Välkomna till vår Q&A för det andra kvartalet! Mitt namn är Lina Brattström och jag jobbar med vår kommunikation. Med mig i studion idag så har jag vår CFO, Jenny, och vår VD, Peter. Hallå? Hej, hej. Hej, hej! Hej, hej. Vi har som vanligt fått in en massa spännande frågor, så jag tänker att vi hoppar direkt på det. Hösten 2023 pratades det om en mobilapp. Hur går det med den? Ja, den har inte dykt upp än, men den finns fortfarande med som initiativ i vår backlog. Men den har fått stå tillbaka lite grann för andra utvecklingsarbeten som vi har fokuserat på. Exempelvis så har vi lagt mycket resurser på Savlen Fast, men också att uppdatera onboardingen som vi ser som, i det här skedet, viktigare eftersom den hjälper alla våra användare att få en bättre upplevelse då. Det känns som att det finns ett stort intresse för projektfinansiering. Varför kommer det inte fler projekt? Ja, det stämmer att intresset kring projektfinansiering har varit stort och att vi på kort tid har lyckats fylla de projekt vi hittills har lanserat. Projektfinansiering är en viktig affär för oss, men vi är selektiva i urvalet, då vi vill uppnå en hög avkastning med begränsad risk. Vi kommer fortsätta att jobba hårt för att hitta de projektfinansieringsobjekt som är i nivå med den risk och avkastning som vi vill erbjuda våra kunder. Det är dåligt med info om Savelend Fast. Är det för att det har gått sämre än väntat? Har ni några stora kampanjer på gång för att ge det en skjuts? Ja, alltså, vi lanserade ju Savelend Fast i april, och jag tycker att lanseringen har varit lyckad. Alltså, vi har fått in kapital, tekniskt har det fungerat och framför allt så har vi fått in både nya kunder och kundgrupper som har hittat till oss och det ser jag som en klar framgång. När det gäller marknadsföringen så har vi gått ner lite grann nu under sommaren, men vi kommer synas igen mer i höst. Sen arbetar vi också väldigt mycket på att få upp konverteringen mellan de som har reserverat sig för att starta en Savelend Fast placering och de som faktiskt har aktiverat och stoppat in pengar. AUM minskar i kvartalet. Hur står sig AUM kontra ert mål för 2027? Ligger vi långt efter planen där vi är idag och hur ska det nås? Vi har inte kommunicerat något AUM-mål i de finansiella målen för 2027. Att det finns kapital på plattformen är så klart en förutsättning för att vi ska få intjäning och att vi ska öka då och få tillväxt. Men däremot så finns det inget likamedtecken mellan AUM eller kapital på X och omsättning på Y. Utan det är helt beroende på vilka kreditprodukter, vilka kreditförmedlare och vilken kreditkvalitet vi kan ha. Och beroende på det då så kan 2027 års finansiella mål uppnås med väldigt stora skillnader i AUM. Sen jobbar vi så klart för att fortsätta växa, men det är inte den enskilt viktigaste KPI:en som vi jobbar mot. Det efterfrågas också en statusuppdatering kring Lendify. Vore god insikt för oss investerare att få en uppfattning av antingen utestående lånestock som del av AUM, återinvesteringsgrad för detta kapital, hur mycket avgiften till Lunar hamnade på per kvartal, eller någon annan information som ger insikt i hur Core versus Lendify utvecklas. Ja, lånestocken från Lendify minskar månad till månad och det är ju av den enkla anledningen att det inte går att återaktivera kapitalet inom Lendify. Det blir därför inte helt relevant att prata om storleken på just Lendify-stocken. Det som däremot är intressant att kika på är hur det kapital som kommer in på Lendify depåer återaktiveras i Saveland-produkter. Vid kvartalets slut låg återaktiveringen på närmare 70%, men vi har sett att det fluktuerar en del mellan månaderna. Men det är i det här spannet ungefär vi ligger. Om man jämför första januari med sista juni i år, så har kapitalet på Saveland depåer som skapats av tidigare Lendify kunder ökat med 34%. Vi kan inte gå in och kommentera närmare hur mycket i kronor och ören som betalas till Lunar med det revshare upplägg som vi har i avtalet med dem. Kan ni berätta lite om svensk kreditförmedling, kritiken och projektfinansiering? Allting kopplat till enskilda krediter, låntagare och långivare, kan vi inte kommentera