สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน Set Press Announcement ของบริษัท Delta Electronics ประเทศไทย จำกัด มหาชน เพื่อแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ค่ะ ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารระดับสูงที่มาร่วมรายการกับเรานะคะ แล้วก็จะร่วมตอบข้อซักถามของท่านนักลงทุนด้วยค่ะ Good afternoon ladies and gentlemen, welcome to Delta Thailand Press Announcement to announce the first quarter results. May I introduce our top management today to join this virtual session with us. Firstly, Mr. Jackie Chang, President of Delta Thailand. Hello. Secondly, Ms. นิภาพร เจียรจารีวงศ์, Chief Financial Officer. สวัสดีค่ะ My name is Anchalee Jieratham from Investor Relations หลังจากท่านผู้บริหารจบหัวข้อการนำเสนอแล้วนะคะ เราจะเข้าสู่ช่วงของการถามตอบ ในระหว่างนี้ท่านนักลงทุนสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในแชทไว้ได้เลยค่ะ เราจะแปลแต่ละคำถามให้ทางผู้บริหารรับทราบนะคะ และหลังจากผู้บริหารได้ชี้แจงคำตอบแล้ว ทาง IR จะทำการแปลเป็นภาษาไทยให้ท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ For Q&A session, our management will address the points and then I will translate briefly in Thai for your understanding. Now I'd like to hand over the presentation to Khun Jackie to begin the session today. Okay, first of all, a very warm welcome for all the investors and the journalists to join this Delta press announcement of the Q1 2023. As usual, we'll quickly go through the business and operation highlights followed by the financial highlight and the Q&A section. Quickly have some executive summaries. I think as Delta Thailand has significant growth compared with the 2022 year-over-year. The sales revenue grows about 30% on the revenue, profit, and also the net profit. Overall, we see the market in the first quarter as less risk of the recession. Overall, Delta still expect the continuous market demand on data center, on the Telecom Power, and also EV related business. From the overall market outlook, it looks like the market seems to be turning a little bit better than expected, and basically it's because of the improvements in the cost of food and energy, and also the China reopening. This looks like a bit more promising. Overall, Thailand is also performing better than expected. I think it's the tourists, of course, and the service sector is helping quite a lot in that sense. This all looks like a little bit better from the overall market point of view. From the business outlook side of it, first we quickly recap that. Basically, we see the overall growth projecting as a below trend of the 2.6% and due to the policy tightening. In the meantime, we do see another report on SCB, and they are seeing the growth rate of the Thai economy to the 3.9%, which is slightly adjusted from the 3.5% before. Also export outlooks expect about 1.2% growth. Of course, in the market still have some uncertainty in the global economy, and we will still see the potential from the EV sectors. However, the critical components and the shortage like semiconductor for the automotive industry still will be one of the major risks for the supply chain. We are paying a little more attention to this and make sure we are able to achieve what we are targeting about. Quickly look into the different geography side of it. In Thailand, basically, although we have some slight decrease compared with the Q4 last year, but we do have some growth over 25% compared with the first quarter last year. In the meantime, the EV charging station is also have slightly dropped due to some of the project delays. Ongoing we do see in overall should be within the expectations. Looking to the Indian side of it, Delta Electronics India has more than 4.6% revenue growth compared to the Q1 2022. Of course, compared with quarter-over-quarter, the year-over-year side of it, Q1 2022, they have more than 62% growth. The majority of revenue come from the Telecom Power and data center and the Display Solutions. Of course, still have some little issue on the supply shortage on certain product. The EV side of it is remaining on par. In the Southeast Asia and Australia side of it, I think it's what our overall telecom and data center, compared with the Q1 last year, we do have a good growth over close to 70%, slight drop compared with the Q4 last year. The Australia side of it is also have a good growth in the data center side of it. The revenue what we've seen on the data center business still