעון שני 2026 24.08.2026
Page 2
2 דיסקליימר מצגת זו הוכנה על-ידי טיאסג'י איטי מערכות מתקדמות בע"מ )"החברה"( תיללכ היצמרופניא תללוכ איהובנוגע לפעילותה , באופן שמידע הכלול בה מוצג למטרות נוחות ובאופן תמציתי בלבד. בהתאם, הניא תגצמהממצה או מתיימרת להקיף את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה והיא אינה מהווה תחליף לעיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 )כפי שפורסם ביום23 במרץ2026") (הדוח התקופתי לשנת2025 ("ובדיווחיההעתיים )ובכלל כך דוח הדירקטוריון של החברה ליום 30 ביוני2026 (ו/או המיידיים )ביחד " יחווידהחברה "(. תועצה תלבקל הנמזה וא הרבחה לש ךרע תוריינ תשיכרל וא העקשהל העצה הווהמ הניא וז תגצמלרכישת ניירות ערך כאמור ובפרט היא אינה מהווה "הצעה לציבור" או "מכירה לציבור". כמו כן, וז תגצמאינה מהווה תחליף לאיסוף וניתוח מידע עצמאי, אינה מהווה יעוץ או המלצה או חוות דעת וכן אינה מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל משקיע. מצגת זו כוללת, בין היתר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ״ח-1968 , עדימ ךכ ללכבואודות אסטרטגיה ומנועי צמיחה , רכישת פעילויות, מגמות בתחומי הפעילות של החברה, לודיגל תוכרעהבפעילות וכיו״ב . לש התטילשב הניאו תיאדו הניא םתושממתה רשא םידעיו תוכרעה ללוכ רומאכ עדימהחברה בלבד. התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמים שונים המפורטים בדוח התקופתי לשנת 2025 ,ובכלל זה גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, החלטות של צדדים שלישיים וכן התפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, ואשר לא ניתן להעריכם מראש ואינם מצויים בשליטת החברה. המידע המוצג במצגת מבוסס על המידע שנכלל על ידי החברה במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2025 חודוהדירקטוריון ליום 30 ביוני2026 ,ובמסגרת דיווחי החברה. עם זאת, םיפסונ םינותנ ללכיהל םייושע וז תגצמבשאינם בהכרח מהותיים, וכן נתונים המוצגים באופן שונה, באפיון ו/או בעריכה ו/או באופן פילוחם, סחיבלנתונים המופיעים במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2025 או במסגרת דיווחי החברה, לפי המקרה. כמו כן, יובהר כי כלל הנתונים הכספיים המוצגים במצגת זו הינם נתוני NON-GAAP) םניאש םייסנניפ םידדממבוססים על כללי חשבונאות מקובלים(. תואנובשח יללכל םאתהב םייפסכה םינותנה תודוא םיטרפלמקובלים ראו בדוח הדירקטוריון המצורף לדוחות התקופתיים של החברה כאמור.
Page 3
מי אנחנו 20%+CAGR ב-4 שניםבכל מדדי רבעון 2נסיון מבצעי מוכח בצה" יפוגבו להבטחון בישראלA עובדיםדירוגמטעם S&Pהפתרונות שלנופורטפוליו טכנולוגי עם יכולות מקיפות של שירותים ותחזוקה10+5+מוצריםשירותיםזרוע הנדסה וייצור3 אתרי ייצורתמהיל הפעילותכ 80% ביטחוניכ 20% אזרחיהיקף הכנסות ברבעון₪128מיליוןאנחנו צומחים900 3
Page 4
הפתרונות שלנו מוצריםמערכות ,פלטפורמות ופתרונות ליבה SkyWeaverשליטה ובקרה אוויריתוהתרעה מוקדמת לעורף DroneWeaver Systemמערכת הגנה מפני רחפנים וכטבמ"ים Counter-UAS)SeaWeaverפיקוד, שליטה ומודיעין ימיNSDEחקירות ומודיעין משטרתיEarthSolverמודיעין גיאו-מרחביועוד 5 +מוצרים בתחומיהשו"ב ןיעידומהו תחום אזרחיתוכנות לרשויות מקומיותטכנולוגיה למוקדי שירות לקוחות שירותי תוכנהפיתוח תוכנה ובינה מלאכותיתתחזוקה ותמיכהאינטגרציה הנדסה וייצור ייצור והרכבהציוד בדיקה ואימותניהול ידע 4
Page 5
5 מגמות עסקיות ברבעון שילוב מוצרי היתוך המידע ותמונה אווירת בעסקאות הייצוא הגדולות של התעשיות הביטחוניות הישראליות. ךרעממ קלחכ םדקתמ רוצייו הסדנה עורז תמקהמקיף של פתרונות לעולם הבטחוני, והרחבת היכולות בתחום, בין השאר דרך רכישת חברות נוספות בתחום. הרחבת יכולות מערכת ההגנה מפני רחפנים כפלטפורמה המאפשרת חיבור לעשרות סוגים של מיירטים וחיישנים. המערכת מאפשרת סגירת מעגל בתוך שניות מגילוי ועד יירוט תוך הפחתת העומס על המפעיל. גיוס אג"ח בהיקף של 222 מיליון₪ תבחרה ךרוצלפעילות המיזוגים והרכישות.
Page 6
השקתDroneWeaver System 6
Page 7
צמיחה דו ספרתית בתוצאותרבעון שני 2026 7 סיכוםQ22026 (1)הרווח הגולמי והרווח התפעולי מוצגים בנטרול עלות תשלום מבוסס מניות והפחתת נכסים בלתי מוחשיים. 2)ה-EBITDA כולל הוצאות בגין הפחתת נכסי זכות שימוש, ומוצג כמתואם, בנטרול עלות תשלום מבוסס מניות והוצאות בגין רכישת חברות. 3)הרווח הנקי מוצג בנטרול הפחתת נכסים בלתי מוחשיים ועלות תשלום מבוסס מניות נטו ממס והוצאות בגין רכישת חברות. הרווח הנקי לרבעון השני של שנת 2026 כולל הטבת מס חד פעמית בסך של כ-1.7 מיליון₪ בקשר עם עלות תשלום מבוסס מניות. 4)כלל הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח ונלקחו מדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לרבעון שני 2026 ")דוח הדירקטוריון"(. 5)המדדים המוצגים הינם מדדיNON-GAAP)מדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים(. לפרטים אודות הנתונים הכספייםבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ראו בדוח הדירקטוריון.
Page 8
8 הכנסות צמיחה מכ-105 מיליון ש"ח לכ-128 מיליון ש"ח סיכום רבעון צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי, ב-EBITDA וברווח הנקי.
Page 9
9 רווח גולמי צמיחה מכ-28 מיליון ש"ח לכ-31 מיליון ש"ח סיכום רבעון צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי, ב-EBITDA וברווח הנקי. מתואם
Page 10
10 רווח תפעולי צמיחה מכ-14 מיליון ש"ח לכ-17 מיליון ש"ח סיכום רבעון צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי, ב-EBITDA וברווח הנקי. מתואם תוך שמירה על לש רועיש
Page 11
11 EBITDA צמיחה מכ-15 מיליון ש"ח לכ-19 מיליון ש"ח סיכום רבעון צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי, ב-EBITDA וברווח הנקי. מתואם תוך שמירה על לש רועיש
Page 12
12 רווח נקי תוך שיפור שיעורו ל- סיכום רבעון צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי, ב-EBITDA וברווח הנקי. מתואם צמיחה מכ-9 מיליון ש"ח לכ-12 מיליון ש"ח
Page 13
13 תזרים מזומנים סיכום רבעון מפעילות שוטפת כ-13.8 מיליון₪ צמיחה מכ-13.7 מיליון ש"ח EE1
Page 14
Slide 13 EE1 [@Gil Livne] תיקון רק לשקף הזה Einat Etzioni, 2026-08-23T14:01:13.651
Page 15
