Bra! Da ønsker vi velkommen til Q3-presentasjonen til Sparebanken Helgeland. Mitt navn er Lars Daniel Westby og er bankanalytiker i Sparebanken Markets. Vi kjører på litt samme måte som før, at presentasjonen blir gjennomgått, og så tar vi spørsmål og svar etterpå. Spørsmålene kan dere stille i den Q&A-funksjonen som dere finner på Teams. Så da bare gir jeg ordet til deg, Hanne, så kan du dra oss gjennom presentasjonen. Tusen takk, Lars Daniel! I rekken av bankpresentasjoner så er det fint at det også er god tid til Sparebanken Helgeland sin presentasjon. I dag holder jeg presentasjonen alene. Jeg har sendt CFOen min og Anne på Gran til Gran Canaria, og hun skulle slippe å være med på den, tenkte jeg. Så i dag tar jeg den selv. Først litt om hovedtrekkene, så forklarer jeg de enkelte linjene i resultatet litt mer inngående. Vi ser på balansesiden, på både utlån og på innskudd, på finansieringen og soliditeten. Og så tar vi på oss de litt lange brillene og ser i glasskule for hvordan det ser ut på Helgeland. Minner dere først om de finansielle målene som er fastsatt for banken. Vi skal ha en lønnsomhet på nivå med sammenlignbare banker, og det har vi satt fast til at vi skal ha en egenkapitalavkastning på over 11%. Vi skal være solid, en solid bank. Målet vårt for ren kjernekapitaldekning er at vi skal ha den over 17,5%, og da inkluderer den en management buffer på 1,3%. Vi skal også være en effektivt drevet bank, og det langsiktige kostnadsmålet vårt er at vi skal ha kostnader på kostinntekt på under 40%. Vi skal være en ansvarlig bank og ha en utbyttegrad på minimum 50% av utbyttegrunnlaget vårt. Så hva har vi klart å prestere så langt i år? Resultatet før skatt er NOK 514 millioner. Betydelig forbedring fra NOK 382 millioner i fjor. EK avkastningen vår er på 11,2%, så den er over måltall. Forvaltningskapitalen vår er nå på 37,2 hvis vi ikke tar med det vi har overført til Spabo, og vi har en ren kjernekapital nå på 18,9. Bryter vi opp resultatet i enkeltlinjer som jeg skal kommentere videre nå, så bærer resultatet vårt preg av en veldig god og stabil basisdrift. Netto renteinntekter er det som drar resultatet oppover kvartal til kvartal. Skal selvfølgelig komme tilbake til det. Og mens de andre postene i basisdriften vår er veldig stabil og fin. Litt mer opp og ned er det på nedskrivning på utlån og på verdiendringene på finansielle investeringer. Men de kommer jeg jo da mer tilbake til. Oppsummeringen vår for Q3 er at vi har en sterk basisdrift nå. Netto rente og kreditt provisjonsinntektene våres er på kr 254 millioner, og det er opp kr 121 millioner fra forrige kvartal. Provisjonsinntektene våres er veldig stabil og fin. Kr 4 millioner dette kvartalet, som er en nedgang på kr 3 millioner fra forrige kvartal. Og så har vi litt større bevegelse på netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle investeringer. De utgjør her kvartalet for minus kr 2 millioner, og det er en nedgang på kr 8 millioner fra forrige kvartal. De to postene som påvirker det, er et urealisert tap på derivater på kr 6 millioner og inntektsføring på likviditetsporteføljen våres på kr 4 millioner. Har vi, som vi guidet på i forrige kvartal, er vi nede på det nivået som vi definerer som normaliserte nedskrivninger i utlånsporteføljen vår på 11 millioner kroner, etter at vi hadde litt høyere tall i forrige kvartal. Vi har altså god resultatutvikling med et kvartalsresultat på 183 millioner kroner. Nesten like bra som i første kvartal. Og det er også gode kvartalsresultater historisk sett i bankens historie. Og vi styrer mot at vi også i år skal i summen klare å holde oss på over 11% egenkapitalavkastning. Sammenligner vi resultatet vårt med fjoråret, hittil i år, i fjor i forhold til hittil i år, ser dere at det er netto rente som er den store differansen i resultatet vårt. Vi har en liten reduksjon i provisjonsinntekter på 9 millioner i forhold til resultatet hittil i fjor, og det relaterer seg til en bonusprovisjon på 9 millioner kroner som vi fikk fra Frende i 2022, og som vi ikke har fått i 2023. Så har vi økning i resultatet fra de finansielle investeringene, relatert til at det er et lavere tap