på grund av sekretess. Det vi kan säga är att SCF så klart då är ett helägt dotterbolag och som har bedrivit förmedling av företagskrediter, som till största del har investerats i genom så kallade direktinvesteringar. Och att sen i höstas så förmedlar SCF inga nya krediter. Sen är det så här, som med alla direktinvesteringar i krediter och alla investeringar generellt, egentligen, så finns det en kreditrisk. Och investerar man så kan man få en bra avkastning. Man löper också då en risk att ett enskilt projekt antingen kan bli försenat, så att betalningen dröjer, eller att krediten förfaller. Och det senare är ju det som är fallet i en av de krediter som har skrivits om i media också. Och när en kredit av den här typen förfaller, så är det då låneagenten, som är i det här fallet en helt extern part, som sköter dialogen mellan långivare och låntagare. Och i det fall där plattformens investerare har del i lån som har förfallit, så för vi på Savelend deras talan, med målsättning då så klart att få tillbaka så mycket av kapitalet som möjligt, men de processerna kan också ta tid. Vi har också fått in lite frågor kring Bilecta. Hur överväger ni när ni funderar på att sälja eller behålla Bilecta? En affär som i nuläget hade kunnat vara väldigt positiv, men för framtida tillväxt och kassaflöde, negativ. Vårt övervägande ligger ju så klart i vad som på lång sikt skulle kunna vara bäst för Savelend Group och våra aktieägare. Om den strategiska översynen skulle utmynna i en affär som gör att Bilecta inte längre skulle vara en del av gruppen, så kommer ju det beslutet att fattas baserat på att vi med ökade resurser kan ta ett större och snabbare steg i vår omställning och skapa bättre tillväxt och lönsamhet. Vilket så klart ska komma våra aktieägare till gagn. När bolaget var nytt på börsen talades det varmt om att sparplattformen och faktureringsplattformen kompletterade varandra bra. Nu verkar allt tala för en split i två separata bolag. Handlar det bara om att frigöra dolda värden? Eller vad skulle motiven för en möjlig split vara? Alltså, det finns fortfarande områden där båda våra plattformar kompletterar varandra väl. Det vi däremot har sett är att den bästa affären eller strategin för faktureringsplattformen inte nödvändigtvis behöver vara den som har mest synergier med sparplattformen och vice versa, så klart. Så arbetet med autonomi som påbörjades under förra året har varit ett steg för att både organisationerna ska kunna växa på bästa möjliga sätt. Sen vill jag återigen vara tydlig med att inget beslut är fattat gällande Bilecta, utan dialoger pågår. Så vi får se helt enkelt var det landar och om Bilecta kommer att vara en del av gruppen fortsatt eller inte. Vilken typ av partner är det Bilecta samarbetat med i upphandlingarna som nämns i rapporten? Är det begränsat i själva upphandlingen eller förväntas de bidra med något i löpande arbetet? Ja, upphandlingarna är ett resultat av samarbeten med en systempartner som vi har samarbetat med tidigare. Och det här samarbetet förväntas fortsätta generera ytterligare kunder, både från privat och offentlig sektor framåt. Varför kom det ingen intervju med Penser för Q1? Ja, det var ett resultat av att Carnegie köpte upp Penser och ändrade lite grann i upplägget. Men vi kan också idag då meddela att vi faktiskt har avslutat samarbetet för nu, och därmed så kommer det inte komma några fler intervjuer under i den formen efter det här Q2-släppet då. Det kan bli så att vi plockar upp det igen framåt med Carnegie Penser eller med någon annan, men för närvarande har vi valt att avsluta det samarbetet. Beror minskningen av personal enbart på kostnaderna eller bara för mycket anställda? Ja, vi jobbar med att hela tiden effektivisera vårt arbete och att vara kostnadsmedvetna, och det har lett till att vi har kunnat minska personalstyrkan med bibehållna affärsflöden. Kan ni kommentera den riktade emissionen mer än vad ni har gjort hittills? Vad har den gått till och varför? Ja, vi befinner oss ju mitt i en omställning av vår intäktsmix och med ett lagförslag på bordet därtill om att begränsa konsumentkreditutlåning till bank- och