Slides
Page 1
Inter Cars fakty i liczby Listopad 2025
Page 2
Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska ("Spółka"). Niniejsza prezentacja nie powinna być traktowana jako część jakiegokolwiek zaproszenia lub oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, inwestowania lub dokonywania transakcji ani jako promocja lub nakłanianie do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub rekomendacja do zawarcia jakiejkolwiek transakcji, w szczególności w odniesieniu do papierów wartościowych Spółki. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie składa żadnego oświadczenia co do ich dokładności lub kompletności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji mogą w każdym przypadku podlegać zmianom i modyfikacjom. Odbiorcy niniejszej Prezentacji zgadzają się, że podlegają ograniczeniom określonym poniżej i są zobowiązani do ich przestrzegania. Treść niniejszej Prezentacji w żadnym wypadku nie może być interpretowana jako jakiekolwiek wyraźne lub dorozumiane oświadczenie lub gwarancja udzielona przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Podobnie, ani Spółka, ani żaden z jej przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie (z tytułu zaniedbania lub w inny sposób) za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub w inny sposób związanych z niniejszą Prezentacją. Spółka nie zobowiązuje się do publikowania jakichkolwiek aktualizacji, modyfikacji lub korekt informacji, danych lub oświadczeń zawartych w niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii lub zamiarów Spółki lub wystąpienia faktów lub zdarzeń mających wpływ na strategię lub zamiary Spółki, chyba że obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Stwierdzenia te zawierają słowa "przewidywać", "wierzyć", "zamierzać", "szacować", "oczekiwać" oraz słowa o podobnym znaczeniu. Wszystkie stwierdzenia inne niż stwierdzenia dotyczące faktów historycznych zawarte w niniejszej Prezentacji, w tym, bez ograniczeń, stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii biznesowej, planów i celów kierownictwa w zakresie przyszłej działalności (w tym planów i celów rozwojowych dotyczących produktów i usług Spółki) są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi ważnymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, rezultaty lub osiągnięcia Spółki będą istotnie różnić się od przyszłych wyników, rezultatów lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na licznych założeniach dotyczących obecnych i przyszłych strategii biznesowych Spółki oraz środowiska, w którym Spółka będzie działać w przyszłości. Spółka w sposób wyraźny wyłącza wszelkie zobowiązania do publikowania aktualizacji lub korekt jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia jakichkolwiek zmian w oczekiwaniach Spółki w odniesieniu do nich lub jakichkolwiek zmian w zdarzeniach, warunkach lub okolicznościach, na których takie stwierdzenie jest oparte, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników oraz że jej rzeczywista sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą się istotnie różnić od tych zawartych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, nawet jeśli sytuacja finansowa Spółki, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w Prezentacji, wyniki te lub rozwój sytuacji mogą nie być wskaźnikiem wyników lub rozwoju sytuacji w przyszłych okresach. Spółka nie jest zobowiązana do weryfikacji lub potwierdzenia, ani do podania do publicznej