Slides
Page 1
ACTIC Q3 2025 Kvartalsrapport Juli – september 2025
Page 2
Agenda ▪ Business update ▪ Finansiell utveckling
Page 3
EBITDA exkl. IFRS16 ARPM Nyckeltal Q3 2025 Q3 2024 Förändring % Nettoomsättning justerad* Q3 summering 98 (111) anläggningar 148 799 medlemmar 421 (443) FTE Medlemmar per anläggning EBITDA % ( exkl IFRS16) *Justerad till jämförbara anläggningar, exkluderat försäljningen av tolv norska anläggningar Net Debt /EBITDA* 357 156,6 1 518 16,7% 2,8x* 16,3 363 147,0* 1 360 9,9% 5,7x +60% - 1,7% +6,5% +11,6% +6,8 pp - 46,9%* 26,1 Nettoomsättning 156,6 164,6 - 4,8%
Page 4
Highlights i det tredje kvartalet ▪ Actic tillträdde förvärvet av en ny anläggning i Falköping ▪ Snittantalet medlemmar per anläggning ökade med hela 11,6% jämfört mot tredje kvartalet 2024 ▪ Fortsatt fokus på investeringar i produkterbjudande, både i vårt Les Mills erbjudande, HYROX och vår egna produkt Aqua Float. Tydlig effekt genom en stärkt NPS och eNPS ▪ Vi levererar på ambitionen att vara den mest omtyckta träningsanläggningen på orten där mänskligt bemötande, brett utbud och starka dagliga rutiner har lett till ökad kundnöjdhet och konvertering TRÄNING FÖRLIVET! ▪ Actic genomförde betydande renoveringar på flera anläggningar, exempelvis i Flen, Hagsätra och Varberg
Page 5
1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 0 20 40 60 80 100 120 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Average member per club Number of sites Average member per site Actic fortsätter att leverera ökad lönsamhet och minskad skuldsättning - helt i linje med Actics finansiella mål ▪ Snittantalet medlemmar fortsätter att öka, + 11,6 % jämfört mot tredje kvartalet 2024 ▪ Medlemsbasen på jämförbara anläggningar ökade med 10,2 %. Fortsatt stark ökning av medlemsbasen. Utgående medlemsbas är endast - 1,5% trots försäljningen av 12 anläggningar ▪ Nettointäkterna för jämförbara anläggningar ökade med 6,5 % men minskade i rapporterade siffror med - 4,8% givet färre anläggningar. ▪ EBITDA exkl IFRS16, uppgick till 26,1 MSEK, en förbättring med 60% jämfört mot tredje kvartalet 2024, motsvarande en marginal om 16,7 (9,9) % ▪ Lägre kostnader givet färre anläggningar men även effekt av lägre centrala kostnader ▪ Amorteringar samt positiv kassaflödesutveckling leder till minskad nettoskuld. Nettoskuld / EBITDA exkl. IFRS16 förbättrades från 5,8x till 2,8x , justerat för engångseffekten från försäljning av de norska anläggningarna +8,1% 678 681 684 684 694 708 713 705 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Net revenues, 12 months rolling TRÄNING FÖRLIVET! +11,6% 8,2 6,1 5,7 5,8 4,4 3,7 3,0 2,8 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Leverage 12 months rolling
Page 6
Agenda ▪ Business update ▪ Finansiell utveckling
Page 7
Finansiell summering Q3 2025 ▪ Nettoomsättning 156,6 (164,6) MSEK ▪ Färre anläggningar efter försäljningen av 12 norska anläggningar och lägre snittpris främsta orsak till minskad omsättning ▪ ARPM minskade till 357 (363) motsvarande - 1,7%. Lägre snittpris kopplat till försäljningen av norska anläggningar, då snittpriset generellt ligger högre i Norge ▪ Fortsatt tillväxt i snittantalet medlemmar per anläggning, ökade med 11,6%, jämfört mot Q3 2024 ▪ EBITDA 62,4 (50,4), MSEK motsvarande en marginal om 39,8 (30,6 ) % ▪ EBITDA exkl. IFRS 16 uppgick till 26,1 (16.3) MSEK, motsvarande en marginal om 16,7 (9,9) % ▪ EBIT uppgick till 25,8 (12,1) MSEK EBIT brygga Brygga nettoomsättning 12,1 - 8,0 - 0,8 14,5 6,2 1,8 25,8 EBIT Jul - sep 2024 Nettooms. Övr. intäk. Övr. ext.kost. Personal Avskrivningar EBIT Jul - sep 2025 164,6 - 5,0 - 2,7 - 1,0 - 0,8 1,1 0,4 156,6 Jul - sep 2024 Lägre medlemsbas ARPM PT Bad Valuta Övrigt Jul - sep 2025