14 נתונים עיקריים מדוח רווח והפסדH1/2026 מול חציון מקבילH1/2025 עיקרי תוצאות)באלפי ש"ח(הכנסות רווח גולמי מכירה, שיווק, הנה"כ רווח תפעולי רווח נקי EBITDA שיעור רווח גולמי שיעור רווח תפעולי שיעור EBIDTA שיעור רווח נקי H12026 H12025 205,638 53,560 27,243 27,795 15,756 29,841 26% 14% 15% 8% 21% 21% 16% 25%58% 28% % 17% שיעורEBIDTA בנטרול הוצאות בגין הפחתת נכסי זכות שימוש בחציון בנוכחי ובחציון המקביל סיכום חציון ראו הערות שוליים בשקף 7 248,276 64,863 31,588 34,753 24,899 38,203 26% 14% 15% 10% 101% שיעור הגידולברווח הנקי GAAP
Page 16
שיפור מתמשך ןויצח ךרואל םיעוציבבראשון, צמיחה עקבית לשיא בהכנסות וברווחים.רווח גולמי H1/22 H1/23 H1/24 H1/25 H1/26 הכנסות 15ראו הערות שוליים בשקף7 248 206152151655421% 21% 19% 4Y CAGR 26% 4Y CAGR רווח תפעולי3528201625% 32% 4Y CAGR 3632 125 2512H1/22 H1/23 H1/24 H1/25 H1/26H1/22 H1/23 H1/24 H1/25 H1/26
Page 17
EBITDA 16ראו הערות שוליים בשקף7 38 30231828% שיפור מתמשך ןויצח ךרואל םיעוציבבראשון, צמיחה עקבית לשיא בהכנסות וברווחים. רווח נקי251611858% 33% 4Y CAGR 29% 4Y CAGR 14 8H1/22 H1/23 H1/24 H1/25 H1/26H1/22 H1/23 H1/24 H1/25 H1/26
Page 18
17 נתונים עיקריים מדוח רווח והפסדQ2/2026 מול התקופה המקבילהעיקרי תוצאות )באלפי ש"ח(הכנסות רווח גולמי מכירה, שיווק, הנה"כ רווח תפעולי רווח נקי EBITDA שיעור רווח גולמי שיעור רווח תפעולי שיעור EBIDTA שיעור רווח נקי Q22026 Q22025 127,579 31,316 14,711 17,344 12,396 19,128 25% 14% 15% 10% 104,590 27,842 14.211 14,370 8,536 15,478 27% 14% 15% 8% 22% 12% 4% 21% 45%24% % 17% שיעורEBIDTA בנטרול הוצאות בגיןהפחתת נכסי זכות ברבעון הנוכחי וברבעון המקביל סיכום רבעון ראו הערות שוליים בשקף 7 60% שיעור הגידול ברווח הנקי GAAP
Page 19
שיפור מתמשךבביצועים לאורך הרבעונים, החימצעקבית לשיא בהכנסות וברווחים.רווח גולמי Q2/22 Q2/23 Q2/24 Q2/25 Q2/26 הכנסות 18ראו הערות שוליים בשקף7 128 1057776312812% 22% 20% 4Y CAGR 25% 4Y CAGR רווח תפעולי171410921% 30% 4Y CAGR 1917 62 Q2/22 Q2/23 Q2/24 Q2/25 Q2/26Q2/22 Q2/23 Q2/24 Q2/25 Q2/26136
Page 20
EBITDA 19ראו הערות שוליים בשקף7 19 15111024% שיפור מתמשךבביצועים לאורך הרבעונים, החימצעקבית לשיא בהכנסות וברווחים. רווח נקי1296445% 30% 4Y CAGR 28% 4Y CAGR Q2/22 Q2/23 Q2/24 Q2/25 Q2/267 Q2/22 Q2/23 Q2/24 Q2/25 Q2/264
Page 21
20 המשך איתנות פיננסית ומדדים חזקים 31.12.2025 סך המאזן הון עצמי שיעור ההון ביחס לסך המאזן יחס שוטף מזומנים, פיקדונות וני"ע סחירים חוב פיננסי עודף מזומנים על חוב פיננסי 30.6.2026 662 284 43% 1.6 162 )114( 48 1,093 497 45% 3.4 503 )290( 213
Page 22
תודהw w w . t s g i t s y s t e m s . c o m