på de her plasseringene i inneværende år. Vi har noe økte driftskostnader i forhold til i 2022, med 21 millioner. Så har vi tapssiden som er større i år enn den var i fjor. Vi har en god utvikling i nettorente. Det er to dimensjoner her. For det første så er det jo de rentehevingene som har vært i løpet av året har vi klart å hatt en god utnyttelse av i forhold til rentehevingene på både utlån og innskudd. I tillegg nyter vi fortsatt godt av at vi har lave priser på fundingen, ekstern funding av vores i banken. Vi har hatt få forfall og få refinansieringer som har gjort at vi har mått ta nye priser i innlånene, innlånsporteføljen våres. Vi har i sum gjør at vi har en høy nettorente. Ser vi på de som bare de nettorenten som bare ligger på bankens, på bankens bøker, så er den på 2,67. Hvis vi tar med den provisjonene fra SPAO, og regner det inn som en nettorente, så ligger nettorenten vores på 2,27. En god økning fra forrige kvartal. Provisjonsinntektene våres er stabil og fin. Vi ser at gebyrene på betalingsformidling øker når folk reiser mer, og vi har da en økning i løpet av året i år, opp mot 22 millioner det her kvartalet. Provisjonsinntektene for forsikring, skade, liv, sparing, pensjon er stabil. Opp, opp en million fra forrige kvartal til 14. Og så har vi provisjonene da fra SPABol, som det her kvartalet bare utgjør 3 millioner kroner. Det handler om at det er presset marginer i privatmarkedet og LO markedet i forhold til det SPABOL funderer seg. Vi har en stabil og sunn kostnadsutvikling med cirka 100 millioner kroner i driftskostnader i kvartalet. Det er med de inntektsøkningene vi har, så er det da ganske lett å klare å holde seg under kostnadsmålet vårt på 40%, og også presse det ned. Vi har en kostnadsprosent på 34,1% per Q3. Vi har heldigvis, som vi også guidet på sist, kommet oss over i det vi liker å kalle normaliserte tap. 11 millioner kroner i økte nedskrivninger dette kvartalet, mens vi hadde 37 i forrige kvartal. Vi minner om at forrige kvartal hadde vi to konkurser som påførte oss ekstra individuelle nedskrivninger på dem. Vi har fortsatt en del konkurser på Helgeland, som vi også sa i kvartalsrapporten vår. Men det er på små selskaper og eller på selskaper som vi ikke får noe tap på, fordi vi har tatt de tapene før i etterspørselen i modellen vår. 11 millionene er en kombinasjon av både individuelle og modellbaserte nedskrivninger, og vi fortsatt vår guiding på at vi kommer til å også neste kvartal å ha det vi kaller normaliserte tap, men at de som følge av forrige kvartal kommer til å komme cirka litt over måltallet vårt for året som helhet. Utlandssiden våres, de aller fleste bankene rapporterer om svak utlånsvekst det her kvartalet. Det gjør vi også i Sparebank 1 Helgeland. PM siden våres ligger på et nullresultat eller et bitte lite grann over med 0,4% vekst i forhold til forrige kvartal, mens PM siden våres går bitte lite granne ned. Så det er en nullvekst i sum. Våres målsetning er at vi skal ha en lønnsom kredittvekst på nivå med markedsveksten i vårt markedsområde, og markedsveksten det her kvartalet som har vært har nok vært ganske nært null. Det er lang omsetningstid på boliger. En liten nedgang i boligpriser, og mange objekter ute og få mennesker på visning. Så det er et vakuum i markedet nå som jeg tror kommer til å vedvare inntil vi ser, eller vi får høre fra sentrale aktører at rentebanen er på vei nedover igjen. Vi har god bransjefordeling på utlånene våres på BM. Her ser dere tjue tre tallene mørkeblå øverst og tjue to tallene nederst. Vi har en viss økning i eiendomsdrift. Det skal komme litt mer tilbake til hva den porteføljen består av. Litt mer og i utvikling i bygg, anlegg og kraft. Tilbake i fiske og havbruk og opp i alle de små og mellomstore bedriftene som ligger i sekkeposten transport og tjenesteyting. Så eiendomsdrift. Det er lite ledighet i alle segmentene på eiendomssiden, og vi har en underdekning i både bolig og industriareal på Helgeland. Av våres eiendomsdriftsportefølje så er godt over halvparten, 53%, kategorisert som lav risiko. 