Earnings release
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(1) EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización Soriana anuncia los resultados del segundo trimestre 2025 ▪ Ingresos Totales por $45,810 millones de pesos en el trimestre ▪ Incremento a Total Ingresos de 1.7% ▪ Costo financiero neto, decremento de 11.6% ▪ CAPEX invertido al 2T25 de $1,476 millones de pesos Monterrey, N.L. a 28 de julio de 20 25.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre 2025. Las cifras contenidas en este informe se presentan de manera nominal y conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en inglés). Desempeño operativo En el segundo trimestre los Ingresos Totales de la Compañía ascendieron a $45,810 millones de pesos que representó un incremento de 1.7% vs el mismo periodo del año anterior . El indicador ventas mismas tiendas del 2T25 fue de -1.4%. La utilidad bruta del segundo trimestre se sitúa en $10,954 millones de pesos equivalente a un margen del 23.9%, esto representó una expansión de 60 puntos base y un incremento de 4.6% vs el 2T24. El renglón del gasto operativo mostró un incremento de 8.0% contra el 2T24 para situarse en 17.3% sobre los ingresos, con un monto de $7,931 millones de pesos, esto representó una expansión de 1 00 puntos base vs 2T24. El incremento en este rubro se debió al incremento en el costo del personal debido a una mejor cobertura de vacantes, incremento salarial y al efecto neto de 11 tiendas nuevas. De acuerdo con las variaciones antes mencionadas, el 2T25 resultó con un EBITDA(1) de $3,015 millones de pesos, que equivalen a un margen del 6.6% y un decremento de 3.7%. Respecto a las partidas financieras, el costo financiero neto se situó en $694 millones de pesos, que representa un decremento de 11.6% vs el 2T24 derivado de un mayor producto financiero, así como la mejora en las tasas del gasto financiero de deuda. Por último, la utilidad neta del trimestre alcanzó los $743 millones de pesos , que representan un incremento de 2.5% vs el 2T24 equivalente a un 1.6% como porcentaje sobre ventas.
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Comportamiento de la Deuda Al cierre del 2T25 la Compañía tiene una deuda neta bancaria y bursátil de $10,587 millones de pesos. Información Operativa Se muestra a continuación una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre del 2T25. * La información contenida en la tabla anterior fue ajustada a fin de reflejar los cambios derivados de: remodelaciones, cambios de formato y actualizaciones de layout realizadas en periodo. A lo largo del año hemos realizado inversiones por un monto total de $1,476 millones de pesos dentro de los cuales se incluyen la apertura de una tienda nueva en el trimestre, las construcciones en proceso de otras 3 tiendas nuevas, remodelaciones, así como en mantenimiento y reposición de equipos, entre otras. Actividades de Responsabilidad Social Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social, contamos con 4 pilares que representan una sólida plataforma de nuestra responsabilidad Social Corporativa frente a nuestros clientes, proveedores, colaboradores, accionistas y comunidad en general. Dichos pilares han sido apoyados a lo largo del trimestre a través de las siguientes acciones: 2T25 2T24 2T25 Var vs 2T24 Híper 372 368 2,657,344 0.4% Súper 136 132 289,960 4.6% Mercado 166 163 720,156 1.8% Express 106 106 143,744 0.0% City Club 40 40 322,040 0.0% Total 820 809 4,133,245 0.9% Sodimac 15 14 132,674 6.8% Formato Unidades Piso de Venta
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a) Soriana Fundación Durante el primer semestre del año, nuestra inversión social alcanzó los $67.5 millones de pesos, canalizados estratégicamente en tres ejes prioritarios: alimentación, infancia y educación y comunidad. • Eje de alimentación. Destinamos el 55% de nuestra inversión social a programas de alimentación, beneficiando a 155,766 personas en situación de vulnerabilidad. Este esfuerzo reafirma nuestro compromiso con la seguridad alimentaria y el bienestar nutricional de las comunidades que atendemos. • Eje de infancia y educación. Con una asignación del 