Nu ska vi prata med Awardit och Niklas Lundqvist som är VD för det här presentkorts- och lojalitetsprogramsbolaget. Ja men det stämmer bra. Berätta mer. Ja, nej men jag är VD-grundare. Vi har drivit det här företaget i drygt 20 års tid nu. Så att ja jag kan det mesta om presentkort och poäng kan man säga. Ja, men har det alltid varit populärt? Absolut. Jag menar vi startade ju bolaget, då var det ju från scratch. Vann en affärsidétävling och fick lite pengar liksom att starta från scratch. Man har verkligen drivit det här från botten fram tills nu de senaste åren i en noterad miljö med en förvärvsstrategi. [Foreign language] Berätta lite mer hur det fungerar? Jag menar Awardit kan man säga att vi är i dagsläget Nordens största operatör och plattform inom lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram. Lite fånigt uttryckt så vi är ett one stop shop för det, vilket innebär att vi hjälper kunderna att sätta upp plattformen, vi driver, vi har tekniska plattformar som vi tillhandahåller på SaaS-basis som vi driver de här programmen på och designar dem under våra kunders varumärken. Men viktigast av allt är att vi fyller de här programmen också med content, med affärsmöjligheter så att man kan lösa in sina SAS-poäng till exempel mot en digital värdecheck eller en fysisk produkt. En Arne Jacobsen-lykta. Ja, precis. Vet du hur många gånger jag har fått det? [Foreign language] Ja men det är ingen vidare kanske. Ja men man kan välja om man vill ha presentkort eller en fysisk produkt.] Ja men absolut. Att vi tillhandahåller vad vi kallar för en loyalty marketplace. Alltså vi driver olika former av poängshoppar eller slutna dealshoppar som är en del av de här lojalitetsprogrammen vi driver. När det gäller gift cards, alltså presentkort, så är vi även där tillhandahåller vi den största plattformen i Norden på SaaS-basis för utgivning och inlösen av presentkort. Då är det vi har säkert 200 stora brands inom traditionell detalj-, dagligvaruhandel och även e-handel som använder vår plattform för utgivning och inlösen av presentkort. Många av de här presentkorten dessutom så har vi återförsäljaravtal kring och vi vidaredistribuerar i lojalitetsprogram och även offline. När du går in i en Coop-butik eller en 7-Eleven eller en bensinmack så ser du sådana här ställ med presentkort som du kan plocka upp snabbt och lätt. Och hela den plattformen och affärsmodellen tillhandahåller vi då också i de här fysiska kanalerna. Så att vi har 80%-90% av den fysiska marknaden också. Hur tjänar ni pengar på det här?] Man kan säga att det är lite olika beroende på vilken produkt det är. Men tar vi lojalitet så tar vi naturligtvis en uppstartsavgift som är av engångskaraktär för liksom att branda upp plattformen under kundens varumärke med medlemssidor och profilering och så vidare. Sen tar vi en månadsavgift för den löpande tillgången som är en SaaS-avgift på månadsbasis för tillgång till plattformen. Och det kan vara upplagt så att det täcker ett visst antal medlemmar eller transaktioner eller så. Eller så är det liksom ett pris för obegränsat nyttjande. Sen när det gäller lojalitet så tar vi även då tjänar vi pengar på transaktionerna och handeln inom ramen för lojalitetsprogrammet. Om du spenderar dina poäng mot en biocheck eller en bil då, är det vi som hanterar den transaktionen och vi har en marginal på den. I tillägg till det, men det är i väldigt liten utsträckning, så tjänar vi pengar på konsultarvoden, liksom om våra kunder vill köpa specialistkompetens på något sätt, men det är försvinnande lite. Gift cards, det är en liknande affärsmodell. Vi tar en uppstartsavgift, vi tar en månadsavgift, men på det så tar vi även vad vi kallar för laddningsavgifter. Att när ett presentkort laddas på vår tekniska plattform så tar vi antingen ett fast belopp i kronor per presentkort eller så tar vi en procentsats i laddningsavgift. Att ju större programmen blir, ju mer transaktioner, ju mer pengar tjänar vi. Det är extremt skalbar affärsmodell. Brukar säga att vi skulle kunna dubbla vår omsättning organiskt från nuvarande nivåer utan att addera liksom ytterligare personal och så vidare då. [/Foreign language] Hur många kunder har ni? [Foreign language] Vi har mer