Page 1

" AddLife AddLife förvärvar irländska Healthcare 21 Group som omsätter cirka 1 700 MSEK AddLife fortsätter sin expansion i Europa och förvärvar Healthcare 21 Group , HC21 , en ledande oberoende Life Science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien . HC 21 omsätter cirka 171 MEUR och har runt 450 medarbetare . Initial köpeskilling uppgår till sammanlagt 240 MEUR varav 74 procent betalas kontant och 26 procent erläggs genom nyemitterade B - aktier . En tilläggsköpeskilling kan utgå på ytterligare maximalt 5 MEUR . Tillträde skedde idag den 12 april 2021 . Förvärvet av HC21 är en strategisk milstolpe och etablerar AddLife på Irland och i Storbritannien . Förvärvet är i linje med AddLife strategi om att expandera i relevanta nischer inom Europa . Med HC21 får vi access till en mycket attraktiv kundbas inom kliniska segment där vi har en hög kompetens och en portfölj av egna varumärken . HC21 är en ledande , oberoende distributör som erbjuder lösningar , högkvalitativa produkter och adderar kundvärden genom hög klinisk kompetens samt service till både offentliga och privata kunder . Koncernen har verksamhet inom 15 terapeutiska segment , där 50 procent av omsättningen avser produkter till akutsjukvård , primär- och hemsjukvård , diagnostik och operation samt service . Koncernen har en leverantörsbas med starka varumärken där 95 procent av avtalen är exklusiva och leverantörsrelationerna långa . Företagskulturen i HC21 påminner om AddLifes . Det innebär att ansvaret för affären är decentraliserat och ligger nära kunderna med gemensamma strategiska funktioner , ekonomi och support . Kulturen präglas av entreprenörsanda och stort kundfokus som tillför mervärde genom teknisk service och support . HC21 är väletablerat på Irland och i Storbritannien , med avtal i alla relevanta kundnätverk . Gruppen leds av en erfaren företagsledning , som följer med förvärvet . Medarbetarna har lång erfarenhet och hög klinisk kompetens för att kunna stötta kunderna på bästa sätt . Genom förvärvet blir AddLife en än mer attraktiv partner för ledande leverantörer i våra nischer och produktområden i Europa . Dessutom skapar förvärvet förutsättningar för att sälja egna produkter i nya marknader . " Jag är väldigt entusiastisk över detta förvärv . HC21 ger oss ett stabilt brofäste och en kritisk massa på två av Europas mest attraktiva Life - Science marknader . Likheterna mellan vår och HC21 verksamhet är slående . Vi har liknande erbjudande och båda verksamheterna drivs utifrån en decentraliserad affärsmodell med fokus på värdeskapande produkter och tjänster inom utvalda nischer " , säger Kristina Willgård , VD AddLife . Vi är otroligt glada över de möjligheter , erfarenheter och investeringar som AddLife tillför Healthcare 21 Group . Precis som HC21 är AddLife en erfaren specialistleverantör inom Life Science segmentet som erbjuder långsiktighet , europeisk närvaro och kompletterande portfölj av leverantörers produkter och egna varumärken , vilket i slutändan kommer att förbättra vårt erbjudande till våra kunder , ” säger Tara Kearney , VD Healthcare 21 . Finansiell information HC21 omsatte under räkenskapsåret 2020 cirka 171 MEUR där Irland och Nordirland står för cirka 56 procent och Storbritannien för cirka 44 procent av omsättningen . Gruppen har vuxit organiskt och via förvärv . Gruppen redovisade under 2020 positiva engångseffekter utifrån Covid - 19 - relaterad försäljning om cirka 6 MEUR . Under 2020 avslutade gruppen en distributionsaffär med omsättning om cirka 15 MEUR beroende på låga marginaler . Proforma omsättning exklusive engångseffekter relaterade till Covid - 19 och förändrad distributionsaffär beräknas till cirka 153 MEUR och proforma EBITA till cirka 18,5 MEUR . HC21 förvärvas från bolagets grundare , vissa ledande befattningshavare och H2 Equity Partners . Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 240 MEUR , varav cirka 74 procent betalas kontant , finansierad genom befintliga och utökade kreditfaciliteter och cirka 26 procent erläggs genom 4 089 742 nyemitterade B - aktier i AddLife . Transaktionen innebär att antalet aktier i AddLife efter förvärvet uppgår till 122 450 250 ( 118 360 508 ) . B - aktierna överlåts samt emitteras genom styrelsebeslut med stöd av