25.5% de la inversión, impactamos positivamente en el desarrollo integral de 27,909 niñas y niños, fortaleciendo su acceso a oportunidades educativas y construyendo un mejor futuro para nuestro país. • Eje de comunidad. El 19.5% de nuestra inversión social fue destinado al fortalecimiento del tejido social, beneficiando a 33,882 personas a través de múltiples iniciativas orientadas al desarrollo integral de las comunidades. En este contexto, destacamos nuestro programa de desarrollo comunitario, implementado en los estados de Yucatán, Chiapas, Veracruz y Puebla, donde logramos mejorar las condiciones de vida de más de 16,000 personas en 61 comunidades rurales. A través de un enfoque participativo que involucra directamente a los habitantes, impulsamos acciones concretas como: 134 proyectos productivos que fortalecen la economía local, mejoras en la infraestructura de 50 escuelas promoviendo entornos educativos más seguros y funcionales, rehabilitación de 324 baños escolares con el objetivo de promover hábitos de higiene, salud y bienestar entre niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a entornos escolares más seguros y dignos, instalación de 310 estufas ecológicas contribuyendo a la salud y sustentabilidad ambiental y la implementación de 132 sistemas de recolección de agua pluvial fomentando el acceso y uso eficiente de recursos hídricos. Durante el mes de mayo, en alianza con P&G se implementó una campaña de productos con causa el cual apoyará en la instalación de 160 sistemas de recolección de agua pluvial, filtros de agua y otras acciones orientadas al cuidado del agua. En colaboración con Fundación Pro Empleo, lanzamos una convocatoria dirigida a nuestros clientes con el objetivo de impulsar el crecimiento de sus micronegocios. A través de este programa de capacitación, buscamos fortalecer sus conocimientos y habilidades
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empresariales, brindándoles herramientas prácticas para mejorar su gestión, productividad y sostenibilidad. Durante el primer semestre del año, se llevaron a cabo 8 jornadas de voluntariado con la participación de 280 colaboradores en los estados de Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato. Gracias a estas acciones, más de 2,000 personas fueron beneficiadas, fortaleciendo nuestro compromiso con la responsabilidad social y el desarrollo comunitario a través de la participación solidaria de nuestro equipo. Nuestro compromiso con el desarrollo social sostenible se refleja en cada acción que emprendemos, enfocándonos siempre en generar un impacto real y duradero. b) Soriana Universidad Seguimos siendo parte de la colaboración en la capacitación profe sional de nuestros colaboradores, este segundo trimestre 683 de nuestros estudiantes obtuvieron un grado académico mayor a través de los diferentes programas de Soriana Universidad. c) Medio Ambiente En el mes de junio, se presentó ante SEMARNAT el Registro Nacional de Emisiones (RENE), regulación federal que aplica para las empresas que sobrepasen el umbral de las 25,000 tCO2e/año a reportar sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de manera anual. La huella de carbono del año 2024 para Tiendas Soriana S.A. de C.V. fue de 889,753 toneladas de CO2e, en este año se tuvo un decremento respecto al año anterior del 7.7% debido a mayor generación de energía renovables y disminución de compra de refrigerantes. Del total de las emisiones, el 32% corresponde a emisiones indirectas por compra de energía de fuentes fósiles y las emisiones directas representaron el 68% por consumo de combustibles y refrigerantes. d) Rankings y Reconocimientos Durante el trimestre, Organización Soriana consolidó su liderazgo como una empresa comprometida con el desarrollo sostenible, la inclusión y la integridad corporativa, a través de diversos reconocimientos editoriales. La compañía fue destacada en el ranking “500 Empresas más importantes de México 2025” de la revista Expansión, donde se ubicó en el lugar 33. Además, ocupó el lugar 5 en el listado “Empresas + Incluyentes 2025” de Empresas Verdes, en reconocimiento a sus prácticas de diversidad e inclusión.
