God morgon och välkommen till en presentation av B3 Consulting Group's Q1-rapport för 2022. Jag heter Katarina Lundqvist och jobbar med Investor Relations på B3 och kommer alldeles strax lämna över till vår koncernchef och vd Anette Billing. Innan jag gör det så vill jag bara säga att ni jättegärna får ställa frågor. Ni kan antingen klicka på den lilla kuvertsymbolen som finns kopplat till sändningen eller skicka era frågor per mejl till ir@b3.se. Så tar vi upp dem i slutet av programmet. Nu lämnar jag över till dig, vår nya vd Anette Billing. Välkommen. Tack. Känner mig hedrad att få vara här. Första tillfället att få presentera en rapport i B3:s anda. Jag har precis börjat på B3 första april så att jag är inne på min 12:e eller 13:e arbetsdag. Känns jättespännande. Jag ska ta oss igenom den här rapporten och jag börjar med såklart summeringen gällande Q1. Det är ju för B3 ett historiskt starkt kvartal. Vi landar ju på 27.5% tillväxt och en rörelsemarginal på 13.5%. Det är fantastiskt. Omsättningen uppgår då till SEK 290 miljoner. Det beror också till viss del på att vi har konsoliderat ett antal intressebolag som vi också rapporterat tidigare. Det står för 10.6% av volymökningen. Ett EBIT i Q1, SEK 39.1 miljoner mot föregående år SEK 11.8. Fantastiskt tycker jag då som kommer in i den här fasen på B3. Vi har också utifrån det starka resultatet ett bra kassaflöde för den löpande verksamheten och resultat per aktie då efter utspädning på 3.33 SEK. Utifrån det åtgärdsprogram som tidigare har rapporterats och som jag kommer återkomma till, har vi också en sänkning på personalkostnadssidan till 68.7% mot tidigare 73%. Åtgärdsprogrammet har vi lite egen rapportering till, men det är ju nu avslutat per sista mars. Vi ser att vi har lett till de resultatförbättringar som vi har sagt och faktiskt drygt 30 miljoner SEK. Summa summarum, ett historiskt starkt kvartal, en bra rapport som jag glädjande nog får rapportera då. Finansiell utveckling i en tabell. Lite suddig ser jag. Man kan säga att vi har vuxit med antal medarbetare 17%, vilket ger ju en nettoomsättning på SEK 290 miljoner och en ökning med 27.5%. Det är ju ett resultat av en hög beläggning, debitering ut till kund, ökade priser och också så klart återhållsamheten kopplat till resultatet att vi har gjort det här åtgärdsprogrammet. Fantastiska siffror tycker jag. Om vi skulle sätta dem i någon form av tabellform och titta historiskt, så Q1 mot Q1 är ju också historiskt starkt och rullande tolv är också en väldigt bra och stark siffra, vilket stärker oss ju framåt. Även på EBIT-sidan peakar vi nu i Q1 med SEK 39 miljoner. Väldigt bra siffror och ja, stark framgång för B3 ska jag summera. Rörelsemarginalen så klart, 13.5%. Bästa rörelsemarginalen någonsin i B3:s historia. Effekten av det åtgärdsprogram, hög debitering och en stark tillväxt. Resultat per aktie också då som jag nämnde tidigare, 3.33%. Det åtgärdsprogram som har genomförts startade våren 2021 och har nu avslutats enligt den plan som var lagd 31 mars. Det har ju nu gett lite drygt, som jag sa, SEK 30 million, närmare SEK 33 million per kvartal ett. Det här diagrammet visar ju att vi har gått i mål tidigare än plan och också att resultatet blev bättre. Programmet hade tre huvudspår. Det var att titta på ledarstrukturen och ledartäthet, ett annat ord på det. Anpassningen av overheadkostnader så som aktiviteter, hyror och andra saker, lokaler. Projektet kommer ju nu att fortsätta att kommuniceras året ut. Vi får ut effekten av det till marknaden också då. Vi tror och hoppas att de här åtgärderna och förutsättningarna är skapade för att B3 ska ligga på en rörelsemarginal som överstiger 10% året ut. Spännande utveckling för B3. B3 har en historiskt tvåsiffrig tillväxt, både vad gäller omsättning, EBIT och antalet medarbetare. Jag som kommer in utifrån till B3 är ju imponerad av den tillväxttakten på alla dessa tre områden. Att öka antalet medarbetare med 19% snitt över åren är ju starkt och det beror ju mycket på de utmärkelser och det fokus på kvalitet och struktur och kultur som finns inom B3-koncernen. Sveriges