looks within our expectation. The European side of it, we do have a automotive business, a good growth in the Q1 2023, more than 32%. Some of the key project we do see the start ramping it up. The material supply side of it, still a bit critical. We are taking some of the possible actions to make sure we will ease the supply issue. Some of the good news to share with all of the investors and the journalists, we do receive the recognitions with the A-grade Supplier Engagement Leader. This is basically we are among the top eight of the participants, and also assess for this kind of CDP disclosure. This is also give us a kind of commitment on the climate risk, and also to make sure we have better in our supply chain development as well. In the meantime, we also joined what we so-called TCFD, which is what we so-called the Task Force in Climate-Related Financial Disclosure supporter list. This is by our commitment to make sure we are deliberate and taking the actions to build a more resilient financial system throughout the climate related disclosure. On the operational development side of it, very quickly, we continue to have the talent developments in the country of Thailand and also the different country activities. We try to promote and encourage the universities and also the different professors to make sure they are putting more efforts on the power lab, power infrastructures. This is what we see is very important for the future of the Thailand developments and especially Thailand 4.0 and also related to the EV hub. The energy infrastructures and the power side of the expertise should be strongly increased and also make sure that Thailand become more sustainable. In the meantime, we are also sign up the MOU with the SCG Cleanergy and to make sure we have better collaborations to support Delta's commitment on the RE100 net zero carbon emission goals. Currently, we do have some of the solar power installed and in our rooftop. But what we're seeing to make sure we have more of that, it does require some of the partner to co-work to make sure to also perform better result as what we expect in 2023. In the meantime, Delta Thailand also hosted the Global Automotive Supply Event, and this supply summit is actually calling over for more than 300 senior managers from over 100 global automotive electronics company. We share about our success and also celebrate with them together our growth. In the meantime, we discuss about the future potential roadmaps and the directions. Then the corporate COO and President, Mr. Simon Chang, also give a video address. In the meantime, we invite Khun Chanin Khaochan, who is the Thailand Board of Investment Deputy Secretary General, to give a special speech to all the invited guests and to introduce about the possibility to invest in Thailand as well. In terms of operational development side of it, Delta Thailand production revenue has slightly decreased about 2% compared with the Q4 last year. This is mainly because of the product redistribution between India and the Thailand factories. Of course, as we do have a more than 24% growth compared with the Q1 2022, and the majority growth, a major contribution still come from mainly on the automotive products. The Delta Electronics India also had a very good growth as well in the Q1 2023 in terms of the production achieved the target of 122%. Now I hand over to our CFO. กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3,500 ล้านบาท หรือ 10.8% ของรายได้ เพิ่มขึ้น 58.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งก็มาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิผล กำไรสุทธิอยู่ที่ 3,600 ล้านบาท หรือ 11.2% ของรายได้ เพิ่มขึ้น 30% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ทั้งนี้ นอกจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีรายได้อื่นๆ เช่น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มเข้ามา อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับสิบปีที่ผ่านมา ยังอยู่ในระดับดี ไม่ว่าจะเป็นกำไรสุทธิที่เป็น Double Digit หรือ EPS ROE ที่ยังโดดเด่น ขอบคุณค่ะ ขณะนี้ท่านผู้บริหารก็ได้สิ้นสุดในส่วนของการบรรยายนำเสนอนะคะ ก่อนจะเข้าสู่ช่วงถามตอบค่ะ ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์นะคะ ขออนุญาตสรุปสาระสำคัญจากการบรรยายของแต่ละท่านนะคะ สำหรับภาพรวมในไตรมาสแรกเนี่ย เราพยายามที่จะเร่งรัดการผลิตเพื่อที่จะส่งมอบเรื่องของ Backlog Order ต่างๆ ให้กับลูกค้านะคะ แต่ว่ายังคงเผชิญกับสถานการณ์วัตถุดิบที่ทำให้ยอดการผลิตแล้วก็ยอดขายเนี่ยได้ต่ำกว่าที่เราคาดการณ์เอาไว้ แต่ก็ยังถือเป็นไตรมาสที่มีผลประกอบการเติบโตทั้งในส่วนของ Top Line แล้วก็ Bottom Line นะคะ โดยในส่วนของตัวรายได้จากการขายและการบริการใน Term ของ US Dollar นะคะ เราอยู่ที่เก้าร้อยสี่สิบล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือได้ว่าทรงตัวจากฐานที่สูงมากในไตรมาสก่อนนะคะ แต่ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย เติบโตกว่า 27% แล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยมีมูลค่าหนึ่งร้อยหกล้านเหรียญสหรัฐนะคะ เติบโตกว่า 26% จากปีก่อนหน้าเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับ Key Message ของไตรมาสนี้นะคะ ก็มีประเด็นที่อยากจะฝากเอาไว้ ในส่วนของประเด็นแรกค่ะ สถานการณ์วัตถุดิบยังคงมีความไม่แน่นอนนะคะ แล้วก็เป็น Issue ที่ยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างต้นทุนแล้วก็อัตรากำไรของเรา โดยอัตรากำไรขั้นต้นนะคะในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 20.8% ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วนะคะ เนื่องจากการเติบโตของยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของวัตถุดิบที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้านะคะ ทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มเติมในการบริหารจัดการวัตถุดิบ ขณะเดียวกันมีการบันทึก Inventory Provision นะคะ ซึ่งเป็นรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานบัญชีค่ะ เนื่องจากว่าเมื่อยอดการผลิตต่ำกว่าแผนนะคะ ก็ทำให้การขาดแคลนชิ้นส่วนบางรายการเนี่ยไม่ได้เข้าตามกำหนด ส่วนที่มีการจัดซื้อมาก่อนหน้าเนี่ยก็ได้มีบางส่วนนะคะที่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องมีการตั้งสำรอง หรือในส่วนของตัวสินค้าสำเร็จรูปนะคะ ก็ยังมี Stock คงค้างบางส่วนในครั้งที่ทางลูกค้าบางรายเนี่ยอาจจะมีการส่งสัญญาณเรื่อง Demand ชะลอตัวลงบ้างนะคะ ทำให้ต้องมีการตั้งสำรองไว้ส่วนหนึ่ง ประเด็นถัดมานะคะ ในส่วนของ Demand ของสายธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นตัวรถไฟฟ้า EV หรือว่า Industrial Automation เนี่ย ยังเติบโตได้อย่างเข้มแข็งนะคะ เป็น Growth Driver ที่สำคัญของเราในไตรมาสนี้ ขณะที่ในส่วน Data Center กลุ่มพัดลมแล้วก็ Solution การระบายความร้อน รวมถึงกลุ่ม Infrastructure ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะ เติบโตได้ในระดับปานกลาง สะท้อนให้เห็นส่วนของความเสี่ยงของสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนนะคะ แล้วก็ลูกค้าเนี่ยปรับเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้จ่ายและการลงทุนต่างๆ ซึ่งบริษัทจะยังคงมุมมองที่ Conservative ในสายธุรกิจเหล่านี้นะคะ ถัดมาเป็นประเด็นที่สามค่ะ ภาพรวมผลการดำเนินงานนะคะค่อนข้างจะสอดคล้องกับ seasonality นะคะ และส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของสถานการณ์วัตถุดิบแล้วก็ Demand ที่ได้กล่าวไปแล้ว อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรสุทธิเนี่ยถือว่าปรับลดลงในสัดส่วนที่ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงนะคะ สืบเนื่องจากว่าเรามีความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายแล้วก็การจัดการได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจากการขายมีสัดส่วนลดลงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งสินค้าที่มีการปรับตัวลดลง ในขณะที่ยังสามารถผลักดันยอดขายให้ได้เติบโตนะคะ ประกอบกับมีเรื่อง Non-Operating Gain จากหลายส่วนที่ CFO ได้เรียนให้ทราบไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็รายได้อื่นๆ ซึ่งในส่วนของ Non-Operating Item ส่วนนี้เราจะไม่ได้มีการคาดคะเนทิศทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินหรือว่าเรื่องรายได้เพิ่มเติมต่างๆ เนื่องจากผู้บริหารจะโฟกัสในเรื่องของ Core Business เป็นหลักค่ะ ดังนั้นในส่วนของผลการดำเนินงานภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจนะคะ ถัดมานี้จะขออนุญาตไฮไลท์แยกส่วนงานสักนิดนึงค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Consumer ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อแล้วก็แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะ ซึ่งยังกระทบต่อความมั่นใจแล้วก็ในส่วนของกำลังซื้อ ส่วนกลุ่มที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะคะ เริ่มจากตัว EV ในปีที่แล้วเราปิดยอดขายทั้งปีอยู่ที่ประมาณ USD 650 ล้านนะคะ สำหรับไตรมาสแรกปีนี้ Growth Momentum ก็ยังเติบโตต่อเนื่องได้ดีค่ะ ยอดขายเติบโตกว่า 12% จากไตรมาสที่แล้ว แล้วก็เติบโต 110% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะ มียอดขายอยู่ที่ USD 231 ล้าน ซึ่งยอดขายนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของรายได้รวมของบริษัทนะคะ แล้วก็แนวโน้มของลูกค้าเนี่ยยังคงมี Demand ทั้งจากทางตลาดฝั่งยุโรปและอเมริกา สิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบนะคะ ที่ยังคงเป็นความท้าทายในปีนี้ บวกกับแผนการเร่งการขยายกำลังการผลิตของเรานะคะ โดยเฉพาะโรงงานใหม่ซึ่งมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในช่วงกลางปีนี้นะคะ ก็จะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของทั้งสายธุรกิจที่มีแนวโน้มความต้องการที่ดีค่ะ ถัดมาเป็นภาพรวมของกลุ่ม Power Electronics นะคะ ก็ยังคงสัดส่วนรายได้ประมาณ 77% ซึ่งอย่างที่ท่าน CFO ได้เรียนไปแล้วนะคะว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ในส่วนของ EV เนี่ยก็ยังไปได้ดี ขณะที่ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Data Center แล้วก็กลุ่มที่เป็นพัดลมและ Solution ระบายความร้อน ก็มีอัตราการเติบโตปานกลางนะคะ สืบเนื่องจากยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ แล้วก็ได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบบางส่วนค่ะ สุดท้ายจะเป็นเรื่องของ Regional Business นะคะ ซึ่งเป็น Direction ของทางกลุ่มที่เราพยายามจะขยาย Solution ไปใน Southeast Asia แล้วก็ทางประเทศอินเดียนะคะ สำหรับไตรมาสแรกเนี่ย Southeast Asia ก็ท่านประธานได้เรียนไปแล้วว่าเติบโตกว่า 70% นะคะ ส่วนที่อินเดียไตรมาสแรกเองก็มีผลการดำเนินงานที่ดีมากค่ะ มียอดขายประมาณ USD 86 ล้าน เติบโตสูงกว่า 71% จากปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะ ยังคงมีประเด็นด้านการขาดแคลนวัตถุดิบบางส่วนค่ะ อย่างไรก็ตาม เรายังมองว่าผลประกอบการของทางอินเดียน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะ จากส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของแผนการกระจายกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มเติมไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่ประเทศอินเดีย ก็ยังคงดำเนินหน้าต่อไปตามแผนค่ะ ถัดมาขออนุญาตเข้าสู่เรื่องของการถามตอบในวันนี้นะคะ ท่านนักลงทุนเริ่มมีการส่งคำถามเข้ามาบ้างแล้วนะคะ ดิฉันจะขออนุญาตอ่านนะคะ The first question today is how is the supply situation for EVs looking like? Are MOSFET, IGBT prices coming down? I would like to pass on this question to our President, Mr. Jackie Chang. Yeah, I think it's the supply situation in EV, basically, I would say some portion is getting better, but there's still the major portion like the higher power one, is still, in the critical situation under some of the allocation. A good thing is Delta still continuously working with our supplier and very closely. We also put some sort of agreement in place. Some of the area, maybe we will get a little better situation. Overall, I think the market still requires some attention to observe because the situation in the market on the higher power one still have quite strong demand. That's what I say is that in terms of the MOSFET or IGBT, the higher power one, we don't see the pricing coming down. For some of the lower power one, we do see the supply is getting more stable. สำหรับคำถามข้อแรกนะคะ ขออนุญาตแปลเป็นไทยนะคะ ก็คือสถานการณ์เรื่องของห่วงโซ่อุปทานนะคะ สำหรับธุรกิจ EV เนี่ย มีสภาวะเป็นยังไงบ้างนะคะ โดยรวมถึงตัววัตถุดิบหลัก อย่างเช่นตัว MOSFET แล้วก็ตัว IGBT เนี่ย มีแนวโน้มราคาปรับตัวลงบ้างหรือเปล่านะคะ สำหรับคำตอบของ Jackie ก็คือว่า จริงๆ แล้วในบาง area เนี่ย เราก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะ ยกเว้นในส่วนวัตถุดิบที่เป็น เรียกว่าเป็น high power หรือว่า high efficiency IC ต่างๆ ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะ critical นะคะ ซึ่งใน area เหล่านี้เนี่ย เราพยายามทำงานร่วมกับ supplier อย่างใกล้ชิดนะคะ แล้วก็พยายาม put in place เรื่องของข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน ทำให้เรามีความมั่นใจว่าก็น่าจะสามารถที่จะ handle ในส่วนของสถานการณ์ที่ขาดแคลนต่างๆ เหล่านี้ได้ดีขึ้นนะคะ นอกจากนี้เนี่ย ส่วนอื่นๆ เราก็คาดว่าจะยังคงเห็น positive development ต่อไปนะคะ แต่ว่าภาพรวมส่วนที่ขาดแคลนมากๆ เนี่ย น่าจะยังต้องมี action เพิ่มเติม เพื่อที่จะพยายามบรรเทาเรื่องของสถานการณ์ค่ะ นอกจากนั้นในส่วนของราคานะคะ สำหรับตัว item อย่าง MOSFET แล้วก็ IGBT เนี่ย เรายังไม่เห็นแนวโน้มราคาที่ปรับตัวลดลงเลยนะคะ ในขณะที่ตัว low power component ส่วนอื่นๆ เนี่ย ก็ค่อนข้างจะมีราคาที่เป็นแนวโน้มทรงตัวค่ะ คำถามข้อถัดมาค่ะ อยากทราบว่าโรงงานใหม่ในไทยและอินเดียที่จะเสร็จกลางปีนี้ จะใช้ผลิตสินค้าประเภทไหนบ้าง ขออนุญาตไปทีละคำถามนะคะ The first part of this question is related to the new factory construction in Thailand and India. What is the plan for manufacturing? I mean, the types of product that we are planning to manufacture in this Thailand factory and India factory. This one again, please, our President address. The factory in the Thailand side of it, I think we still have been following the schedule. The construction of the building probably would be ready in June-July timeframe, including the R&D center. We still need to have some of the more electricity and piping and the things need to be in place and considering for the further production need. It probably take another couple months after that. The production