wiadomości jakichkolwiek korekt stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które wystąpią po dacie niniejszej Prezentacji. Niniejsza Prezentacja zawiera pewne informacje rynkowe. O ile nie zostały one przypisane wyłącznie do innego źródła, takie informacje rynkowe zostały obliczone na podstawie danych dostarczonych przez źródła zewnętrzne wskazane w niniejszej Prezentacji i zawierają szacunki, oceny, korekty i osądy oparte na doświadczeniu Spółki i znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ takie informacje rynkowe zostały przygotowane częściowo w oparciu o szacunki, oceny, korekty i osądy, a nie zostały zweryfikowane przez niezależną stronę trzecią, takie informacje rynkowe są, o ile nie zostały przypisane do źródła zewnętrznego, w pewnym stopniu subiektywne. Chociaż uważa się, że takie szacunki, oceny, korekty i osądy są uzasadnione, a przygotowane informacje rynkowe odpowiednio odzwierciedlają sektor i rynki, na których działa Spółka, nie ma pewności, że takie szacunki, oceny i osądy są najwłaściwsze do podejmowania decyzji dotyczących informacji rynkowych lub że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą się istotnie różnić od informacji rynkowych zawartych w niniejszym dokumencie 2
Page 3
BUDUJEMY KOMPLEKSOWY EKOSYSTEM NA CZAS MOBILNOŚCI OMNICHANNEL 3 SIEĆ DYSTRYBUCJI Sieć naziemna na 19 rynkach SEGMENTY KLIENCI FLOTA / KIEROWCA LOGISTYKA SIEĆ DOSTAWCÓWSIEĆ WARSZTATÓW
Page 4
Inter Cars wykorzystuje swoją skalę działania, a jednocześnie jest zorganizowany na mniejsze, wyspecjalizowane segmenty biznesowe, dzięki czemu działa sprawnie i elastycznie, mogąc konkurować z mniejszymi firmami. Z POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW TWORZYMY MOCNĄ CAŁOŚĆ OPONY SYNERGIA W SPRZEDAŻY CZĘŚCI DLA DOSTAWCÓW RSO (Samochody Osobowe) RSU (Samochody Ciężarowe) AGRO CZĘŚCI WIZUALNE AKUMULATORY OLEJE WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW MARINE AKCESORIA MOTOCYKLE PRZEMYSŁ TUNING 4
Page 5
WYNIKI INTER CARS W CIĄGU OSTATNICH 13 LAT 5 #2 w Europie #6 na świecie 21 krajów 1 w częściach do pojazdów osobowych #1 w CEE w częściach do pojazdów użytkowych #1 w Europie 703 806 911 1 129 1 348 1 579 1 822 2 039 2 061 2 635 3 200 3 982, 4 524 4 882 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM wrz'25 Sprzedaż w mln EURO 1 Kraje, w których Inter Cars posiada sieć sprzedaży naziemnej oraz Wielka Brytania.. 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2
Page 6
INTER CARS W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY 6 27,7% 20,9% 4,0% 0,7% -5,8% 10,1% MEKO (Group) GPC (Europe) LKQ (Europe) INTER CARS YTD 3Q2025/3Q2024 [mio EUR] 3Q2025 3Q2024 change % INTER CARS 1 268 1 147 10,5% LKQ (Europe) 1 393 1 462 -4,7% GPC (Europe) 878 870 0,9% MEKO (Group) 400 385 3,8% Total 3 939 3 865 1,9% [mio EUR] YTD 3Q2025 YTD 3Q2024 change % INTER CARS 3 665 3 328 10,1% LKQ (Europe) 4 243 4 507 -5,8% GPC (Europe) 2 686 2 668 0,7% MEKO (Group) 1 219 1 172 4,0% Total 11 813 11 675 1,2% Data 3Q YTD 3Q FX rates 2025 2024 change % 2025 2024 change % EUR -> PLN 4,2679 4,2847 -0,4% 4,2365 4,3022 -1,5% USD -> PLN 3,6710 3,8842 -5,5% 3,7851 3,9600 -4,4% SEK -> PLN 0,3848 0,3752 2,5% 0,3825 0,3764 1,6%
Page 7