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En materia de integridad, Soriana fue incluida en “Las 500 empresas contra la Corrupción 2025” de Expansión, en la posición 93, validando su compromiso con la transparencia y el buen gobierno corporativo. Asimismo, la revista Mundo Ejecutivo la reconoció en su listado de “Las 50 Empresas más Sustentables”, posicionándose en el lugar 33. Finalmente, por tercer año consecutivo, Soriana obtuvo la certificación Top Employers 2025, otorgada por el Top Employers Institute, que distingue a las organizaciones con las mejores prácticas en gestión de talento y ambiente laboral a nivel global. Estos logros refrendan la estrategia de responsabilidad corporativa de Soriana y su visión de largo plazo para contribuir al bienestar social, ambiental y económico de México. Atentamente, Ricardo Martín Bringas Director General
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Cobertura de Analistas Organización Soriana, S.A.B. de C.V. en cumplimiento con lo establecido por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores en el artículo 4.033.01 Fracc. VIII, a continuación menciona la lista de las casas de bolsa o instituciones de crédito que brindan cobertura de análisis: Institución Analista Actinver Jerónimo Cobian Rincón Bank of America Merrill Lynch Robert E. Ford Banorte - Ixe Juan Barbier Barclays Antonio Hernández BBVA Miguel Ulloa Suárez BTG Pactual Álvaro García Credit Suisse Vanessa Quiroga GBM Luis Willard Goldman Sachs Irma Sgarz HSBC Ravi Jain Intercam Alejandra Marcos ITAU BBA Alejandro Fuchs J.P. Morgan Ulises Argote Scotiabank Rodrigo Echagaray Punto Casa de Bolsa Cristina Morales UBS Rodrigo Alcántara
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Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Estado de Resultados Consolidado Millones de pesos 2T2025 % 2T2024 % Var. % Ingresos Totales 45,810 100 45,050 100 1.7 Costo de Ventas 34,856 76.1 34,573 76.7 0.8 Utilidad Bruta 10,954 23.9 10,477 23.3 4.6 Gastos de Operación 7,931 17.3 7,341 16.3 8.0 Utilidad antes de otros Gastos, neto 3,022 6.6 3,136 7.0 (3.6) Otros Ingresos (Gastos), Neto (7) (0.0) (4) (0.0) 62.8 Utilidad de Operación en Efectivo 3,015 6.6 3,132 7.0 (3.7) Depreciación y Amortización 1,106 2.4 1,052 2.3 5.2 Utilidad de Operación 1,909 4.2 2,080 4.6 (8.2) Gastos Financieros (829) (1.8) (825) (1.8) 0.4 Productos Financieros 160 0.4 71 0.2 126.3 Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta (25) (0.1) (30) (0.1) (17.8) Costo Financiero Neto (694) (1.5) (785) (1.7) (11.6) Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos (12) (0.0) (56) (0.1) (78.3) Resultado Antes de Impuestos 1,203 2.6 1,239 2.8 (2.9) Provisión para Impuestos 461 1.0 514 1.1 (10.4) Utilidad Neta Consolidada 743 1.6 725 1.6 2.5 Ut. atribuible a la part. controladora 736 1.6 717 1.6 2.6 Ut. atribuible a la part. no controladora 7 0.0 7 0.0 (7.9) Utilidad Neta en Efectivo 1,866 4.1 1,795 4.0 4.0 Segundo Trimestre
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Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Estado de Resultados Consolidado Millones de pesos Acumulado Acumulado 2025 % 2024 % Var. % Ingresos Totales 87,240 100 86,929 100 0.4 Costo de Ventas 66,958 76.8 66,715 76.8 0.4 Utilidad Bruta 20,282 23.3 20,214 23.3 0.3 Gastos de Operación 14,441 16.6 14,301 16.5 1.0 Utilidad antes de otros Gastos, neto 5,841 6.7 5,913 6.8 (1.2) Otros Ingresos (Gastos), Neto (2) 0.0 174 0.2 (101.2) Utilidad de Operación en Efectivo 5,839 6.7 6,087 7.0 (4.1) Depreciación y Amortización 2,242 2.6 2,018 2.3 11.1 Utilidad de Operación 3,597 4.1 4,069 4.7 (11.6) Gastos Financieros (1,672) (1.9) (1,615) (1.9) 3.5 Productos Financieros 349 0.4 145 0.2 139.6 Utilidad (Pérdida) Cambiaria, neta (36) (0.0) (57) (0.1) (38.0) Costo Financiero Neto (1,359) (1.6) (1,527) (1.8) (11.0) Part. en los Result. de Asoc. Y Neg. Conjuntos 1 0.0 (96) (0.1) (101.5) Resultado Antes de Impuestos 2,240 2.6 2,446 2.8 (8.4) Provisión para Impuestos 798 0.9 933 1.1 (14.4) Utilidad Neta Consolidada 1,442 1.7 1,514 1.7 (4.8) Ut. atribuible a la part. controladora 1,429 1.6 1,500 1.7 (4.8) Ut. atribuible a la part. no controladora 13 0.0 14 0.0 (3.7) Utilidad Neta en Efectivo 3,539 4.1 3,519 4.1 0.6