Bästa Arbetsplatser, Gasellföretagen, AAA rating. Också certifikat inom ISO. En del är ju mer eller mindre ganska svåra att ta, men B3 står så starkt på kvalitets- och kultur- och struktursidan. Väldigt trevligt tycker jag. Tre affärsområden, som vi är strukturerade i. Man kan säga att intäkterna är fördelade ganska jämnt på de här tre områdena. Det är Digital Experience & Solutions med fokus på utveckling, design, webb, Digital Management och sen har vi Cloud & Technology Platforms. Också EBIT, resultatet per affärsområde, motsvarar omsättningsfördelningen. Väldigt stark. Alla tre affärsområden rapporterar Q1 väldigt bra resultat och väldigt stark tillväxt. Det är också så klart en del i de fina siffrorna vi rapporterar. Tittar man på de branscher som B3 finns inom så är det en sund fördelning i branschstrukturen. Det är inte någon bransch som har tagit något ytterligare steg eller som har minskat i någon riktning. Vi förvaltar och utvecklar de branscher där vi är väldigt väl tycker jag. Så det är en sund mix och vi ger liksom en bra stabilitet och en riskspridning. Vi finns i de flesta branscher och jag har ju liksom just nu en extra satsning då inom hälso- och sjukvård med två bolag som har fokus där inom HealthTech. Spännande. Public är ju så klart en stor bransch, vilket också skapar en stabilitet. Det är jämnt fördelat då bland andra branscher. Tittar man lite på kvartalets händelser så är det ju mycket som händer på B3. Vi har stor närvaro hos våra kunder. Det här är ett axplock av viktiga händelser som vi vill rapportera i det här sammanhanget då. Ett jättespännande ramavtal med Skandia, där vi får möjlighet att leverera då expertkompetens inom ett antal olika roller. Både cloud och ledning och styrning, men även säkerhet. Kammarkollegiet, här har vi ett konsortium med andra bolag. Där har vi vunnit då säkerhet och IT. Så säkerhet är ju ett viktigt fokus för B3 att både kunna så klart vara relevanta för våra kunder men också kunna leverera spetskompetens då. Sen har vi nya uppdrag och det här är som sagt då ett axplock. Vi har fler än det här. Vi kom ut med ett pressmeddelande idag med Stena, SGDS-gruppen och Pricer är kunder där vi just nu har nya uppdrag. Det är också lite kul att vi får vara med och sponsra Changers Hub. Där kommer vi att delta med mentorer kopplat till frontend-utvecklare. En möjlighet för ett antal personer att ingå i en hub där man får möjlighet att utveckla sig inom IT och där är vi med och stöttar och sponsrar det här. Vilket gör att fler ska få tillgång och utvecklas inom IT-branschen, vilket ju behövs utifrån den kompetensbrist vi befinner oss i. Det är ju som alltid jättetråkigt kopplingen till invasionen i Ukraina. Det är ju jättebekymmersamt den situationen som vi är i. Vi är också väldigt bekymrade över den utvecklingen och vad det kommer att ha för följder, både så klart humanitära, men också politiska följder för Sverige, Norden och så vidare. B3 har ju ingen verksamhet i Ukraina. Vi har heller inga relationer med Ryssland och vi har ser inte någon direkt just nu då påverkan av invasionen i Ukraina i vår affär. Det som vi ser till viss del nu, det är att Polen då har märkt en ökad efterfrågan på vårt intressebolag i Polen, på bolagets tjänster, och ett antal då kunder som hör av sig och om vi kan stötta dem i deras fortsatta utveckling då. Vi får återkomma och lite närmare vid nästa rapport kopplat till händelserna i Ukraina och vad det innebär då. Lite utifrån och in tycker jag är viktigt. Då samarbetar vi ibland med Radar, med andra också marknadsanalytiker. Från det marknadsläge som Radar rapporterar så bedömer jag att vi är väl positionerade utifrån det marknadsläget. Marknadsläget som rapporteras och som vi alla känner av, det är att det är en fortsatt tillväxt. Marknaden är stark, men också som jag sa, en viss osäkerhet kopplad till den politiska situationen. Vi kan också se och hos våra kunder, men också kopplingen till Radars rapport, att vissa budgetar omprioriteras, och att man lägger lite kortare horisonter framför långa projekt. Satsningen på secure och cybersäkerhet förväntas ju öka. Vi har också sett att vissa av de aktiviteter minskas, men andra områden ökas istället. Lokala aktörer, precis som B3 är, får i det här läget då fördelar. Man ser en riskspridning i de här osäkra tiderna som leder till att man snarare då flyttar sin business lokalt och där är vi en stark leverantör. Vi finns ju på elva siter i Sverige. Också möjligheten då med nearshore i Polen. Det är en stark kompetensbrist. Man pratar ju om konkurrens om och kampen om talangerna inom branschen. Och det skapar ju så klart möjligheter för attraktiva bolag. Och det ställer ju högre krav på rekryteringssamarbetet. Och allt fler kunder inser ju då vikten av bra partnerskap för tillgång till kompetens efter behov då. Och det här är ju ett område då som många även B3 har ett starkt fokus på. Jag tycker att vår muskel med alla dotterbolag och också nu att vi håller på att sätta upp en process och funktion eller en service-setup kopplat till TA, Talent Acquisition, grupp för att stötta våra bolag där ute för att öka på kompetensbristen men att vi ska få tag i i våra duktiga talanger där ute då. Jag tycker vi är väl positionerade. Jag tror vi kommer gå starkt ur det här på ett bra sätt då. I fokus för 2022 nu, så kan man säga fortsatt operationell effektivitet. Som jag sa då, förstärka fokusen på rekryteringen. Utifrån det åtgärdsprogram som är genomfört, så kommer vi att fortsätta att ha koll på så klart marginalmålen, men i kombination med tillväxt. Man måste alltid ha tillväxt i fokus och alltid träffa bra kandidater. Det är liksom en del av av business as usual då. Fokus framåt, det är ju nu tillsammans då med både mig och sen en ny CFO, Johanna Eriksson. Så klart att vi ska titta på det här med operationell effektivitet, men också liksom ledning och styrning och strukturen framåt då. Erbjudande utveckling självklart. Cross-funktionella team, otroligt starkt. Vi ser att många av våra stora kunder kopplat till de ramavtal vi har tagit frågar ju nu efter cross-funktionella team, men också i kombination med offshore setup. Och också i kombination med cloud-kompetens och sen säkerhetsområdet då att kunna vara starka och kunna levererat värde till våra kunder där då. Fortsätta så klart att att erbjuda och vara en stark arbetsgivare och en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi har ju verkligen fått utmärkelser kopplat till det tidigare som vi är väldigt stolta över och som vi fortsatt kommer vara. Förmodligen få utmärkelser fortsatt innan. Det är min absolut ambition. Satsa på rekrytering, som jag sa. Förstärka ett rekryteringsteam för att kunna anställa fler, attrahera fler. Så både så klart rekrytera men också som sagt också behålla utifrån den starka arbetsplatskulturen som vi har och ska fortsätta utveckla. Viktigt i tillväxt är ju den satsning och den struktur och de processer som finns på B3 för att sätta upp startups. Här kommer vi att driva ett aktivt arbete för att etablera nya startups och söka fler. Fler företagsbyggande entreprenörer. Viktigt och har varit en stark tillgång för B3:s tillväxt och det kommer vi att fortsätta med. Det är viktigt i fokus för 2022 då. Som sagt, stark arbetsplatskultur. Vi fortsätter att vinna fler utmärkelser. Vi har ju då topplacering bland företag över 250 anställda, Sveriges Bästa Arbetsplatser ett antal år. Europas Bästa Arbetsplatser 2020 och 2021 och nu då sista årets Karriärföretag under 2022. Hoppas då kunna erbjuda plats för nya talanger att komma till B3. Det som också är otroligt starkt på B3, det är ju den kulturen som är fokus på wellness, lärande inriktning och frihet under ansvar. Framför allt wellness-kulturen är väldigt slående för mig som kommer in, både kopplingen till så klart träning, välmående. Det finns vissa elitsatsningar, men även andra typer utav wellness-aktiviteter, så som stickcaféer och annat. Alla kommer ha plats i det. Vi har brädspelskvällar. Att alla verkligen känner att det är fokus på wellness då på B3. Imponerande med medarbetarnöjdhet, 92%. Senaste medarbetarundersökningen hösten 2021. Jag tror sällan eller aldrig har sett sådana tal. Att det är också en väldigt stark drivkraft till att vi utvecklas på tillväxtsidan eftersom vi behåller många medarbetare. Man är väldigt nöjd att jobba på B3 då. Lite kund-case. Det är ju så att kunderna är ju det fundamentala för att vi ska liksom både utvecklas och kunna växa och attrahera och behålla våra konsulter då. Det här är ett axplock av exempel på kund-case. Vi har till exempel hjälpt Coop med deras hållbarhetsdeklaration med ett agilt projekt med både projektledning och ett tvärfunktionellt team. Jättespännande. Jag tror ju personligen hårt och mycket på cross-funktionella team och den typen av leveransform till våra kunder, där vi får möjlighet att både rampa upp och rampa ner utifrån kundernas behov och Coop är ett exempel på det. En digitaliseringsresa för Sundsvalls kommun. Det är ett omfattande digitaliseringsprogram som byggs där uppe med en väldigt modern IT-infrastruktur. Här är vi en del av det där vi tittar på både lösningsarkitekturen och BI-delen där. Också fokus på e-handel. Ett av exemplen är Happy Homes. Där har vi fått förtroende att skapa en attraktiv konkurrenskraftig e-handelsplats med stor affärspotential för Happy Homes. Det här tror vi och vet vi alla att det kommer komma mycket mer av. Vi är ju då välpositionerade med ett bolag inom koncernen som heter Rebel and Bird, som har sin profilering och sin professionalism inom då både e-handel och webb och design. Jättekul, vi kommer att återkomma mer runt det. Du kommer se en hel del pressreleaser framåt runt kundcase och vunna avtal. Lite kort då som vår egentligen vingbredd eller bandbredd. Vi har ju då möjlighet att hjälpa våra kunder med specialister, egentligen i kundens alla faser, från strategi, verksamhetsutveckling, analys, krav, realisering i form av utveckling då både UX, programmering, projektledare, men också inköpsstrateger. Vi har ett helt bolag som är specialister på inköp. Implementeringsfasen så klart, rollout, utveckling som jag sa, test och testledning. Sen har vi också möjlighet med drift och underhåll. Här har vi liksom ett service delivery managers. Vi har infrastrukturspecialister, men också väldigt starka inom cloud-delen då. Vi har ju vårt affärsområde som heter Cloud and Tech. Vi ligger väldigt i framkant gällande cloud-området då. Till slut så klart införandespecialister då. Heltäckande i att både sätta ihop ett cross-funktionellt team, men också att kunna komma in och hjälpa kunderna i olika faser gällande deras digitaliseringsprogram då. Det här ser ju vi är i otroligt stora behov hos de kunder vi är på. Kundbasen är ju stark. Vi finns ju, som jag visade tidigare i en mängd olika branscher, bra fördelat. Det här är ett axplock av den stolthet som vi är i på B3. Väldigt trevliga varumärken och vi har ju långtgående samarbeten med många av de här kunderna, vilket vi avser och hoppas ska fortsätta då. Allt ifrån både specialister, konsulter, vi har ju väldigt senior struktur och kompetens på B3 till cross-funktionella team till också åtagandeförvaltning. Vi är i hela spektrat där. Ja, där någonstans är jag. Tack så mycket för den presentationen, Anette. Det har kommit många frågor till oss. Tack alla er som har ställt frågor och vi kommer ta upp några nu och är det så att vi inte hinner med alla frågor så kommer vi återkomma till er sen skriftligen. Men det är flera som är nyfikna här på intresseföretagen som du pratar om nu som har konsoliderats in. Finns det fler intresseföretag och finns det planer på att starta fler intresseföretag? Just nu så har vi ju ett intresseföretag och det är vårt bolag i Polen. Det är ungefär 135 anställda där i dag och växer väldigt kraftigt. Och kanske också kommer växa extra mycket nu. Just nu så det är ju ett fokus. Man kan säga både den här startup-initiativet och set up:en med intressebolag. Det är det som är viktigt för oss framåt. Vi har för avsikt att fortsätta med intresse strukturen, intresseföretagsstrukturen. Bra och du har ju berättat lite om åtgärdsprogrammet. Finns det planer för B3 att starta några fler åtgärdsprogram? Inte som det ser ut nu, utan nu så kommer vi att vara i den struktur som är satt och fokusera på tillväxt. Att vi har inga planer på något mer åtgärdsprogram. Det som är gjort är nu, vi kommer ju att rapportera det här åtgärdsprogrammet året ut som jag sa. Förhoppningen är ju att strukturen är satt och att vi kan växa i den på ett bra sätt nu då. Ja, och B3 har ju gjort en väldigt stark resultatförbättring. Kommer den här att bestå? Det är ju alltid svårt att säga. Man kan väl säga som jag sa också, tidigare att vi Q1:an är ju stark också för att vi var ju i slutfasen av Corona då. Det har ju varit en viss återhållsamhet gällande då kostnadsdrivna aktiviteter kopplat till konsultvård. Det måste genomföras under året kopplat till att vi måste behålla våra medarbetare så klart. De planerna som var lagt för Q1 kommer ju att flyttas fram under året. Vi har ju för avsikt att göra så klart ett bra resultat och återhållsamhet kan man inte ha kopplat till att utveckla sina konsulter, både kompetensmässigt men också aktiviteter som bygger kulturen. Vi måste ju alltid vara smarta och restriktiva kopplat till vårt resultat då. Inflationen har ju ökat på marknaden. Har B3 kunnat se några effekter av det här? Har det påverkat B3 med marginal framåt? Alltså, svårt att säga. Jag skulle säga att det är snarare så att det finns en större möjlighet och vi har lyckats höja våra priser hos våra kunder baserat på att vi kanske också till viss del både lönestrukturer och andra kostnader totalt sett ökar. Så det är svårt att se, men jag skulle säga att prisökningar och att våra kunder förstår att vi behöver liksom ta betalt för de tjänster där vi verkligen vill ju, hoppas ju vara relevant för våra kunder långsiktigt då. Man är hos kunder där man värderar vår insats också är beredd och betalar för det. Prisökning är det också några som har frågat kring. Är det relaterat till att vi har omförhandlat kontrakt eller är det också främst drivet av inflationen? Nu har jag bara varit här i några dagar, men jag skulle säga att det är omförhandling av våra priser och våra kontrakt och att man har möjlighet att höja. Ibland har man ju också länge hos en kund och kan också komma upp i en högre kategori kopplat till de ramavtal vi har. Jag skulle nog säga att det är omförhandling av kontrakten, men också nya kunder och nya avtal som vi har tagit där nivåerna inför 2022 är högre. Du pratade ju lite om det här med konsultkostnader och så. Det kom också en fråga kring om du bedömer att det kommer öka kostnader relaterat till resor, event när vi nu förhoppningsvis har lämnat pandemitiden bakom oss. Vi har ju lagt en budget för året och sen om allting kommer att genomföras eller inte, det är ju svårt att säga, men det flyttas fram och vi vet att en del genomförs nu innan sommaren och i anslutning till ofta sommarmånaderna. Jag skulle säga Q2, Q3 kommer vi se väl en del av dem. Vi måste ju realisera de typer av aktiviteter vi har planerat, både marknadsevent, konsultvård och annat då. Att inte öka, men det finns ju i vår budget. Sen om allt genomförs eller inte, det får vi se då. Du är ju helt ny nu som VD för B3. Har du identifierat någon särskild förbättringspotential hittills? Ja, här och nu så är det fokus för mig att faktiskt lära känna B3 och viktigt för mig att förstå drivkrafterna. Det som jag har nämnt tidigare några gånger, det är ju den här rekryteringsprocessen, effektivisering, smartness i den. Man pratar ju mycket i branschen om den här TA-funktionen, talent acquisition och hur man jobbar lite mer då effektivt med rekrytering och hur den skulle kunna då etableras, sättas upp på B3. Det är fokus här och nu innan sommaren att genomlysa den och se om vi kan få den på plats då för att stötta och hjälpa våra dotterbolag då i koncernen. Ja, men tack för det och tack till alla er som har ställt frågor. Ni kan självklart fortsätta ställa frågor igenom mail till ir@b3.se så kommer vi återkomma under dagen med utförligare svar också. Så med det så får vi tacka för i dag. Tack Anette för din presentation. Ja, tack. Tack till alla er som har lyssnat. Så får ni ha en fortsatt bra dag. Tack alla för att ni lyssnade. Tack och hejdå.