Page 8
Utveckling kassaflöde Q3 ▪ Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,6 (37,5) MSEK ▪ Minskningen är orsakad av negativ t rörelsekapital, främst pga. lägre leverantörsskulder ▪ Investeringar uppgick till - 7,7 ( - 4,8) MSEK ▪ Amorteringar av lån - 5,3 ( - 10,0) MSEK ▪ Kassaflöde Q3 SEK - 22,0 ( - 3,8) MSEK ▪ Utgående kassa 37,4 (14,9) MSEK ▪ Nettoskuld (exkl. IFRS16) 263,1 (348,1) MSEK ▪ Nettoskuld/EBTIDA (exkl. IFRS16) 2,8x (5,8x) ▪ Inkluderat positiv engångseffekt från försäljning av norska anläggningar uppgick leverage till 2,1x 8,2 6,1 5,7 5,8 4,4 3,7 3,0 2,8 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Leverage 12 months rolling
Page 9
5,8 2,8 R12 Q3-24 R12 Q3-25 Leverage* 348,1 263,3 R12 Q3-24 R12 Q3-25 Net Debt exkl. IFRS 16 176,5 233,5 R12 Q3-24 R12 Q3-25 Kassaflöde från operations 111 98 R12 Q3-24 R12 Q3-25 Antal anläggningar 59,9 92,8 R12 Q3-24 R12 Q3-25 EBITDA exkl. IFRS 16* 210,5 241,0 R12 Q3-24 R12 Q3-25 EBITDA* 369 378 R12 Q3-24 R12 Q3-25 ARPM 684 705 R12 Q3-24 R12 Q3-25 Nettoomsättning Utveckling rullande 12m Q3 - 25 vs. Q3 - 24 +3,0% +2,4% +54,9% - 11,7% +32,3% - 24,4% - 51,1% +14,5% * Justerat för positiva engångseffekter avseende försäljningen av tolv norska anläggningar
Page 10
Appendix
Page 11
Koncernens resultaträkning i sammandrag TRÄNING FÖRLIVET! Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Rullande Jan-dec TSEK 2025 2024 2025 2024 12m 2024 Nettoomsättning 156 593 164 574 523 783 512 969 704 606 693 793 Övriga rörelseintäkter 7 322 8 111 55 295 27 438 66 528 38 672 Totala intäkter 163 914 172 684 579 077 540 407 771 134 732 465 Handelsvaror -1 482 -1 207 -5 156 -3 772 -6 771 -5 388 Övriga externa kostnader -50 877 -65 619 -178 384 -191 943 -243 660 -257 219 Personalkostnader -49 173 -55 386 -180 006 -184 465 -247 611 -252 069 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -36 558 -38 349 -106 976 -125 088 -155 613 -173 725 Övriga rörelsekostnader -15 -57 -163 -207 -260 -304 Rörelseresultat 25 809 12 068 108 392 34 932 117 220 43 760 Finansiella intäkter 992 68 1 478 386 1 784 692 Finansiella kostnader -9 402 -12 919 -32 485 -39 541 -46 244 -53 300 Finansnetto Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 17 399 -783 77 385 -4 223 72 759 -8 849 Skatt -502 -285 -2 916 -799 -1 961 155 Periodens resultat 16 897 -1 069 74 469 -5 022 70 798 -8 693 varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 16 613 25 73 930 -4 433 69 609 -8 755 Resultat per aktie före utspädning , SEK 0,73 0,00 3,25 -0,19 3,06 -0,38 efter utspädning , SEK 0,71 0,00 3,18 -0,19 2,99 -0,38 Genomsnittligt antal aktier, tusental 22 756 22 756 22 756 22 756 22 756 22 756
Page 12
Koncernens finansiella ställning i sammandrag TRÄNING FÖRLIVET! TSEK 2025-09-30 2024-09-30 2024-12-31 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 524 994 534 282 533 530 Materiella anläggningstillgångar 119 644 150 743 141 119 Nyttjanderättstillgångar 477 672 460 492 505 642 Finansiella anläggningstillgångar 690 690 690 Uppskjutna skattefordringar 10 887 11 274 11 378 Summa anläggningstillgångar 1 133 887 1 157 482 1 192 359 Övriga omsättningstillgångar 49 126 57 954 63 398 Likvida medel 37 364 14 911 48 269 Summa omsättningstillgångar 86 490 72 865 111 668 Summa tillgångar 1 220 377 1 230 346 1 304 027 Eget kapital och skulder Eget kapital