for that Plant 8, which is the new plant in Thailand, majorly we are at this moment is planning for the automotive business. Talking about the India plant side of it, basically the first phase of the Krishnagiri and the two sites is already ready. Another two manufacturing sites should be ready by the end of this year and according to the schedule. The products of the production to be built in India cover DC fan and power supply from industrial automation. These are majority of the product. Of course some of the transformer internal use will also be built in India. In the meantime, for the domestic side of it will be more focused on the telecom and also the UPS type of the product as well. ตอบสำหรับคำถามข้อนี้นะคะ ในส่วนของโรงงานที่ประเทศไทย การก่อสร้างเป็นไปตามแผนนะคะ คาดว่าจะเสร็จสิ้นช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีนี้ รวมถึงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาด้วยนะคะ ก็จะเสร็จสิ้นในเวลาที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม จะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือน เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทุกอย่างสำหรับการผลิตจริงๆ นะคะ ในส่วนของแผนการผลิตสินค้าในโรงงานที่ประเทศไทยที่กำลังจะสร้างเสร็จ ก็จะโฟกัสในส่วนของเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักนะคะ ก็คือจะเป็น support automotive ค่ะ สำหรับตัวโรงงานที่ประเทศอินเดียนะคะ เราพูดถึงโรงงานที่เมือง Krishnagiri นะคะ ปัจจุบันใน phase แรก ซึ่งมีอยู่สองอาคารนะคะ จริงๆ สร้างเสร็จไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว แล้วก็ปัจจุบันอยู่ในการใช้งานนะคะ ส่วน Phase ที่สองจะมีอีกสองไซต์นะคะ ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในช่วงสิ้นปีนี้ สำหรับแผนของการวางผลิตภัณฑ์ในการผลิตที่ Krishnagiri นะคะ ก็จะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท DC Fans นะคะ หรือว่าตัวพัดลมไฟฟ้ากระแสตรงนะคะ ตัว Power Supply ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ Solution ระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะ ก็น่าจะเป็นตัวสินค้าหลักๆ ที่จะใช้ผลิตที่นี่ รวมถึงสินค้าบางอย่างสำหรับการใช้งานภายในนะคะ เป็นกลุ่มพวก Transformer ค่ะ นอกจากนั้นนะคะ ก็จะเป็นการผลิตสำหรับการขายในประเทศนะคะ เพื่อที่จะรองรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทตัว Telecom แล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ UPS ค่ะ คำถามข้อถัดมานะคะ แนวโน้มการดำเนินงานในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง? What is the outlook of operating performance for April this year? I'll address the first part. สำหรับเดือนเมษายนนะคะ จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่ค่อนข้าง soft เนื่องจากว่ามีวันหยุดยาวนะคะ ทั้งในส่วนของสงกรานต์แล้วก็ต่างๆ แต่สำหรับในปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นปีที่เรียกได้ว่ามีสถานการณ์พิเศษเรื่องของ China Lockdown นะคะ สำหรับในปีนี้เนี่ยเราไม่ได้มีสถานการณ์ Negative ในลักษณะนั้น แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ต้องต้อง monitor ต่อค่ะ Would you like to share some insights on April performance so far. I think it's the April because we have the Songkran as a holiday timeframe. No doubt the figure would be production revenue would be slightly lower as the typical result. The overall I think is the overall area of the department still under our target to move on. Slightly not that significantly reach to what we expect, but I think it's the overall I think it's quite okay. สำหรับคำตอบเสริมจากทางคุณ Jackie นะคะ ก็คล้ายคลึงกันในส่วนของเรื่องผลกระทบจากวันหยุดยาวนะคะ ดังนั้นก็คาดการณ์ว่าในส่วนของแนวโน้มการผลิตเนี่ยก็อาจจะเป็นเดือนที่ soft แล้วนะคะ แต่ว่าในส่วนของ Operation ในด้านต่างๆ เนี่ยก็ยังค่อนข้าง on track นะคะ เราก็ยังคาดการณ์ว่าก็น่าจะใกล้เคียงกับความคาดการณ์ที่เราได้วางเอาไว้ค่ะ คำถามข้อถัดมาค่ะ งบลงทุนของปี 2023 ประมาณเท่าไหร่นะคะ What is the CapEx investment plan for the year 2023? สำหรับคำตอบนี้นะคะ ทางนักลงทุนสัมพันธ์ขอเรียนชี้แจงว่า งบลงทุนในปีที่ผ่านมานะคะ ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 180 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ และสำหรับงบลงทุนในปี 2023 ก็จะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในสัดส่วนประมาณสัก 10 ถึง 20% เป็นอย่างน้อยนะคะ เนื่องจากว่าเรายังมีแผนการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นโฟกัสหลักของผู้บริหารในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างทั้งโรงงานที่ประเทศไทย ที่อินเดีย รวมถึงที่ยุโรปนะคะ นอกจากนั้นยังมีในเรื่องของการติดตั้งสายการผลิตอัจฉริยะ หรือว่าตัว Smart Manufacturing ซึ่งเรากำลังเร่งอัพเกรดเรื่องของ Automation Solution ในสายการผลิตของผลิตภัณฑ์หลักที่สำคัญนะคะ รวมถึงการขยายขีดความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งในประเทศไทย ในอินเดีย และในยุโรป ซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะส่งผลให้งบลงทุนเนี่ยมีแนวโน้มสูงกว่าในปีที่แล้วค่ะ ถัดมานะคะ เป็นงบ R&D ของปี 2023 ประมาณเท่าไหร่นะคะ What is the R&D expenditure plan for the year 2023? สำหรับสัดส่วนของงบลงทุนและพัฒนาเนี่ยนะคะ งบการวิจัยและพัฒนาเนี่ย บริษัทก็พยายามที่จะคงเป้าให้อยู่ใน range ประมาณ 3 ถึง 4% ของรายได้รวมอ่ะนะคะ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในกรอบนี้มาโดยตลอด แล้วก็ในส่วนระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ก็ยังคาดว่าจะอยู่ใน framework นี้ค่ะ ข้อถัดมานะคะ Delta Thailand have made given the price war among the EV car makers putting cost pressure to those and more competitors. Do you expect the profit margin from EV products deteriorating soon? Will it impact total gross margin as market expansion would help increase order in quantity wise? For this question related to gross profit margin outlook for the EVs. I'll invite our president to help address. Yeah. I think it's the question is a bit different. Basically, Delta Thailand, we are not the one to give the price war. I think I have to correct this part of it. As probably if you are in the automotive industry, you're probably aware that the car makers, they are actually quite sensitive and quite good at the cost structure and the calculation for all the cost related portion. If you think this is the Delta Thailand make or give the price war, I don't think this is the true statement. Overall, I do see because the EV industry is started growing and try to get into the better direction, no matter from the government push from the European side or no matter from the green awareness from the people of the buying the car. No matter what we so-called the commitment to reduce the carbon footprint and reduce to the CO2 emission. These are overall moving good future of the EV in terms of the market trend. What we are doing is to try to make sure we could be contributing for the future success of the EV industry. From our point of view, with this sort of the growing in the market and the demand increasing in the market, and definitely business will be helping us and helping the market to get a better EV car output and also a bit better volume to support the EV growth as well. สำหรับคำถามข้อนี้นะคะ เป็นเรื่องความกังวลนะคะ เกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาระหว่างผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายตัวรถ EV อะนะคะ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ตัวอัตรากำไรของสินค้าประเภทนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถดถอยลงในเร็วๆ นี้อะนะคะ สิ่งนี้เนี่ยจะ, จะกระทบกับเรื่องของอัตรากำไรแล้วก็การขยายตลาดของ Delta อย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งคำตอบของท่านประธานก็คือว่า ในส่วนของ Delta เองเนี่ยเราจะไม่เข้าร่วมในเรื่องของสงครามราคานะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าค่อนข้างจะเป็นอุตสาหกรรมที่ cost sensitive แล้วก็มีการวางแผนเรื่องของโครงสร้างราคาแล้วก็โครงสร้างต้นทุนอย่างละเอียดนิดเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ย Delta เองเราก็, เราก็ไม่ได้มีความกังวลว่าเราจะไปเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์เรื่องของการแข่งขันด้านราคา อย่างไรก็ตามในภาพรวมของตัวอุตสาหกรรม EV ก็ยังคงอยู่ใน phase ของการเติบโตนะคะ แล้วก็มุ่งไปในทิศทางที่เรียกได้ว่าเป็นทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐเรื่องของนโยบายต่างๆ หรือว่าเรื่องของ green awareness จากทางฝั่งผู้บริโภคต่างๆ ก็เริ่มมีการหันมาใช้รถ EV กันมากขึ้น รวมถึงเรื่อง commitment เกี่ยวกับการที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนต่างๆ ไปสู่บรรยากาศนะคะ ดังนั้นใน development ต่างๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีเนี่ย Delta เองเราก็ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้มีเรื่องของ output ออกมามากขึ้น แล้วก็ทำให้ business เนี่ยมี volume ที่เติบโตขึ้นน่ะนะคะ แล้วเราก็ไม่ได้มีมุมมองว่าตัวส่วนนี้เนี่ยจะ, จะกระทบในเรื่องของตัวอัตรากำไรค่ะ ข้อถัดมาค่ะ Could you explain the dispute situation with labor union? What are the conditions agreed under those commitments? How much of the annual personnel expense will increase? สำหรับข้อนี้เป็นเรื่องสภาพแรงงานนะคะ จริงๆ เราก็จะไม่ได้มี comment ในส่วนคำตอบเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะคะ เพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะใช้หลักการในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกับหลักกฎหมายนะคะ ขออนุญาตข้ามไปข้อถัดไปค่ะ This is the... การใช้โรงงานในไทยนะคะ ผลิตสินค้า EV Car จะช่วยให้ margin เพิ่มขึ้นหรือไม่ margin ประมาณเท่าไหร่นะคะ By utilizing the new facility in Thailand for the production of EVs, will it help improve the gross profit margin? And what are your expected gross profit margin level? สำหรับคำถามข้อนี้ ขออนุญาต pass on to Mr. Jack ค่ะ Well, I think it's from the Delta side of it, we always try to make sure we are having the best cost effectiveness and also the cost structure of that. Of course, the gross margins not only come from singly from the pricing point we are talking about. It also including the what we are so-called productivity and the efficiency and also the yield rate of the production and utilization as well. Overall, I think it's from the Delta side of it, we still will try to aim in for the best result for that. By having the more and more future business coming in, and I think we could achieve to a certain level which is could be much better. Hopefully this year we have the chances to make it profitable this year. สำหรับปัจจัยที่จะมีส่วนในเรื่องของการปรับปรุง margin นะคะ ท่านประธานก็เรียนว่าจริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องของ price point เท่านั้นนะคะ แต่เป็นเรื่องของตัวประสิทธิภาพ productivity แล้วก็เรื่องของ utilization ของการใช้อัตรากำลังการผลิตของเรานะคะ ซึ่งเราจะพยายามโฟกัสส่วนต่างๆ เหล่านี้เนี่ยให้ดีที่สุดนะคะ บวกกับในส่วนของ project ต่างๆ ที่กำลังเพิ่มเติมเข้ามาใน portfolio ของเรานั้น เราก็เชื่อว่าจะทำให้ภาพรวมของอัตรากำไรเนี่ยทยอยปรับปรุงเพิ่มได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้ว ในส่วนของ bottom line เนี่ย ท่านประธานก็ยังเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่เราสามารถเริ่มต้นสร้างกำไรจากธุรกิจ EV ได้ค่ะ Can I address the question previously a little bit? Yeah. I know this is probably not that much related to the company side of it, business performance. Talking about the dispute situation with the labor union, since we seldom take the chances to talk about this subject. I think it seems that there is a question asking about this. I would like to take the chances to address it a little bit. Delta Electronics (Thailand), no matter the benefits, salary payment, and all the welfare of our employees, I could proudly say we are the industry number one and compare with the same sectors or even different sectors. From the company point of view, we want to make sure the management is able to gain the management rights and to really perform and develop the company into the right directions. The guidelines for the team member when working with the union is we treat them as our own family. But somehow we also need to make sure we have a system to be in place and also make sure everyone could follow the company policy and the direction to work out the best for the company. Whatever the things is in the market, I will not try to address it one by one because from the company point of view, we are always try to make sure we are in more sustainable and also having the good contribution to society. From that part of it, I think there are many cases and already from the union to sue the company and then the case was dismissed or withdrawn. From company point of view, we probably will not try to taking a different approach. We remain the same because we want to manage the company in the right and the proper direction with the systematic and in the meantime look after our people. Not only for some of the members of the union, but for all of our people. This is always in our guideline and the direction. I hope this information from my side of it as a statement to give all the press and the journalists a better clear understanding. What will we do or do with that? We will always try to be openly discuss with the union and to try to seek for their understanding. However, somehow we also need to look into the stakeholders benefit and also their best interest because without the different stakeholders support, the Delta Electronics (Thailand) would not become successful. No doubt union support would be also important. We are seeking for the harmonized and the more better collaborations with the union and look forward to bring to the company success to the next level. That's what I want to comment about. Thank you. ขออนุญาตกลับไปที่คำถามเดิมนะคะ เกี่ยวกับเรื่องประเด็นความขัดแย้งกับคดีความที่มีบ้างนะคะ กับทางสหภาพแรงงานนะคะ ท่านประธานอยากจะถือโอกาสนี้ในการเรียก address ประเด็นต่างๆ เหล่านี้นะคะ สู่สาธารณชน รวมถึงสู่หุ้นชน แล้วก็นักลงทุนด้วยค่ะ จริงๆ แล้วในส่วนของ benefit scheme หรือว่ารายเงินเดือน แล้วก็เรื่องของสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท Delta Electronics ประเทศไทยนะคะ เราก็กล้ายืนยันได้ว่าเราเป็นหนึ่งในท็อปของอุตสาหกรรมนะคะ ไม่ว่าจะเปรียบเทียบใน sector เดียวกัน หรือว่าใน sector เทียบเคียงนะคะ ดังนั้นผู้บริหารเองเนี่ย ก็ต้องการที่จะวางทิศทางการเติบโตที่เหมาะสมนะคะ เพื่อที่จะทำให้เรายังคงสามารถที่จะ maintain position ต่างๆ เหล่านี้ไว้ได้ ในส่วนของการปฏิบัติกับทางสหภาพนะคะ เราก็ treat กับทางสหภาพเป็นเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันนะคะ แล้วเราก็ต้องการที่จะวางเรื่องของระบบ แล้วก็นโยบายต่างๆ เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติตาม เพื่อไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกันนะคะ แล้วก็เป็นทิศทางที่ตรงกับ direction การเติบโตที่บริษัทต้องการนะคะ ดังนั้นในมุมของเรื่องคดีความต่างๆ เนี่ย เราคงจะไม่ไปลงที่รายละเอียดนะคะ แต่ว่า approach ในการทำงานของเราเนี่ย เราก็พยายามมองเรื่องของความยั่งยืน แล้วก็การตอบแทนคืนสู่สังคมนะคะ ดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติต่างๆ ในด้านการต่อสู้เรื่องของคดีความอะไรเนี่ย เราจะไม่มีการเปลี่ยนจุดยืนนะคะ ซึ่งเรายังคงโฟกัสไปที่การพยายามที่จะเซตแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัท พยายามที่จะวางระบบนะคะ แล้วก็พยายามที่จะใส่ใจกับบุคลากรของเรานะคะ ดังนั้นในส่วนของการทำงานร่วมกับสหภาพเนี่ย เราก็จะมีการสนทนาพูดคุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมานะคะ แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงพยายามที่จะทำความเข้าใจจุดยืนที่ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะ นอกจากนั้นเนี่ย ในภาพรวมจริงๆ แล้ว Delta เราค่อนข้างจะให้ความใส่ใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ ฝ่ายนะคะ รวมถึง concern ในประเด็นด้านต่างๆ พยายามทำความเข้าใจ แล้วก็คาดหวังที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนจากทางสหภาพเนี่ย ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากที่จะหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน เพื่อเข้ามาช่วยเสริมสร้างการเติบโตต่อไปนะคะ แล้วเราก็หวังที่จะสร้างเรื่องของสันติภาพนะคะ แล้วก็ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จบทใหม่ของบริษัท Delta นะคะ สำหรับขออนุญาตไปคำถามข้อถัดมานะคะ จากข่าว supply chain ด้าน EV car ประเทศจีนนะคะ อันนี้ขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะคะ เขามีการสนใจมาลงทุนในประเทศไทยมากมาย ประมาณสักหกสิบบริษัท ไม่ทราบว่า Delta เนี่ยประเมินว่าอย่างไร แล้วก็จะเป็นผลดีกับทางบริษัทหรือไม่ หรือว่าอาจจะมีคู่แข่งมากขึ้นนะคะ This is the last question related to the EV supply chain moving from China to invest in Thailand, with many players around sixty players. Whether or not Delta has seen this development as a positive toward or it will be negatively affect the competitive situation. Could you please address this one? Because the time is short, so I will make it quick. In principle, I think the supply chain moving from China to Thailand definitely is a very welcome because as we always talking about the resilience on the supply chain, that's also one of the purpose we call the partner summit, with the supplier to invite them and encourage them to come to Thailand and to this region to support the future EV development. Overall, I think this is very positive move and we welcome and we will give the best support to all our partner and supplier when they are showing the interest to Thailand. ท่านประธานมองว่าเป็นการพัฒนาการในเชิงบวกนะคะ ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนเรื่องของการเสริมสร้าง Resilient Supply Chain อะนะคะ ซึ่งก็จะสอดคล้องกับการจัดงานของเรา ซึ่งเราก็ได้มีการจัดงาน EV Partners Summit เช่นเดียวกันนะคะ ด้วยจุดประสงค์พยายามที่จะสนับสนุนให้ EV Partner ต่างๆ เนี่ย เข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะ ดังนั้นเรามองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเชิงบวกนะคะ แล้วเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนบริษัทที่ต้องการจะมาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มเติมในประเทศไทยด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะ บริษัท Delta Electronics (Thailand) ก็ขอจบ session การถามตอบไว้เพียงเท่านี้ สำหรับท่านที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งตรงมาได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์นะคะ ในนามของคณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่สนับสนุนแล้วก็ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการแถลงผลประกอบการของเราในไตรมาสนี้ค่ะ หวังว่าจะได้พบกับทุกท่านในไตรมาสถัดไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะ