Page 1

AddLife AddLife expanderar i nytt segment genom förvärv av Vision Ophthalmology Group , som omsätter cirka 700 MSEK AddLife fortsätter sin expansion i Europa och förvärvar Vision Ophthalmology Group GmbH ( VOG ) , en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi , ögonkirurgi , med verksamhet i Schweiz , Tyskland , Storbritannien , och Polen . VOG omsätter cirka 70 MEUR och har 190 medarbetare . Initial köpeskilling uppgår till 165 MEUR , varav 50 procent betalas kontant och 50 procent erläggs genom befintliga återköpta samt nyemitterade B - aktier . En tilläggsköpeskilling kan utgå på ytterligare maximalt 18 MEUR . Tillträde förväntas ske den 8 april 2021 . Förvärvet av Vision Ophthalmology Group är ett strategiskt viktigt förvärv som tillför ett nytt terapeutiskt område till AddLifes produktportfölj . Oftalmologi är en global och attraktiv tillväxtmarknad vars tillväxt drivs av teknikutveckling samt en växande , åldrande befolkning med kroniska sjukdomar . VOG är en europeisk ledande oberoende distributör avseende högkvalitativa lösningar för oftalmologi . Koncernen levererar produkter , service och rådgivning avseende ögonkirurgi , t ex behandling av grå- och grön starr . Genom att , i nära samarbete med kirurger och sjukvårdpersonal , erbjuda nya och specialiserade produkter för behandling av olika ögonsjukdomar , skapas förutsättningar för tillväxt inom ett segment med ständigt ökande behov . VOG säljer produkter från ledande tillverkare , egna märkesvaror , samt egna kundanpassade operationskit som tillverkas i Tyskland . " Vi har sedan en tid varit intresserade av oftalmologimarknaden . Segmentet har alla viktiga egenskaper för att passa vår affärsmodell och det stärker vår position som en oberoende europeisk nischaktör inom Life Science . VOG har en stark ledning som tillför värdefull erfarenhet inom oftalmologi , vilket ger oss en stabil plattform och goda förutsättningar för att driva både organisk och förvärvad tillväxt i en intressant nisch . " säger Kristina Willgård , VD AddLife . VOG har en etablerad och attraktiv leverantörsbas samt etablerade kundrelationer på marknader som servar en befolkning på över 200 miljoner invånare . Gruppen har också ökade tillväxtmöjligheter genom egen produktportfölj . Schweiz är största marknad och står för 42 procent av omsättningen , Tyskland för 40 procent medan Storbritannien och Polen står för 9 procent vardera . " Vi välkomnar AddLife som ny ägare och är väldigt entusiastiska över att nu få utveckla VOG i samarbete med en långsiktig ägare . Under 2019 påbörjade vi ett omfattande förändringsarbete för att skapa en grund för lönsam tillväxt och expansion till fler europeiska marknader . Med stöd av AddLifes nätverk och erfarenhet ser vi goda möjligheter att både öka tillväxten och förbättra lönsamheten . " säger Dario Aganovic VD för Vision Ophthalmology Group Finansiell information VOG omsatte under räkenskapsåret 2020 cirka 70 MEUR med ett proforma EBITDA - resultat om cirka 13 MEUR . Covid - 19 - pandemin medförde att färre antal operationer genomfördes under 2020 , vilket påverkade koncernen negativt . Försäljning och resultat beräknas återhämta sig under 2021 drivet av förväntad , hög efterfrågan på ögonoperationer ( covid - 19 - relaterad vårdskuld ) , starka bruttomarginaler och full effekt av redan genomförda besparingsprogram . VOG förvärvas från Stirling Square Capital Partners . Bolaget förvärvas på skuldfri bas och i samband med transaktionen konverterar befintliga aktieägare lån till eget kapital . Den initiala köpeskillingen för förvärvet av VOG uppgår till 165 MEUR , varav 50 procent betalas kontant , finansierad genom befintliga och utökade kreditfaciliteter och 50 procent erläggs genom 1 500 000 befintliga återköpta B - aktier och genom 3 862 216 nyemitterade B - aktier i AddLife . Transaktionen innebär att antalet aktier i AddLife efter förvärvet uppgår till 118 360 508 ( 114 498 292 ) samt att AddLifes innehav av egna B - aktier efter förvärvet minskar från 2010 845 B - aktier till 510 845 B - aktier . Priset för egen B - aktie motsvarar cirka 157 SEK . B - aktierna överlåts samt emitteras genom styrelsebeslut med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 7 maj 2020. Transaktionen innebär vidare att AddLifes aktiekapital ökar från 58 309 339,55 SEK till 60 276 209,62 SEK . Erhållna aktier i AddLife kommer att omfattas av en lock - up om tolv