Page 1

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE , DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING I USA , KANADA , AUSTRALIEN , SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE , DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG . DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT SÄLJA ELLER ERBJUDANDE OM ELLER INBJUDAN AVSEENDE ATT FÖRVÄRVA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA , KANADA , AUSTRALIEN , SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION . Pressmeddelande - 9 december 2021 IIIKARNOV GROUP Karnov har lämnat ett bindande bud för att förvärva avknoppade verksamheter inom juridisk information från Thomson Reuters i Spanien samt Wolters Kluwer i Spanien och Frankrike Karnov Group AB ( publ ) ( " Karnov " eller " Bolaget " ) , har idag avtalat om ett bindande bud för att förvärva samtliga aktier och röster ( " Säljoptionsavtalet " ) i Wolters Kluwer France S.A.S ( " Wolters Kluwer France " ) , Wolters Kluwer Legal & Regulatory España , S.A. ( " Wolters Kluwer Spain " ) och Editorial Aranzadi S.A.U. ( " Thomson Reuters Spain " ) ( tillsammans " Transaktionsbolagen " ) och vissa dotterbolag¹ samt överlåtelse av vissa IP - rättigheter² ( den " Planerade Transaktionen " ) för ett kontant vederlag om cirka 160 miljoner euro på en kassa- och skuldfri basis ( " Transaktionsvederlaget " ) . Baserat på Transaktionsbolagens gemensamma verksamheter skulle Karnov bli en europeisk aktör med stark marknadsnärvaro i Spanien och Frankrike samt med en framstående plattform för ett stärkt kunderbjudande och ytterligare internationell expansion . Genom Säljoptionsavtalet har Karnov beviljats exklusivitet av de säljande aktieägarna³ och ett aktieöverlåtelseavtal kommer att ingås om de säljande aktieägarna utnyttjar säljoptionen efter genomförandet av erforderliga informations- och konsultationsprocesser med Wolters Kluwers franska och europeiska företagsråd . Slutförande av den Planerade Transaktionen förväntas ske senast under 2022 , villkorat godkännande av den spanska konkurrensmyndigheten . Kort om den Planerade Transaktionen Karnov Group har gedigen erfarenhet av geografisk expansion och integration inom sitt kärnerbjudande av juridiska informationstjänster , såsom förvärvet av Norstedts Juridik under 2018. Den Planerade Transaktionen skulle transformera Karnov från en av de ledande aktörerna för juridiska informationstjänster i Norden till en europeisk aktör med stark marknadsnärvaro i Spanien och Frankrike Tillsammans skulle de kombinerade Transaktionsbolagen utgöra en relevant aktör i Spanien och Frankrike med en 1 Den Planerade Transaktionen skulle innebära förvärv av 100 % av aktierna i Transaktionsbolagen och dotterbolagen Wolters Kluwer Formación , S.A. och Wolters Kluwer Portugal Unipessoal , LDA . 2 Överlåtelse av vissa IP - rättigheter mellan Wolters Kluwer International Holding B.V. , Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg SA , Holding Wolters Kluwer France S.A.S. , Thomson Reuters Holdings B.V. och Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH . 3 Wolters Kluwer International Holding B.V. , Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg SA , Holding Wolters Kluwer France S.A.S. , Thomson Reuters Holdings B.V. och Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH . 1