21% er i den beste middels risikoklassen, og så er hele 93% av eiendomsmassen som vi finansierer er i Nordland fylke. Ser vi på de 15 største engasjementene vi har på eiendomssiden, så utgjør de 42% av utlånsvolumet på næringseiendom. Og de her engasjementene er ikke avhengige av det kommersielle utleiemarkedet. Det er konsernstrukturer hvor man har eiendomsdrift i et selskap og aktiviteten til selskapet i et datterselskap som du leier av mor. Og man har da ganske kontroll på den verdikjeden i det bygget. Så vi har en sunn og god eiendomsportefølje. Mislighold og tapsutsatte engasjement har hatt en positiv utvikling fra forrige kvartal, hvor vi har en reduksjon på 40 mill. Ser vi året som helhet, så har vi gått opp med 85 millioner så langt i 2023. Vi ser i porteføljen vår at flere, både bedriftskunder og privatkunder nå søker om avdragsfrihet til tre på tre til seks måneder. Vi ser og en viss økning i negativ migrering mellom risikoklassene nå i både BM og PM. Men den økningen er i stor grad relatert til enkeltkunder som har gått i mislighold av ulike årsaker. Det lange misligholdet vårt har ikke økt i særlig grad, men det korte misligholdet ser vi nå har gått litt opp. Altså under 90 dager. På innskuddssiden så har vi fortsatt et stabilt og høyt innskuddsnivå, men vi har fått en liten knekk i kurven på det som har vært veldig, veldig vekst på innskuddssiden de siste kvartalene. En liten nedgang i volumene nå per Q3. En indikasjon på at kanskje noen har begynt å ta litt høl på sparegrisen sin for å demme opp for økte kostnader og dårlig likviditet i den perioden vi er inne i nå. Men innskuddsfordelingen vår er fortsatt god og stabil. Som sagt, en liten reduksjon i innskuddene på til sammen 116 millioner i siste kvartal. Men fordelingen på innskudd er fortsatt stabil når vi sorterer den på størrelser som dere ser her. Over 51% av innskuddene er under 2 millioner, og 60% av innskuddene er omfattet av garantiordningen. Så vi har god og stabil innskuddsfordeling og høy innskuddsdekning i banken. Her er for å vise litt hvordan innskuddene er fordelt på ulike bransjer. Vi har fortsatt over 11% innskudd fra kommunene på Helgeland. 10% av innskuddene våre for BM er på de her små bedriftene innen transport og tjenesteyting, mens bygg, anlegg og kraft er økt opp til 4,4%, og fiske, havbruk til 4,5%. Det er god og diversifisert innskuddsportefølje våres på det. Til hvordan vi er finansiert. Økt innskuddsdekning over tid, samtidig som vi overfører mye utlån til Sparebolig, gir oss en økt andel innskuddsdekning i banken. Fra 67,4% av balansen som var fundet innskudd i kun av kundeinnskudd i tjueen, til at det er 77,1% av kundeinnskudd, av balansen vår, som er fundet av kundeinnskudd nå per Q3. Så har vi noe senior og noe jumbere, og på toppen en ansvarlig lånefondsobligasjon. Funding forfallene våre er fint spredd fremover. Samlet durasjon er litt opp på to komma tre, mens durasjon i boligkredittselskapet vårt, det er på to komma to. Vi er godt og likvid bank, og vi har brukt likviditetsbufferen vår, har vi plassert i jumbo, i kommuner og i stat. Durasjonen på porteføljen er nå på en komma seks. Vi driver ikke med noe spekulering, og 99,5% av vår likviditetsportefølje er i rating A papirer eller bedre, og 98,3% er i jomfrulige statskommunegaranterte obligasjoner. Så vi har en likviditetsbuffer nå som utgjør 6,7 milliarder kroner, som tilsvarer nesten 18% av forvaltningskapital. Vi har to instrumenter innen boligkredittdivisjon, heter det på ser. Vi har våres eget boligkredittselskap, Sparebank en bolig, Hebo, som vi nå har tatt ned en del i portefølje, nå ned mot 4,4. Vi skal beholde Helgeland boligkreditt eller Hebo fremover og kommer til å ligge på mellom 3 og 4 milliarder i det selskapet. Så har vi fortsatt den overføringen til Spareboligen, og vi eier nå 2,5% av Sparebank en boligkreditt. Vi har overført 8,2 milliarder cirka til det selskapet. Vi har nå en overføringsgrad på 33,6% av konsernets brutto utlån, og 45,8% av brutto utlån PM. Der vi har sett det som interne grenser hos oss, er 35% av brutto utlån og 50% av brutto utlån PM. Så det er noe vi skal se på nå når vi skal revidere finanspolicyen til banken i høst. Litt på soliditet. Vi er godt kapitalisert, og vi har høyere