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2025 % 2024 % Var. % ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes de Efectivo 7,540 4.7 3,450 2.3 118.5 Clientes, Neto 912 0.6 554 0.4 64.4 Otras Cuentas por Cobrar 5,792 3.6 6,646 4.4 (12.9) Inventarios 37,421 23.4 36,892 24.2 1.4 Otros Activos Circulantes 466 0.3 489 0.3 (4.7) Total Activo Circulante 52,131 32.6 48,032 31.5 8.5 Inmuebles, Equipo y Derechos de Uso, Neto 81,157 50.8 78,655 51.5 3.2 Activos Intangibles, Neto 21,039 13.2 20,847 13.7 0.9 Impuestos diferidos 971 0.6 871 0.6 11.5 Otros Activos 4,543 2.8 4,301 2.8 5.6 Total Activo 159,842 100 152,707 100 4.7 PASIVO Pasivo Circulante Proveedores 28,706 18.0 31,594 20.7 (9.1) Pasivo Bursátil y Bancario C.P. 6,627 4.1 0 0.0 100.0 Otras Cuentas por Pagar 3,952 2.5 3,450 2.3 14.5 Pasivo por Arrendamiento C.P. 638 0.4 600 0.4 6.4 Otros Pasivos sin Costo 1,141 0.7 1,174 0.8 (2.8) Total Pasivo Circulante 41,065 25.7 36,818 24.1 11.5 Impuestos Diferidos 9,326 5.8 9,797 6.4 (4.8) Pasivo Bursátil y Bancario L.P. 11,500 7.2 13,057 8.6 (11.9) Pasivo por Arrendamiento L.P. 11,389 7.1 10,052 6.6 13.3 Otros Pasivos 2,586 1.6 2,690 1.8 (3.9) Total Pasivo a Largo Plazo 34,801 21.8 35,595 23.3 (2.2) Total Pasivo 75,866 47.5 72,413 47.4 4.8 Capital Contable Capital Social Pagado (Nominal) 83 0.1 83 0.1 0.0 Actualización de Capital Social Pagado 1,170 0.7 1,170 0.8 0.0 Prima en Venta de Acciones 977 0.6 977 0.6 0.0 Reserva para Recompra de Acciones 566 0.4 566 0.4 0.0 Otras Cuentas de Capital 566 0.4 769 0.5 (26.5) Utilidades Acumuladas 80,615 50.4 76,729 50.2 5.1 Total Capital Contable 83,976 52.5 80,294 52.6 4.6 Total Pasivo y Capital Contable 159,842 100 152,707 100 4.7 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Estado de Situación Financiera Consolidado Millones de pesos
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2025 2024 Var. % ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad antes de impuestos a la utilidad 2,240 2,446 (8.4) Ajustes por: Depreciación y amortización 2,242 2,018 11.1 Utilidad por venta de inmuebles, maquinaria y equipo 0 (45) (100.0) Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos (1) 96 (101.5) Costo laboral 88 80 9.9 Intereses devengados a favor (349) (145) 139.6 Intereses devengados a cargo 1,672 1,615 3.5 Otras Partidas 2 17 (88.9) Suma 5,893 6,082 (3.1) Clientes, Neto (88) 481 (118.4) Inventarios (4,497) (3,026) 48.6 Proveedores 672 (105) (737.3) Cuentas por pagar y por cobrar (92) 583 (115.7) Impuestos a la utilidad pagados (959) (1,718) (44.2) Flujos netos de efectivo de actividades de operación 928 2,296 (59.6) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Adquisición de inmuebles , mobiliario y equipo e intangibles (1,276) (3,686) (65.4) Venta de Activo Fijo 0 188 (100.0) Aportación de capital social en negocios conjuntos (200) (389) (48.6) Intereses cobrados 349 145 139.6 Otros 4 (3) (221.4) Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (1,123) (3,745) (70.0) Flujos de efectivo a obtener en actividades de financiamiento (196) (1,448) (86.5) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Financiamientos obtenidos 0 59,100 (100.0) Amortización de financiamientos obtenidos 0 (59,100) (100.0) Intereses pagados (1,554) (1,514) 2.7 Pasivo por arrendamiento financiero (326) (334) (2.6) Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (1,880) (1,848) 1.7 Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo (2,075) (3,296) (37.0) Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 9,615 6,746 42.5 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 7,540 3,450 118.5 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Millones de pesos