moderbolagets aktieägare 233 113 164 478 160 124 Innehav utan bestämmande inflytande 539 -406 254 Summa eget kapital 233 651 164 072 160 379 Långfristiga låneskulder 277 325 341 568 325 950 Långfristiga leasingskulder 371 629 378 442 402 614 Uppskjutna skatteskulder 19 981 18 515 17 613 Summa långfristiga skulder 668 935 738 526 746 177 Kortfristiga låneskulder 21 000 21 300 26 250 Korfristiga leasingskulder 125 653 108 682 128 857 Övriga kortfristiga skulder 171 138 197 767 242 365 Summa kortfristiga skulder 317 791 327 749 397 471 Summa skulder 986 726 1 066 274 1 143 648 Summa eget kapital och skulder 1 220 377 1 230 346 1 304 027
Page 13
Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag TRÄNING FÖRLIVET! Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Rullande Jan-dec TSEK 2025 2024 2025 2024 12m 2024 Den löpande verksamheten Resultat före skatt 17 399 -783 45 492 -4 223 40 866 -8 849 Resultat inkråmsöverlåtelse - - 31 893 - 31 893 - Justering för poster som inte ingår 36 558 38 349 133 778 126 573 182 415 175 209 Betald inkomstskatt -883 -639 -3 011 175 -1 109 2 077 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 53 074 36 926 208 152 122 524 254 065 168 438 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( - ) / Minskning ( + ) av rörelsefordringar -6 146 -768 14 530 10 217 5 398 1 085 Ökning ( + ) / Minskning ( - ) av rörelseskulder -26 280 1 296 -70 056 -23 160 -25 981 20 915 Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 649 37 454 152 625 109 581 233 482 190 438 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 667 -4 228 -14 473 -13 927 -16 991 -16 446 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 098 -567 -3 179 -1 370 -3 768 -1 958 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 765 -4 794 -17 652 -15 297 -20 759 -18 404 Finansieringsverksamheten Upptagna lån - - - - - - Amorting av lån -5 325 -10 000 -54 125 -26 350 -65 000 -37 225 Amorting av leasingskuld -29 527 -26 505 -91 733 -90 521 -125 218 -124 006 Nyemission - - - 2 280 - 2 280 Utgivna teckningsoptioner - - - 468 -30 436 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -34 852 -36 505 -145 858 -114 124 -190 249 -158 515 Periodens kassaflöde -21 967 -3 845 -10 884 -19 839 22 474 13 519 Likvida medel vid periodens början 59 325 18 780 48 269 34 766 14 911 34 766 Valutakursdifferens i likvida medel 7 -24 -21 -15 -22 -16 Likvida medel vid periodens slut 37 364 14 911 37 364 14 911 37 364 48 269
Page 14
Koncernens resultaträkning exkl. IFRS 16 i sammandrag TRÄNING FÖRLIVET! Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Rullande Jan-dec TSEK 2025 2024 2025 2024 12m 2024 Nettoomsättning 156 593 164 574 523 783 512 969 704 606 693 793 Övriga rörelseintäkter 7 322 8 111 55 295 27 438 66 528 38 672 Totala intäkter 163 914 172 684 579 077 540 407 771 134 732 465 Handelsvaror -1 482 -1 207 -5 156 -3 772 -6 771 -5 388 Övriga externa kostnader -87 131 -99 707 -287 800 -300 566 -391 818 -404 585 Personalkostnader -49 173 -55 386 -180 006 -184 465 -247 611 -252 069 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -6 682 -9 844 -22 312 -34 928 -36 757 -49 373 Övriga rörelsekostnader -15 -57 -163 -207 -260 -304 Rörelseresultat 19 431 6 484 83 640 16 469 87 917 20 746 Finansiella intäkter 992 68 1 478 386 1 784 692 Finansiella kostnader -3 722 -7 805 -15 086 -23 824 -21 952 -30 690 Resultat före skatt 16 701 -1 253 70 032 -6 969 67 748 -9 252 Skatt -429 -297 -1 563 -547 -1 155 -140 Periodens resultat 16 272 -1 550 68 469 -7 516 66 593 -9 392