kapitaldekning enn det som er målsetningen vår. Styret legger fortsatt til grunn at denne kapitalen skal vi bruke til fremtidig vekst. Alternativt så kommer det til å bli utbetalt til utbytte og økt utdeling fremover hvis veksten uteblir. Vi jobber godt med bærekraft. Vi har tatt god fart nå. Vi hadde besluttet en ny og ambisiøs bærekraftsstrategi i fjor i desember, og det skal opp til revurdering nå i desember 2023. Vi har levert vår første bærekraftsrapport, og vi har ambisjoner om å forbedre den godt til rapporten i 2023. Vi skal også lage oss en oppdatert TCFD-analyse på klimarisiko, og et bredt opplæringsprogram med de ansatte er i gang. Vi har også en ambisjon nå om å oppgradere og oppdatere og legge ut mer informasjon om bærekraft, åpenhetslov og våres sosiale arbeid inn på våres nettsider, sånn at det er mer tilgjengelig for analytikere og investorer. Så til utsiktene fremover. Dere ser det er sol over trærne på det her bildet. Til tross for at det nå er litt tunge, en tung økonomisk høst, og nok blir en tung økonomisk vinter med høge renter, høge strømpriser og fortsatt en god inflasjon i Norge, og selvfølgelig også da på Helgeland, så har vi i banken tro for at det er veldig spennende tider på Helgeland fremover. Det grønne skiftet gir store muligheter på Helgeland. Vi har fortsatt overskudd og god tilgang på fornybar kraft. Vi har stor kompetanse og ledig areal innenfor det som går på industri og industriutvikling. Vi sliter med fortsatt veldig lav ledighet på Helgeland, og den store akilleshælen for å få til den her veksten som vi ser, det er rekruttering. Vi ser nå at det er lettere å få tak i når det blir verre ute i verden og verre i andre deler av Norge, så er det lettere å få folk til å flytte til Helgeland. Her er boligprisene fortsatt lav og fremtidsutsiktene veldig god. Når vi nå har ute stillingsutlysninger både på dataanalytikere og på andre spesialstillinger, så får vi god søknad i fra hele Norge. Ser vi på det vi trenger fremover, bortsett fra folk, så trenger vi jo også mye hus. Det er fortsatt usikkerhet rundt om Freyr skal bygge en gigafabrikk på Helgeland eller to gigafabrikker innen batteriproduksjon på Helgeland. Men om Freyr bare bygger en, så er det likevel så mange initiativ nå som banker på døra til de kommunale næringsetatene for etablering, både innen hydrogen, ammoniakk og andre kraftkrevende nye industrier. Blir det ikke det ene, så kommer det til å bli noe annet. Vi vet at det trengs nye boliger på Helgeland for å få til de her etableringene. Vi ser nå i Rana en dupp i prisene både på leiligheter og på hus. Mens i Mosjøen, for eksempel, så ser vi ikke den tendensen. Der er det fortsatt prisøkninger og litt lengre omsetningstid. Dette varierer fra hvor man er hen på Helgeland. Og ser vi på bankens guiding i forhold til utsiktene fremover, så har vi et lønnsomhetsmål på at vi skal ha 11% avkastning, og derfor venter vi innfris i 2023. Vi ser også at når vi er ferdig med den her tunge høsten og vinteren, så blir det økt aktivitet på Helgeland nå fremover nå i 2026 på BM, og så kommer PM veksten til å komme litt senere enn det. Vi forventer å klare å drive banken fortsatt effektivt. Vi nyter godt av å være i en veldig god familie, i Samspar og Sparebank 1, i forhold til automatisering og robotisering. Og vi tar i bruk KI for å få driften effektivisert. Så vi forventer å holde kostnadsnivået stabilt under 40% av inntektene. Vi har fortsatt noen rentehevinger som ikke har fått effekt i regnskapene våre, og vi forventer at den, også den rentehevingen skal styrke nettorenten vår, og at vi holder provisjonsinntektene på stabile og stabile litt over 30% av forvaltningskapitalen, og at utlånstapene skal være normalisert på det vi ser nå, 18% av brutto utlån. Ja, jeg tenker at det var det jeg kunne dele fra resultatrapporten vår, og så er det åpent for spørsmål. Bra. Tusen takk, Anne! Da er det åpent for spørsmål i Q and A her, så har jeg fått første spørsmålet. Ja, spørsmålet er forventes en større kamp om kundene? Jeg kan jo bare ta og legge litt til der da, fordi hvis jeg skal stille på en annen måte, så vil jo stort sett bankene svare at det er alltid kamp om kundene. Men sånn på relativen har det blitt enda mer kamp nå etter som veksten har kommet ned. Ja, for nå er det ikke så, nå er det kundene skifter jo ofte bank når de har prosjekt, når de skal kjøpe seg et nytt hus, eller de skal gjøre en stor utbygging. For da er man i modus for å undersøke. Nå når den veksten er utelatt, så er det veksten kun vi da må ha er jo å ta kunder fra andre banker, og andre banker prøver å ta kunder fra oss, og da blir det også en større kamp om kundene, og da presses også marginene ned. Så ja, det er større kamp om kundene. Privat, privatmarkedet er det en nasjonal konkurranse på, og den merker vi godt også på Helgeland. Bra, takk! Neste spørsmål går på kostnadsprosent i forhold til at dere ligger jo mye bedre an enn det som er guidet. Og så gjerne også bare legge til da, fordi at her er det et område som dere skiller dere veldig fra stort sett alle banker som jeg har sett på i løpet av den siste uken. Dere har flate driftskostnader. Så en er kanskje litt, burde kanskje vært litt mer aggressive på guidensen. Og kanskje, hva har dere gjort for å klare å ligge flatt på hundre gjennom fire kvartaler nå? Vi har. Vi hadde en bra backlog når vi gikk inn i Sparebanken Alliansen på robotisering og automatisering. Og der har vi tatt noen kvantesprang nå i forhold til å jobbe mer effektivt i banken. Vi Vi har ikke de høye strømkostnadene og de fluktuasjonene i strømkostnadene som andre banker har. Så vi har et kostnadsfokus. Vi har reisefokus, og vi har bærekraftsfokus. Og vi prøver å på alle mulige måter vi kan påvirke. Når vi ser fremover så vet vi at de investeringene som kommer både i plattformer på AML, i plattformer på bedre chat roboter i forhold til KI. Vi vet det kommer nye, bedre produksjonssystemer både innen PM og BM på aktivitetsproduksjon. Så vi vet at IT kostnadene våre kommer til å øke. Kostnadene våre kommer også til å øke i forhold til compliance. Vi må ha mer årsverk på økonomisk kriminalitet, og vi må ha flere årsverk, kanskje også på bærekraft. Derfor holder vi guidingen på førti selv om vi ligger veldig godt unna nå. Vi vet også at overhenget fra lønnsoppgjøret i tjue tre kommer også til å bite oss litt i tjue fire. I et nedadgående rentemarkedet neste år, tror vi at førti fortsatt er et måltall som er ambisiøst. Ja, takk. Da vil jeg bare høre fordi at det som jeg legger merke til er utviklingen i forhold til de ulike trinnene. Hvor trinn to og trinn tre er ned fra andre kvartal. Og så fikk jeg, altså mener jeg husker du kommenterte om at dere ser en litt mer migrasjon inn i trinn to nå. Og spørsmålet er litt bare er det noe dere har sett etter at tredje kvartal er rapportert? Nei, jeg ser, jeg ser ikke, ikke migrert til trinn to kanskje, men en migrering mellom risikoklassene fortsatt innen de ulike trinnene. Klart. At de beveger seg litt ned mot grensene i trinnene. Det er bevegelse internt i de ulike trinnene. Vi har fortsatt en veldig god og sunn portefølje. Da ser vi også i nedgangen vi har på et kvartal i mislighold og tapsutsatte. Bra! Så gjerne ta et sånn siste spørsmål til slutt, som jeg tror du har fått ganske mange ganger, så jeg skal prøve å ta det litt annerledes. Og det går på kjernekapital og overkapitaliseringen. Det ene er jo sånn, dere ligger på 18,9%, målt på 17,5%. Den er grei. Og så vet jeg at dere er på en måte rigget for vekst. Så det jeg lurer litt på er den veksten dere ser for dere. Kan dere ta den på eller er dere sånn kapitalisert på 18,9% da for å ta den veksten? Eller bør dere være høyere kapitalisert? Nei, 1.89 er et greit nivå for å ta den veksten som kommer. Ja. Så hvis jeg sitter nå og tenker at alt som dere tjener nå som gjør at dere kommer over 18,9, kan jeg kanskje forvente kommer som utbytte. Det er litt tidlig å forskuttere det. Vi får lov til å ta diskusjoner på over nyttår. Men i de tallene som vi har lagt frem nå, så har vi ikke lagt inn noe av det opptjente resultatet inn i kapitaldekningen vår. Nei. Det ser veldig bra ut på den fronten. Men supert! Da var det ikke mer spørsmål da. Da sier jeg tusen takk til deg og dere som hørte på. Så da avslutter vi der. Så ha en fin dag og strålende helg.