RANKING DYSTRYBUTORÓW NA RYNKU CIĘŻAROWYM 7 części ciężarowe #1 w UE Ranking 2024 spółek Inter Cars na poszczególnych rynkach. 21 krajów 1 1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczną sieć dystrybucji oraz Wielka Brytania. 2 Źródła: czarnym kolorem – szacunki Inter Cars, czerwonym kolorem – raporty finansowe firmy. * forecast Zmieniliśmy sposób dystrybucji i montażu części do samochodów ciężarowych. 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 >15 1 2 1 6 1 1 Country [ths €] 2020 2021 2022 2023 2024 Inter Cars 415 000 558 700 720 172 856 000 945 000* Winkler 443 539 450 000 460 000 524 000 524 000* Europart 430 000 440 000 440 000 508 000 508 000* 1
Page 8
NAJWIĘKSZY NOTOWANY NA GIEŁDZIE DYSTRYBUTOR CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH OBECNY W 20 KRAJACH 8 Źródło: Informacje firmowe. Ważne: Dane finansowe przeliczone po kursie EUR/PLN = 0,2360 1 Kraje, gdzie Inter Cars posiada fizyczną sieć dystrybucji. 2 Konwersja gotówkowa zdefiniowana jako (EBITDA - capex) / EBITDA. klienci wracający realizacja 50% zamówień zakupowych Wydajność w liczbach 35 000+ indeksów na stanie filii użytkowników „platformy przekierowującej” Motointegrator 35 dostawców 660+ 750K+ 300 000 Dobra sytuacja finansowa 61% 2013 – LTM Wrz’25 EBITDA CAGR Kapitał 3Q2025 2013 – LTM Wrz’25 Sprzedaż CAGR Sprzedaż 3Q2025 Konwersja gotówkowa2 LTM Wrz’25 16,3% 16,3% PLN 5,6 Mld (€ 1 305 mln) PLN 15,5 Mld (€ 3,7 bn)
Page 9
DŁUGOTERMINOWY, TRWAŁY I ZRÓWNOWAŻONY WZROST 9 232 272 251 370 360 393 462 638 1 039 1 197 1 218 1 266 1 375 6,6% 6,9% 5,2% 6,2% 5,2% 4,9% 5,3% 7,0% 8,5% 7,8% 6,8% 6,5% 6,6% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM wrz'25 EBITDA Marża EBITDA 3 513 3 959 4 796 5 973 6 908 7 943 8 764 9 159 12 242 15 285 18 030 19 473 20 682 (0,3%)1,4% 2,0% 1,9% 2,6% 2,1% 1,8% (5,5%) 6,0% 3,5% 0,5% 1,0% 0,5% 17,0% 12,7% 21,1% 24,6% 15,7% 15,0% 10,3% 4,5% 33,7% 24,9% 18,0% 8,1% 8,6% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM wrz'25 Sprzedaż Wzrost PKB UE Wzrost sprzedaży Historyczne dane sprzedażowe (w mln PLN)Historyczne dane sprzedażowe (w mln PLN) Historyczne dane EBITDA (w mln PLN)Historyczne dane EBITDA (w mln PLN) CAGR 2013–LTM wrzesień’25: 16,3%CAGR 2013–LTM wrzesień’25: 16,3% ◼ Wieloletnie doświadczenie na wyżej wymienionym rynku zdobywane w drodze organicznego wzrostu ◼ Stałe zwiększanie udziału w kluczowych rynkach ◼ Skonsolidowana baza klientów zapewniająca powtarzalną sprzedaż ◼ Spółka oferuje działa jako one-stop shop (oferuje kompleksowe usługi i produkty) w branży o niskiej marży, w przeciwieństwie do Europy Zachodniej ◼ Spółka od początku działalności zorientowana była na wzrost ilości i umacnianie swojej pozycji na rynku jako lidera
Page 10
CASH FLOW SKONSOLIDOWANY ZA 3Q2025 Działalność operacyjna Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynoszą 547 mln zł i są wyższe o 121 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Działalność inwestycyjna Wydatki na inwestycje wynoszą 384 mln zł v. 314 mln zł w 3Q2024 roku. Grupa kontynuuje inwestycję rozbudowy magazynu w Zakroczymiu oraz rozpoczęła inwestycję w Rumunii, polegającą na przeniesieniu magazynu w Braszowie do nowej lokalizacji oraz robotyzacji większości procesów magazynowych. Dotychczasowe koszty obu inwestycji, poniesione w trzech kwartałach 2025 roku wyniosły łącznie 125 mln zł Działalność finansowa 134 mln zł zapłacone odsetki 159 mln zł spłata zobowiązań z tyt. Leasingu 10 462 919 546 733 -384 265 272 605 -158 997 -134 184 -35 844 568 967 as at 1.1.2025 operating activity capex repayment of credits … leasing payments interests paid other investing & … as at 30.09.2025 - 200 000 400 000 600 000 800 000 1000 000 1200 000