än 200, ska vi säga att på gift cards enkom så har vi mer än 200 brands och kunder. Och totalt med lojalitet och så vidare så är det över 300 kunder primärt i Norden. Vi är den största aktören på den nordiska marknaden helt klart. [Foreign language] Ni har ju en uttalad förvärvsstrategi. Berätta om den. Vad är det, hur vill ni växa och vilka typer av bolag eller kunder vill ni köpa? [/Foreign language] Vår ambition det är att vi ska hålla en god organisk tillväxt över tid och slå den underliggande marknadstillväxten i viss mån naturligtvis. Tittar man på marknaden och hur de växer så ligger de och växer med 15-17% per år. Vi ska ligga bättre än så organiskt än dem helt enkelt. På toppen av det då så ska vi genomföra förvärv. Det har vi gjort också. Vi satte bolaget på First North enkom med det syftet att realisera en förvärvsstrategi. För vi hade inte behov av finansiering, vi var höglönsamma som det var. Vi behövde ett market cap på bolaget och kunna nyttja plattformen för att göra förvärv helt enkelt. Vi har gjort 9 förvärv hittills. [Foreign language] Varav ett i Tyskland. Ja, vi jobbar på det tyska förvärvet som är ett bolag som heter Prämie Direkt, ett av Tysklands äldsta och största lojalitetsföretag. De omsätter ungefär SEK 200 miljoner. Räknar med ett EBITDA-resultat på ungefär EUR 2 miljoner, alltså SEK 20 miljoner för innevarande år. Vi ingick en term sheet om att förvärva Prämie Direkt i augusti och vi har precis blivit klara med DD-processerna, finansiell, legal och teknisk DD. Nu är vi inne i fasen liksom att sätta det här slutliga aktieöverlåtelseravtalet. Jag räknar kallt med att det slutförs i december, det förvärvet. Vi förhoppningsvis också då tillträder i december. [Foreign language] Vilka marknader är det ni vill växa på geografiskt? Är det befintliga eller nya? Ja men vi vill naturligtvis fortsätta växa på organiskt på befintliga marknader. Det finns fler förvärv att göra även i Norden och i grannländerna här uppe. Nej men jag menar Tyskland är ju superintressant eftersom det är ändå Europas största marknad. Hela den här regionen DACH då Tyskland, Österrike, Schweiz är jätteintressant. När man gör ett sånt här förvärv som av Prämie Direkt så börjar man genast nysta som ett garnnystan och hittar ytterligare förvärvsmöjligheter genom deras kontaktnät. Ambitionen är här att liksom okej, vi gör det här förvärvet i Tyskland och så börjar vi titta på ytterligare förvärvscase där nere utifrån det bolaget och se vad vi kan para ihop dem med. [Foreign language] Hur skiljer sig konkurrensbilden i Europa jämfört med Norden? Jag skulle säga att marknaden, både såväl i Norden, nu har vi ju liksom fått en tämligen stor position, stor andel av marknaden här uppe, men det är fortfarande hyfsat fragmenterat. Det finns ytterligare förvärvsmöjligheter här. Det är än mer fragmenterat i övriga Europa. Det är egentligen en marknad som är klockren för en förvärvsstrategi i mitt perspektiv. So far så har vi inte liksom stött på någon större konkurrens om förvärvsobjekten. [Foreign language] Zupergift, inom vilket segment är det? Är det ett presentkort? Det är ett private label presentkort. Det är alltså ett presentkort som vi har skapat. Får man ett Zupergift så kan man lösa in det här mot 100 andra presentkort va. Det är den optimala business to business presenten eller optimala presenten att ge bort till en god vän eller så om man inte vet vad man ska ge bort. Det är ett koncept vi äger. När det är ett sådant där private label så innebär det att när någon köper ett Zupergift så landar de pengarna hos oss. Sedan när de tar sitt Zupergift och går in på zupergift.com och löser in det mot säg ett H&M presentkort, då får vi en kostnad för den transaktionen. Har vi en deal med H&M att vi köper presentkort av dem då till ett rabatterat pris, till exempel. [Foreign language] För den har ju växt på väldigt bra trots att ni inte har så många, mycket marknadsföring. Absolut. Nej men det är. Man kan säga att det här Zupergift är ett resultat av våran förvärvsstrategi. För vi köpte ett bolag som heter Retain24 som är den största presentkortsprocessorn, systemet då för utgivning, inlösning av presentkort. Så de hade då 150 stora handelskunder, men var fokuserade på den tekniska plattformen för det här. Medan vi såg det här bredare, vi såg möjligheten att här kan vi skapa en egen produkt på toppen av en sådan här plattform. Och det har vi gjort med Zupergift. Så Zupergift är en baby som har fötts i våran affärs eller förvärvsaffärsutvecklingsstrategi. Och tack vare att vi kontrollerar hela det här ekosystemet så har vi kunnat då förpacka tekniken för den sitter vi redan på. Och vi har nätverket med kunder och brands som vi kunde putta in i Zupergift konceptet. Tack vare det så har vi kunnat göra det utan investeringar, vare sig i ny teknik, ny personal eller i marknadsföring så här långt. Det växer väldigt bra. [/Foreign language] Men är det ett segment? Eller hur kan man bredda det här? Det låter ju väldigt lönsamt. Nej men vi är intresserade generellt liksom som Zupergift då. Självfallet så är vi intresserade av att försöka lansera det på ytterligare marknader. Vi håller på med att göra det på de nordiska marknaderna successivt. Vi är självfallet intresserade att titta på när förvärvet av Prämie Direkt är klart, hur kan vi få ut den här produkten på tyska marknaden och göra samma resa? För då har vi en plattform och indirekt då massor med kunder att nå ut genom. Vilket väldigt effektivt då snarare än om man skulle creera en sån här produkt helt separat från scratch som bolag utan att ha plattformen och nätverket så skulle det bli fruktansvärt dyrt i marknadsföring och lansering och så vidare. [Foreign language] Om ett sånt här presentkort inte utnyttjas, då får ni 100%? Ja, det innebär vi har naturligtvis en bruttomarginal på den här businessen när vi säljer ett Zupergift. Den består egentligen av den, ska man säga, kommission eller rabatt vi har lyckats förhandla oss till med det här underliggande presentkortet som man då löser in sin Zupergift mot. Det kan vara allt ifrån 3%-25%. Jag kan inte ge någon sån här genomsnittssiffra där. Men i tillägg till det, eftersom vi äger konceptet och pengarna landar i våran balansräkning, så innebär det att när presentkort förfaller om de inte utnyttjas till fullo. Låt oss säga att vi får ett presentkort på 1,000 SEK och du löser bara in 900 och det förfaller efter ett år. Ja men då adderar det ytterligare 100 SEK i vinst för oss. Det är det vi kallar det för breakage. [Foreign language] Hur stor procent i genomsnitt är det? Jag kan tyvärr inte ge dig någon exakt siffra på det, men det beror lite på kanal. För det finns olika applikationsområden för Zupergift. Låt oss säga vi hade en kund här för någon månad sedan som köpte tusentals Zupergift från oss på låga valörer. Tror jag sådana här 50-kronors valörer som de använde för att belöna människor i kundsupportsammanhang. [/Foreign language] Man får typ en biobiljett. Ja, precis. Om man har varit missnöjd eller vad det nu är, då får man ett Zupergift och sen kanske du löser in det mot en biobiljett förvisso. I sådana sammanhang, där kan man förvänta sig att det är rätt hög breakage tror jag, som inte löses in. Om du får som vi hade en stor svensk bank i somras som köpte Zupergift, såhär Corona-gåva då SEK 2,000 till alla sina då, om det var 3,500 anställda. När man får en så pass stor då på SEK 2,000, då kan man ju förvänta sig att breakage blir låg. Jag skulle säga generellt sett så tror jag inte att vi kommer att se så låg breakage som 5%, men jag tror inte vi kommer att ha högre breakage än 15% liksom. Någonstans däremellan kommer det nog landa. Vi kommer som företag att få bättre koll på det här under början av nästa år för då är det tillräckliga volymer. Samtidigt så kommer vi nog inte vara helt öppna med procentsatsen, men jag skulle säga någonstans däremellan. Och det här kommer sippra igenom successivt med början kanske i viss utsträckning då under Q3 som vi levererar imorgon. Men framför allt så kommer vi börja se det under Q4 för det är då större volymer. För det här är en produkt vi har startat från noll då i mitten av 2020. [Foreign language] Som du säger, ni har kvartalsrapport imorgon. Där kan vi inte prata så mycket siffror, men det blir intressant att läsa den imorgon om vi får följa upp längre fram. Japp. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack, kul att vara här.