kreditmarknadsbolag, behöver vi på ett ansvarsfullt sätt se över den affären och redan nu ställa om och anpassa vår affär så att företagslån skapar en större del av avkastningen för våra investerare. Vi valde att ta in kapital via en nyemission för att just skapa flexibilitet och utrymme i den här omställningen vi befinner oss i. Hur ser det ut framöver med frågan om nyemission? Ska vi räkna med att det kan komma fler? Ja, som jag precis nämnde då, så har vi valt att skaffa oss utrymme och flexibilitet i den fas vi för närvarande befinner oss i. Och det är ju alltid svårt att på lång sikt förutse vilka kapitallösningar som kan bli tillämpliga om behov uppstår. Det vi gör nu är att vi genomför en rad förändringar som kommer att kosta pengar, samtidigt som vi då jobbar med de här kostnadseffektiviseringarna. Just i dagsläget så finns det ingenting som pekar på ytterligare behov av nyemission. Med tanke på minus 60% i aktiekursen och en haltande H1, så är VD-ordet väldigt kaxigt. Vad ska vi som ägare vänta oss i Q3, Q4 och 2025? Eftersom ni guidat mål för 2027, kan ni inte guida oss lite med hur det ser ut i närtid? Mm, jag vet inte riktigt vilken del i det här VD-ordet som upplevs så kaxig, men oavsett vad, mycket av det vi gör handlar om två saker. Dels det som Jenny var inne på och nämnt här, omställning till fler och volymmässigt större företagslån, men också ett ökat fokus på kreditkvalitet på alla våra produkter. Både de här två sakerna ser vi kommer leda till bättre avkastning för plattformen sparare, och det ser vi är vägen för att öka inflöde av kapital och därav snabba på tillväxten. För Q3 och Q4 i år så kan man förvänta sig ytterligare effekter av det effektiviseringsarbete som vi har påbörjat, och omsättning i linje med tidigare kvartal. Tillsammans så ska det fortsätta att ta oss mot lönsamhet, men vi undviker i det här läget att garantera framtida resultat. Ni kommunicerade förra året att ni kände er trygga med positivt nettoresultat i H1 2024. Vad hände? Ja, det är mycket som har hänt sedan förra året. Exempelvis har vi också en ny, helt ny ledning på plats. Men den omställning som det här bolaget just nu befinner sig i tar tid. Vi ser förbättringar som jag tycker vi ser redan i det här kvartalets resultat, även om vi också ser att vissa av de förändringar som vi har gjort inte har slagit igenom ännu. Ska vi vänta oss positivt EBIT på koncernnivå senast Q4? Ja, eftersom vi tidigare har kommunicerat positivt EBIT vid flera kvartalsrapporter, men tyvärr inte nått dit än, så vill inte jag fortsätta med den trenden faktiskt. Vi är mitt inne i en omställning och vi jobbar hårt för att göra ytterligare effektiviseringar som vi har nämnt. Vi ser att Q2 är ett steg åt rätt håll, men vi vill inte guida och utlova positivt EBIT i kommande kvartal innan vi har nått lite längre i det här arbetet som vi just nu är mitt i då. När kan vi aktieägare förvänta oss positivt nettoresultat? Ja, lite samma som ovan. Och det enkla svaret, det är för tidigt att svara på det. Vi sitter nu med budgetarbetet för resten av det här året, för 2025 och också framåt. Och när det är klart så kommer vi kunna bli mer specifika. Är målen för 2027 fortfarande rimliga? Ja, alltså, som vi har nämnt här, så vi, det är mycket som händer. Vi genomgår just nu en strategisk översyn av Bilecta och baserat på utgången från den så kan vi ju komma att behöva revidera vår tidigare kommunicerade målsättning. Under det senaste halvåret har det också skett stora förändringar på marknaden, inte minst med det här lagförslaget som ligger. Det kan också leda till att det skulle behöva justera de långsiktiga målen. Men om det skulle ske en förändring av de finansiella målen just fram till 2027, så är det vår styrelse som kommer att kommunicera dem i ett senare skede. Toppen! Det var den sista frågan vi hade fått in. Eftersom vi ser ett stort intresse kring Bilecta just nu, så har vi tänkt att vi ska göra en Bilecta-special och bjuda in VD Mats Rödmark. Har ni några frågor ni vill ställa till Mats, så är ni hjärtligt välkomna att skicka in dem till investor@savrland.se så tar vi med dem i den Q&A:n också. Tack för idag. Tack. Tack!